2021年中国新跨境出口B2B电商行业研究报告

原艾瑞咨询

跨境出口| 研究报告

核心总结：

艾瑞观点一：跨境电商已成为外贸强势衰退点，B2B是跨境电商的主体，未来B2B的主导地位将持续强化。

• 随着国家新政策对跨境电商的持续支持，跨境电商成为外贸下降的强劲动力。 预计2020年至2025年中国跨境电商市场复合增长率将达25%。 • 2019年，B2B占中国跨境电商规模的74.1%，B2B占据主导地位。未来B2B将继续加强。

艾瑞观点二：跨境出口B2B生态平台实现资源整合共享、产业业态融合繁荣，未来规模增长将会较高。

• 2019年，中国跨境出口B2B电商服务商市场总规模达5391万元，预计2020-2025年跨境B2B服务市场复合增长率将达27.0% 。

艾瑞观点三：专注小B市场、布局去中心化渠道的生态平台，更能把握社交营销的红利。

• 海外电商线上获客渠道呈现更加碎片化的趋势，个人从业者类型更加多元化。 一个拥有用户基础、丰富的社会资源和供应链资源的生态平台，才能把握社会化营销的红利。 以中小商户为主的SaaS电商平台近年来迅速衰落。 未来，围绕中小商户提供供应链综合服务的电商平台将成为跨境交易平台的下一个下行曲线。

跨境出口B2B电商新市场分析

行业发展历程

行业经历了从信息平台到数字生态服务平台的演进过程

中国外贸经济与跨境电子商务发展

跨境电商成外贸强势下滑，B2B仍是跨境电商主体

作为我国对外贸易的新业态，跨境电子商务规模发展迅速。 2016年至2019年，中国跨境电商行业复合增长率达27%。 预计2020年至2025年中国跨境电商复合增长率将达到25%。

目前，B2B跨境电商仍然是跨境电商的主体。 2019年，中国跨境B2B电商规模达3.7万元，占中国跨境电商规模的74.1%。 艾瑞咨询认为，与C端电商渗透率相比，B端电商渗透率落后较为明显。 周期较长，相关基础设施和配套服务的建立难度较大。 随着跨境电商B2B出口不利新政策的陆续出台、B端数字化水平的逐步提升、B端配套设施和服务的不断建立和完善，跨境电商B2B出口渗透率不断提升。未来B2B将加速发展，B2B的主导地位将不断加强。

全球B2B电子商务发展分析

B端采购行为线上化趋势显着，疫情是重要诱因

数据显示，2020年全球B2B电商交易额预计将达到7万亿卢布，2020年至2027年复合增长率为17.5%。根据2020年3月对全球B2B决策者的调查显示， 40%的制造商和41%的经销商表示，他们60%以上的收入是通过B2B在线渠道获得的。 全球B2B电子商务的快速发展、B2B平台基础设施的建立和数字化趋势，促使更多的企业转向在线销售和采购，以改善更多的贸易关系并节省成本。

同时，2020年受新冠疫情影响，不少企业无法开工或推迟开工，导致线下销售和采购渠道严重障碍。 疫情期间，大量B端门店将销售行为转向线上，以无接触式采购的方式满足下游卖家的采购需求。 疫情促进了B端线上销售和采购习惯的形成，促进了B2B电商平台的上游供应商和下游用户。 秤的底部向下。

市场规模

未来，B2B将始终占据中国跨境出口电商市场的主导地位

2019年，中国跨境出口B2B电商市场规模达2600万元。 艾瑞预计2020年至2025年复合增长率将达到28.3%。 2025年，我国跨境出口B2B规模将达到1.12亿元。

2019年，中国跨境出口B2B电商市场规模占中国跨境出口电商市场规模的71.0%。 未来，B2B将始终是中国跨境出口电商市场的主体。 预计未来三年，由于疫情可能常年影响，加上国家新政策对跨境B2B的支持，各环节不断线上化、信息化，B端交易碎片化预计三年内B2B交易在线渗透率将达到。 明显改善。

B2B网上交易渗透率逐步提升

2019年，我国跨境出口B2B电子商务网上交易额达到300万元，占整体交易额的10%。 受疫情影响，线下展会等强沟通渠道被阻断。 2020年，线上交易额将突飞猛进，预计交易额将达到6万元。 艾瑞预测，未来3-5年，B2B在线交易渗透率将持续上升。 预计2025年，我国跨境出口B2B电子商务网上交易额将达到4.7万元。

全新跨境出口B2B电商产业链图谱

跨境电商发展现状

经过十余年的发展，跨境电商行业催生了各类玩家。 根据模式不同，可分为平台型和大卖家两种； 平台类型可分为B2C、B2B、B2B2C。 不同模式的玩家各有特点，由此产生的竞争壁垒也不同。

