2023年5月6日，在2023首届北京白云国际物流产业大会上，运联研究院中级研究经理田勇带来了《2022跨境电商物流产业洞察蓝皮书》解读。 本文整理其演讲精华进行分享：
（运联研究院中级研究经理田勇）
跨境电商出口发展历程阶段性分析
我国跨境电商几乎与国外电商同时起步，都是在20世纪末和新世纪初，前后经历了国外互联网创业的快速崛起和互联网创业的爆发。泡沫。 它是在资源积累和加入WTO的背景下诞生的。 20年来，跨境电商总体上随着我国加入世贸组织后的货物贸易一起前进。 它经历了以电子商务之名和电子信息展示的现实自发探索的初始阶段，并逐渐成熟。 。 目前，行业已进入以解决供应链运营效率为主题的第二阶段。 目前，经历了疫情的洗礼后，行业正处于从成熟的第二阶段向注重提升品牌变现效率的第三阶段过渡。
1）一切始于中国制造的“质优价廉”
关于我国跨境电商出口的真实来源地和准确时间，目前尚无公认的结论。 不过，我们可以从传统大贸易的两条线索，即B2B出口和2C线上跨境交易入手，寻找我国以出口为第一驱动力的跨境电商的开端，并呈现自发探索的特点。 行业发展初期的主要矛盾。
从诞生之日起，到闭环线上跨境交易成为行业标准配置，可以说是跨境电商发展的第一阶段，也是自发的。行业各参与者的探索阶段。
这一阶段的目的是努力解决信息流通效率低下的矛盾。 货物贸易旺盛的出口需求、对外贸易交易中信息交换形式相对复杂、互联网信息显示技术的成熟，是当时跨境电子商务形成的必要条件。必不可少。
因此，在出口需求不断上升的推动下，在互联网技术不断更新迭代的催化下，在以支付宝、支付宝为代表的成熟支付形式的推动下，第一阶段大致在2008年次贷危机前后完成。使命。
2023年5月6日，在2023首届北京白云国际物流产业大会上，运联研究院中级研究经理田勇带来了《2022跨境电商物流产业洞察蓝皮书》解读。 本文整理其演讲精华进行分享：
（运联研究院中级研究经理田勇）
跨境电商出口发展历程阶段性分析
我国跨境电商几乎与国外电商同时起步，都是在20世纪末和新世纪初，前后经历了国外互联网创业的快速崛起和互联网创业的爆发。泡沫。 它是在资源积累和加入WTO的背景下诞生的。 20年来，跨境电商总体上随着我国加入世贸组织后的货物贸易一起前进。 它经历了以电子商务之名和电子信息展示的现实自发探索的初始阶段，并逐渐成熟。 。 目前，行业已进入以解决供应链运营效率为主题的第二阶段。 目前，经历了疫情的洗礼后，行业正处于从成熟的第二阶段向注重提升品牌变现效率的第三阶段过渡。
1）一切始于中国制造的“质优价廉”
关于我国跨境电商出口的真实来源地和准确时间，目前尚无公认的结论。 不过，我们可以从传统大贸易的两条线索，即B2B出口和2C线上跨境交易入手，寻找我国以出口为第一驱动力的跨境电商的开端，并呈现自发探索的特点。 行业发展初期的主要矛盾。
从诞生之日起，到闭环线上跨境交易成为行业标准配置，可以说是跨境电商发展的第一阶段，也是自发的。行业各参与者的探索阶段。
这一阶段的目的是努力解决信息流通效率低下的矛盾。 货物贸易旺盛的出口需求、对外贸易交易中信息交换形式相对复杂、互联网信息显示技术的成熟，是当时跨境电子商务形成的必要条件。必不可少。
因此，在出口需求不断上升的推动下，在互联网技术不断更新迭代的催化下，在以支付宝、支付宝为代表的成熟支付方式的推动下，在次级抵押贷款前后完成了第一阶段2008年的危机。他的历史使命。
在此期间，以阿里巴巴国际站为代表的传统大贸易业务和以eBay为代表的2C业务都完成了电子交易闭环的构建以及店铺资源池和流量的初步积累。
