支付江湖
以一宝天下为例。 今年其跨境支付业务的交易规模较2016年下降了16倍。去年前四个月的交易规模已超过今年的规模； 售汇交易额（含进口结汇、出口收汇）稳定在10万元大关。
“如果我们不部署跨境支付，我们就会彻底出局。” 一家第三方支付机构负责人曾成（化名）向21世纪经济报道记者感叹。
今年以来，跨境支付成为各第三方支付机构眼中的宠儿——汇付天下、宝付、富友等拥有跨境支付牌照的支付机构纷纷占领这块蓝海市场相继。 少数尚未获得跨境支付牌照的机构也蠢蠢欲动，千方百计通过招标的方式尽快获得营业牌照。
这背后是他们觊觎的跨境支付的巨大市场面包。
中国支付清算商会公布的数据显示，今年境外第三方支付机构跨境互联网交易金额约为3200万元，达到12.56亿笔交易，较2016年下降114.7%。随着跨境支付需求不断增加，不少支付机构认为未来几年跨境支付规模将保持每年50%以上的增速。
“但是，持牌支付机构想要在激烈的市场竞争中脱颖而出，还有很长的路要走。” 曾诚坦言。 与其他传统支付服务不同，跨境支付不仅要符合中国相关部门的监管要求，还要符合目标市场当地政府的法律法规、金融监管和反洗钱新政策，这意味着支付机构一方面需要投入大量的资金资源。 一方面完成跨境支付业务流程的合规运营和场景布局，另一方面从容应对激烈的市场竞争带来的价格战影响。 这无形中考验了第三方支付机构的专业运营和成本控制能力。
21世纪经济报道记者注意到，大多数持牌支付机构都在跨境支付领域引入了区块链、人工智能等技术，以降低运营成本，“挤出”利润。 而且，如何在科技创新与合规运营之间找到新的平衡点，也成为他们必须面对的新挑战。
费率降低至0.5%-0.7%
曾诚向21世纪经济报道记者透露，央行相关部门发放的跨境支付牌照并不多，只有30张跨境外汇支付牌照和5张跨境人民币支付牌照。 跨境支付业务主要包括跨境教育支付、跨境旅游支付、跨境电商支付等领域。
“尽管跨境支付的牌照不多，但目前跨境电商支付的竞争格局尤为激烈。” 他坦白承认。 原因是跨境教育支付的交易频率较低。 大多数用户每年可能只会进行一到两次跨境支付，以筹集杂费和生活费，而跨境旅游支付的交易频率随旅游淡季变化较大。 一旦出现旅游淡季，交易频率就会增加，导致交易系统面临“产能闲置”等问题。 因此，从业务收入和业务模式的稳健性来看，大多数持牌第三方支付机构更青睐交易频次高、业务流量相对稳定的跨境电商支付服务，被认为是跨境电商支付服务的首选。业务规模快速扩张。
其次，牌照审批的低迷也导致越来越多的第三方支付机构选择跨境电商支付作为突破口。 具体来说跨境电商第三方支付，2015年之前，第三方支付机构申请跨境支付服务（包括跨境教育、跨境旅游、跨境电商等）全牌照相对容易。 跨境支付业务牌照获取趋紧（今年只有一张跨境外汇支付牌照），导致多家较晚获得上述牌照的第三方支付机构纷纷设置自己的牌照。跨境电商支付领域的业务范围，虽然部分支付机构也获得了跨境教育支付牌照，但也仅限于跨境人民币支付（不能兑换外汇支付），因此他们不得不在跨境电商支付领域投入大量资源。
“好在，广阔的市场广度足以让所有支付平台吃饱喝足。” 曾诚坦言。
以一宝天下为例。 今年其跨境支付业务的交易规模较2016年下降了16倍。去年前四个月的交易规模已超过今年的规模； 售汇交易额（含进口结汇、出口收汇）稳定在10万元大关。
宝付国际业务部总监林勇表示，跨境电商支付业务的快速发展主要得益于支付机构利用金融科技解决了传统跨境支付形式的诸多痛点。 前几年，跨境电商买家在跨境支付过程中主要面临三大痛点，即海外建行账户申请困难、多平台店铺资金管理复杂、提现速度慢。 这种痛点的出现很大程度上是因为传统跨境支付方式中间环节较多、费用较高、时效性较差。 因此，宝付等第三方支付机构专门针对B端电商用户开发了兼具利率优惠和汇率透明的国际收款产品，帮助海外电商买家实现资金的快速结算和提现。
随着第三方支付机构跨境支付业务的快速扩张，不少业内人士担心这会无形中触动工商银行传统跨境支付业务的奶酪。
“实际上，双方合作的空间远小于竞争。” 曾诚向21世纪经济报道记者强调。 大多数为电商平台提供跨境支付服务的支付机构都与中国农业银行建立了广泛的合作关系。 当然，由于第三方支付机构不具备结售汇资质，需要通过交通银行代客户办理收结售汇和结售汇业务。 因此，如果建行能够妥善处理汇率风险对冲策略跨境电商第三方支付，也可以获得大量的外汇利润。