跨境出口B2B电子商务发展现状

货运：“跨境电商+海外仓”模式凭借货运成本低、库存销售率高、配套服务好等优势发展迅速。

以快销为目标的中小店铺通常会选择与第三方海外仓合作。 其中，“中国跨境电商平台+海外仓”一体化带来的优势越来越明显，那就是交易环节的开放和新资源政策的倾斜。 表现如下： 1）利用平台规模优势，整合货运仓储，洽谈折扣，价格更有优势； 2）平台接触大规模交易场景，其数据沉淀对店铺在选品、产品销售、备货等方面具有指导意义，平台自建或与其合作的海外仓更有能力应对资金和货物滞销风险，提高仓库效率； 3）平台可为使用海外仓的店铺提供流量支持、汇款加速等鼓励性新政策； 4）平台提供的“海外仓+货运”、“海外仓+金融”、“海外仓+配送”等增值服务更有优势。比如平台不需要考虑排他竞争，可以链接多家海外仓服务商，为买家提供多元化的配送渠道。

海外疫情反复，一定程度上促进了海外仓的发展，因为疫情期间，国际货运运力增加，降价、爆仓、缺箱等现象频频发生。 它在中国得到了展示跨境电商战略，推动了藏发模式的流行和阶段性衰落。

金融科技：基于大数据技术，新跨境电商平台将输出风控能力，提供综合金融科技解决方案

与国外电商不同，跨境电商由于跨境货运、清关等流程，资金到账时间相对较长。 对于热销产品，跨境电商也需要提前备货，因此资金周转率低成为不少跨境电商的难题。 一个主要痛点。 跨境电商融资难的主要原因是建行难以直接获取真实的动态交易信息，也无法进行大数据监控，难以直接获取真实的动态交易信息。提供金融服务。 跨境电商生态平台作用的出现，可以与真实贸易背景互补，也可以协助建行控制操作风险，为商业建行开展金融服务业务提供可行性。 在生态平台与建行的合作下，满足了产业链上企业的真实贸易融资需求，优化了产业链上的整体资金流。

跨境电商平台加强营销智慧和社会能力建设

跨境电商平台加强营销的智能化、精细化，提高营销的精准度和时效性，充分挖掘消费者全生命周期的商业价值。 与此同时，跨境电商平台积极利用社交营销渠道，提升社交营销能力。 一方面，数据显示，社交媒体和搜索引擎为电商平台贡献的流量比例逐年上升，从2017年Q1的4.7%下降至2019年Q1的9.1%。社交媒体继续布局电商业务，并发布了可以在网站上完成购物的电商功能。

下游小B零售商需求更加多元化、差异化，亟需平台赋能

随着新跨境电商提高外贸门槛，跨境B2B采购群体更加多元化，五级经销商或零售商开始跨上层买家通过平台直接从国外采购商品。 与大B买家相比，小B零售商在各方面实力较弱、差异化程度更高跨境电商战略，需求也不同。 例如，流量平台的KOL需要小规模试点的一站式基础功能服务，对供应链的要求不低； 而有一定经验的专业网店更注重有竞争力的供应链和更优惠的价格。 面对市场中这一新兴群体及其更加复杂多样的需求，迫切需要平台提供匹配的解决方案。

线上获客渠道日益碎片化，去中心化渠道的流量采集能力不断显现

2020年，全球发行市场预计为1494亿港元。 随着个性化碎片化交易和复合交易模式的爆发，预计2020-2025年复合降幅将达到30.1%。线上获客渠道日趋碎片化，去中心化渠道的流量采集能力不断涌现。 为此，流量的去中心化将带​​来跨境出口电商行业的重组。 跨境出口电商持续关注“私域流量”的打造和营销。 “私域流量”的建立有利于吸引新客户、培养新客户的信任。 精简运营，引导老客户复购推荐。 可见，跨境出口电商企业积极布局、深耕去中心化流量渠道，有利于抓住发展机遇，提升行业地位。 围绕中小商户提供供应链综合服务的电商平台将实现新的下降曲线。 比如张掖网跨境SaaS平台的发布，将为张掖网平台的发展带来新的下滑。

新型跨境出口生态B2B电商平台一站式深度服务上游供应商

对于尚未进入海外市场的中国供应商来说，除了需要一站式、全渠道的服务外，在运营过程中还离不开完善的网络货运系统； 对于已经进入海外市场的国外供应商来说，需要多维度、深层次的服务。 对于服务商提供更多的品类拓展、更高效的分销系统、更好的数据保留和反馈、更贴近海外市场和本地化消费者偏好的产品设计提出了更高的要求。 上游供应商自主经营存在诸多痛点，新型跨境出口B2B电商平台为其赋能。