可以说，随着提高信息交互效率的自发探索和跨境电商的疯狂增长，已经开始摆脱信息中所展示的“假”电商形象，进入电子商务的新时代。发展的正确轨道。
2）第三方平台盛行将使跨境电商出口跌入红海
从第一阶段到第二阶段的切换是一个连续的动态过程。 其背后是跨境电商出口行业固有主要矛盾的转变。
外贸“黄页”增加信息壁垒、缩小信息差距、连接供需、提高买卖双方信息联系和沟通效率的使命已逐步实现。 在这个过程中，对效率的追求逐渐不再局限于买卖信息的范围，而是开始走向全链条的交易效率，并且在更高的交易效率的基础上，买卖双方都追求越来越高的交易效率。供应链的运作效率。 边界转移。
如果跨境交易没有完全数字化，就谈不上提高供应链效率。
继续跟踪2B贸易和2C跨境电商发展两条线索。 在2B腰围上，2005年推出的专注于小额B2B业务的摸高网（），打造了行业内2B跨境电商业务的线上闭环。 随后，2009年，大龙网上线。
2C腰围上中国跨境电商最早起源地，呈现出第三方交易平台整体崛起的繁荣之势。 2006年，eBay开始以官方名义赋能中国买家。 2010年，由阿里支持的速卖通诞生，最终定位为2C平台。 2012年，亚马逊开始向中国买家开放签到。
据悉，Ozon、、、、等各类新兴平台不断涌现，纷纷涌入中国，吸引中国买家。
随着国内外众多第三方电商平台市场的繁荣，买家的数量和能力逐渐标准化、专业化、品牌化。
无论是分销还是精品路线，很多优秀门店都放弃了个体运营或团队运营的狂野阶段，建立了自己的供应链管理和专业运营团队。 甚至，有的店家也在积极开发下游价值，从无牌到OEM，再到后来，甚至做ODM工作。
据悉，越来越多的鞋厂不再满足于生产环节的价值，开始利用自身的产能优势和上游供应链管理经验和资源积累拥抱平台、建立品牌、自主设计，独立生产，亲自结束，面对卖家。 需要。
跨境电商发展的第二阶段，以供应链效率的竞争为核心竞争点，不仅提高了行业的进入门槛，也为新兴商业模式的实现铺平了道路。跨境电商出口行业竞争新阶段、新境界。 平整了道路。
3）疫情催生质变，跨境电商出口迈上新发展阶段
从第一阶段信息流通效率的提升，到第二阶段以供应链效率为核心壁垒的竞争，再到下一阶段更高层次的竞争，上一阶段的所有核心竞争壁垒已被缩减至下一阶段。 进入门槛已标记。
当足够强的供应链效率普遍成为市场进入壁垒时，跨境电商出口的第三阶段将不可避免地到来。 但现实是，突如其来的疫情起到了催化剂的作用，将跨境电商出口品牌的重要性推到了行业共识的位置。 尽管市场上大多数买家仍在供应链效率上下功夫，构筑自己的壁垒，但未经证实，下一阶段的竞争已经开始。
跨境电商出口新发展阶段以品牌变现效率为核心竞争要素。 考验的是品牌能够在很长一段时间内影响甚至创造目标顾客的购物决策和需求。
在该细分市场的竞争中，买手的极致供应链效率是品牌形象、影响力、品牌生命周期宽度背后的基本要素，是进入该细分市场的门店参与竞争的基础。
从这个意义上来说，独立网站的盛行可以被视为跨境电商出口竞争第三阶段开启的标志。 因为它的走红本身就是第三阶段围绕品牌全方位竞争的结果之一。
跨境电商出口根源分析持续引发各界关注
新政策和媒体口径下，跨境电商出口往往被贴上“新兴贸易方式”、“国货出海新动能”、“数字经济新业态新引擎”等标签。 ，以“新”为核心特征。 那么，跨境电商出口的“新”在哪里？
运联研究院认为，跨境电商出口的“新”在于变现，而是持续推动国外制造触及日益下沉的海外底层消费品需求。
海外需求侧下沉越深，采购（消费）主体就越分散（无论是地域意义上、单笔订单规模还是消费者数量）。