不过，他坦言，随着跨境支付业务竞争的激烈，支付机构的“好日子”早已不如前几年——在跨境支付业务火爆的初期，大多数第三方支付机构跨境支付业务费率为2%。 ，后来随着市场竞争的加剧，费率迅速下降至1%。 如今，一些支付机构为了争夺更多的跨境支付市场份额，甚至将手续费率下调至0.5%-0.7%。
“在那些第三方支付机构的高管看来，费率越低，越能展现平台强大的业务竞争力。” 曾诚告诉21世纪经济报道记者。 这背后是这类支付机构正在趁势引入最新的金融科技技术，整合各种优质资源，不断降低运营成本。
林勇告诉21世纪经济报道记者，虽然跨境支付的费率差异很大，没有统一标准，但从收款到结算再到货币兑换，每个环节的供应商都不同，相应的运营成本也不同。差别很大。 即便是近年来盛行的区块链、人工智能等技术创新，也大幅提升了一些跨境支付服务的运营成本。 降低成本。
一家小型支付机构负责人向21世纪经济报道记者坦言，最新技术的引入不仅增加了企业运营成本，支付机构还可以通过增值服务减少业务收入。 例如，不少跨境出口电商平台发现海外收结算周期较长，部分海外卖家可能每月只结算一次，导致平台资金链紧张。 为此，易宝正在尝试匹配该平台的交易状态和资金。 贷款周期，提供保理、银行过桥抵押贷款等融资服务。
曾诚坦言，随着市场竞争持续激烈，越来越多的支付机构开始改变策略——不再一味地通过费率战、价格战来争夺市场份额，而是将跨境支付作为业务入口。流量，通过各种增值服务收入构建可持续的商业模式。
策划高市值IPO为伏笔
在曾诚看来，众多第三方支付机构积极布局跨境支付业务的另一个重要目的是为未来IPO寻求高市值铺路。
“目前，2C端的电商、航空、游戏等支付场景已经趋于饱和。此外，支付宝、微信已经牢牢抢占了2C端的大部分市场份额。相比之下，2C端的产品跨境2B端支付市场加上通信成本低、服务灵活、业务扩展流量要求低等特点，适合第三方支付机构获得新的业务增长空间和竞争优势。” 他坦白承认。 目前，资本市场也在密切关注支付机构在跨境支付领域的业务布局进展。 当他与投行就远江外IPO进行沟通时，发现对方非常重视平台跨境支付业务的规模和收入增长是否超过行业平均水平。 这可能是招股说明书的新蓝图。
21世纪经济报道记者从多方渠道获悉，这导致跨境支付牌照价格上涨。
一位持有跨境支付牌照的支付平台人士向21世纪经济报道记者透露，由于近年来相关部门收紧牌照获取，越来越多的支付机构准备获得跨境支付牌照板材通过招标。 两家支付机构曾表示愿意高价竞购跨境支付牌照，但遭到管理团队断然拒绝。
“毕竟我们不想错过跨境支付这个巨大的市场面包，只要我们能做好这个业务，对我们未来海外IPO的市值肯定有帮助”。 他向21世纪经济报道记者坦言。
他还直言，虽然通过招标的方式获得了跨境支付业务牌照，但大多数支付机构未必能够快速开展跨境支付业务。 原因是，跨境支付除了遵守中国相关部门的监管要求外，还必须遵守目标市场当地政府的法律法规、金融监管和反洗钱政策。 例如，境内第三方支付机构若拟在台湾开展支付业务，需要获得台湾海关颁发的MSO牌照，才能从事货币兑换、转账服务； 如果来到日本拓展市场，就必须接受英国金融犯罪管理局的监管。 注册MSB资格等
为此，第三方支付机构需要满足两个前提条件才能拓展跨境支付业务。 首先，风控体系、业务流程、反洗钱监管措施必须满足多国金融监管要求。 其次，他们需要对不同国家有深入的了解。 企业间电商贸易的支付结算习惯，并成功将这种操作习惯融入到跨境产品设计流程中，带来更好的服务体验。
“只有合规运营，就意味着支付平台需要投入大量的运营成本。比如，支付机构的跨境支付业务如果满足国际反洗钱监管要求，就必须花费大量的运营成本。” “花钱购买很多第三方研究机构的反洗钱黑名单。为此，如果大多数中大型支付机构不能扩大业务规模和应用场景，他们可能无法承担这个成本。” 上述小型支付机构负责人向记者坦言。
在林勇看来，虽然部分支付机构通过招标方式获得牌照，成功进入跨境支付市场，但在当前激烈的竞争环境下，只能快速增加细分行业的覆盖范围，扩大解决方案的适用性，才能让平台立于不败之地。
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