终端采购（消费）主体的分散程度直接决定了行业需求的整体稳定性，即采购单位之间采购需求的相互替代性越强，导致整体需求稳定性越强，整体需求稳定性与行业硬度成反比。成比例的。
硬度越强，整个跨境电商出口的基础需求就越安全、越稳定。 这也是该行业抗风险能力强于传统大型贸易交易所的原因。
企业类型和属性定义
1）五大类型企业对应不同背景
根据企业进入跨境电商物流行业时的不同身份和背景，行业内的企业可分为五类：独立第三方（包括买方货运功能变化而产生的企业）、跨境电商物流企业。 -快递公司的跨境电商货运业务、传统大猫货运玩家的跨境电商货运业务、电商平台（企业）的货运和仓储功能、配套交易平台。
值得一提的是，独立第三方货运公司是行业内最大的群体，其业务布局往往呈现主业突出、副业突出的特点。
正因为如此，我们可以根据货运方式初步对此类企业进行分类，比如海外仓企业、FBA头程企业、专线企业等。
同样，绝大多数独立第三方公司都专注于一项或几项业务。 虽然涉足欧美、俄罗斯、韩国、泰国等市场，但以单一市场、单一线路作为绝对产值进行经营。
2）企业属性维度：不同属性的企业占据不同价值的生态位
然而，企业的类型并不等于企业的属性。 企业类型只能从表面上影响企业的获客能力和发展轨迹，但不能决定企业的价值。
真正能决定一个跨境电商货运公司（业务）的价值地位的是对公司内部或对公司商业模式起支撑作用的关键资源的重视程度。
从这个定义出发，我们可以根据优势和劣势，将跨境电商物流行业的企业分为资源型企业、运营型企业、营销型企业三类。 这三类企业属性是从资源控制深度和资源运作广度两个维度来划分的。
a) 资源型企业
行业内资源属性较强的企业，如中外运、华贸中心等，普遍具有较强的单级或多级出口通关、舱位、拼箱能力、灵活的跨口岸运输、目的国派送、目的国关务等。 资源背景。 这就促使此类企业依靠资源壁垒和规模效应的良性循环，不断强化自身的资源优势和经济价值。
与此同时，资源型企业凭借资源优势和经济价值，更多地从基础设施服务商的角度来突出整个跨境电商物流行业的各种业态和产品。 为此，资源型企业虽然不拓展跨境电商买家的直接客户，但可以依靠资源壁垒撬动货源，利用各类跨境电商货运公司或平台作为订单输入。
可以说，可复用的资源壁垒保证了资源型企业抢占跨境电商货运生态链上游，其服务质量、业务流程乃至价格水平影响着跨境电商货运整体价格水平和服务水平。产业在一定程度上。
b) 经营企业
运营型企业注重运营效率，属于从运营全过程中寻求收益的死胡同企业。 通过无缝连接和最大化利用配送链中的各种资源，防止资源浪费和闲置，降低运营成本，实现利润率最大化。
运联研究院发布的“2022年跨境电商货运代理50强”企业中大部分企业属于此类。
与资源型企业相比，以运营能力为核心竞争力的企业更愿意直接面对直接买家，希望通过扎实的运营能力和卓越的服务质量获得直接买家和电商平台的偏好。
一个视口碑为生命的运营企业，才能处于更接近市场第一线的位置。 对于深入分析和了解客户及平台货运需求的耐心和意愿是三类企业中最强的。
因此，运营型跨境电商货运企业在跨境电商货运生态链中比资源型企业具有更高的价值地位，是全能型玩家。
c) 营销企业
基于营销属性的跨境电商货运公司最鲜明的特点是销售和营销人员占据员工总数的大部分，甚至以全员销售的形式不断拓展客户。 公司运营的重点在于后端获客力量的建设和深耕，而对于内部运营，或者说目的国资源的积累，则保持甚至轻视的心态。
从绝对数量上看，营销属性企业群规模为行业最大。 在产业链中，营销型企业往往作为资源型企业、经营型企业的货源而存在。
因此，从资源控制的深度和广度来判断其生态位和价值，营销型企业在三类企业属性中位居前列。
2022年跨境电商出口货运市场规模近7000亿且极度分散
据运通研究院测算，2022年，我国跨境电商出口货运市场规模为6831万元。 其中，B2B货运市场规模3627万元，占比47.4%。
B2C货运市场规模为3592万元，占比52.6%。 B2C市场中，直邮模式占比36.3%，市场规模2436亿，海外仓（仓储）模式占比63.7%，市场规模4143亿巨大。
与2021年的特殊下滑相比，2022年全年是跨境电商行业回归正常水平的过程。 因此，可以说2022年的整体行业规模数据比2021年更强、更全面。
2019年以来，跨境电商物流行业在经历了2020年、2021年三年的异常增长后，自2021年下半年开始逐渐进入正常下滑轨道。承接2020年疫情和疫情带动的全球网购趋势。国际供应链弱化，万亿巨无霸市场将在2021年达到顶峰，一去不复返。 到2022年，将被迫退回6000亿个“原型”。
从市场集中度来看，行业呈现极其分散的竞争格局。 在运通研究院2023年2月发布的“2022年跨境电商货运代理50强”中，纵腾、中外运、四方以合计名义产值400亿位列前三。 调整后，CR3仅为4.23%。 这样算下来，CR5为6.07%，CR10仅为8.12%。 TOP50第一梯队的总产值虽打包，但调整后仅占全行业的13.8%。
跨境电商物流行业碎片化竞争根源分析
跨境电商物流行业呈现如此碎片化的竞争格局，根本原因在于该行业不具备形成网络效应的基因。
首先，对于支撑跨境电商货运公司配送航线的核心资源来说，其在下游天然具有特殊属性。 跨境电商货运服务商很难将美国线的报关、舱位资源与欧洲线的类似资源对接，更不用说重复利用了。
其次，虽然在同一目的国，但不同口岸跨境电商货运公司的资源积累自然具有本土化的特殊属性，彼此之间难以高度联动，实现成本快速摊薄。
以卡车牵引车和轮组为例，虽然是自建车队，但也布置在主要目的港周边，承担跨境货运公司在口岸（港）的独家运输能力和快捷的运输能力。 – 作用价值点基于此专属运输能力的负担释放。 除非出现频繁的端口跳转，否则在资源利用效率上基本不存在成本优势。
据悉，以干线为例，虽然船公司挂靠、停泊多个港口，但大部分规模效应只能由船公司享有。
同时，跨境电商货运出口遵循紧随国外跨境电商集群或产业集群区位的资源布局导向。 在国外部分，收集仓库或配送中心之间可能存在中转联系。 但由于跨境电商货运服务商的海外节点选址设置往往是买家集群和发货港口选址共同作用的结果，并非基于轴辐式网络货物路径优化的审核； 为此，跨境电商货运公司的航线布局理念中，不存在最优路径的概念，国外节点之间不存在高频互联的可能性。 因此，可以说不存在网络效应的基因。
最后，由于跨境电商货运货物出口在流向上属于典型的双向流喇叭模式，目的国一般依赖当地的快递公司网络或提货能力。
以直邮大包专线为例，海外板块从终端配送公司开始回暖，跨境电商专线大包企业将进入“听天由命”的阶段。 也就是说，后续货运服务已经很难继续直接主动干预和调整。 最多只能通过可视化的货物轨迹和预警能力来实时跟进。
因此中国跨境电商最早起源地，对于现阶段的跨境电商货运服务商来说，基本上很难在海外板块产生极其密集的网络铺垫和网络资源之间的高频纵向互动，以及对岸的反向流量。方向为交货方向。
总体而言，跨境电商物流行业分散、规模小的特点的根本原因在于行业不具备以规模效应为核心的网络效应。 企业之间的竞争更多的是获取增量的能力，而不是资产使用的效率。
与国外快件及全网快递行业相比，跨境电商物流行业的竞争阶段仍处于绝对价值竞争的1.0阶段。
加载全文
相关文章
闽公网安备35021102002035号