新型跨境出口生态B2B电商平台有效解决下游经销商的供应链及运营难题

下游经销商/零售商采购流程复杂、时间跨度长、议价能力低。 缺乏海外消费趋势数据分析的支持，缺乏与国外品牌资源的直接对接，下游商家对整个服务流程和供应链的控制力较弱。 当新的跨境出口电商为下游分销商/零售商的运营痛点提供解决方案的同时，也减少了他们对跨境电商公司的依赖。

新型跨境出口B2B生态平台分析

新型跨境出口B2B电商生态平台

生态平台：资源整合共享，加速产业融合繁荣

生态平台的基本功能是促进交易，在为供需双方提供商品信息、广告和在线交易服务的基础上，更多除交易服务外的相关产业，如仓储货运、促销和推广等。营销、供应链金融等增值创新服务融入以平台为中心的交易活动中。 对于行业来说，配套服务一体化的表面价值在于平台为供应商提供一站式服务，缩短贸易链条，简化贸易环节，提高贸易效率。 深层次的价值在于，服务的融合带来了多个环节数据的开放和复用，因此是行业的结构性升级。 平台作为资源整合者和中心枢纽，取得了不可替代的地位。 平台上配套服务的嵌入，也让原本处于产业链外围的服务商的重要性更加凸显，实现了跨阶段的业务下滑。

生态平台优势分析——规模增长

基于平台匹配供需资源，服务市场具有较高增长潜力

生态平台内交易以外的服务市场则呈现出较快的下滑和较高的市场空间。 例如，生态平台张掖网的增值服务产值近年来持续上升。 2019年，我国跨境出口B2B电子商务服务商市场总规模达到5391万元，基于B2B电子商务在线交易的服务商规模达到621万元。 预计2020-2025年跨境B2B服务市场复合增长率将达27.0%，而线上交易带来的服务产值复合下降率将高达49.2%。 这背后有三个原因：1）跨境出口B2B电商交易规模快速下滑； 2）出口买家对电子商务服务价值认知的提升； 3）服务提供商业务结构变化增多。 如货运代理企业向供应链服务转型、支付企业向跨境金融集成服务商转型等，带动生态平台增值服务的发展。

生态平台优势分析——开放性

生态平台有利于促进行业的透明化、专业化、互联互通，让生态成员互惠互利

基于开放的生态，最初弱连接的参与者可以实现产业链的整合和用户圈子的跨境扩展。 开放的生态可以促进整个行业的透明化、专业化、互联化，让平台实现指数级的下降曲线。

生态平台优势分析——协同

以平台为核心，通过内外部协同实现生态协同

以平台为核心，平台内各业务群一方面连接上下游和第三方服务商，另一方面进行各业务群之间的业务连接和数据共享。 平台通过内外部协作、跨场景协作，链接并赋能生态内各环节和参与者，共同实现降本、增效、减业务。

生态平台优势分析——技术驱动

生态平台可实现技术融合和场景渗透，可促进产业智能化和多元化

生态平台为新兴技术提供丰富的应用场景。 充分融合大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网/传感、5G等技术后，可利用生态平台加速各产业链环节的渗透迭代。 在测试场景可行性、验证商业价值的同时，也发挥了互联、扩散、外爆发等工业互联网的发展特点。

行业未来发展趋势

行业未来发展趋势

主流电商平台转向生态平台趋势明显

生态平台有效渗透和融合跨境货运、信用管理、电商运营服务，最终通过大数据、云计算、人工智能等新一代技术的系统化改造，促进多流融合以及多流协作。 实现全产业链生态协同。 行业主流电商平台转向生态平台的趋势明显。 生态平台参与者多元化，分配关系健康。 生态平台通​​过多维度、多角色的合作，实现与生态圈各方的资源共享与合作。 互联互通，不断建立跨境电商生态系统。

专注小B市场、布局去中心化渠道的生态平台，能更好把握社交营销的红利

海外电商线上获客渠道呈现出更加碎片化、分散化的趋势。 个体从业者类型更加多元化，从传统的淘宝店向门槛较低、独特的创业身份转变。 以中小商户为主的SaaS电商平台近年来出现快速下滑。 目前，海外中小型电商的建站工具已趋于饱和。 未来，围绕中小商户提供供应链综合服务的电商平台（如张掖网）将成为跨境贸易平台的下一个下行曲线。

线上线下双渠道资源整合能力强的跨境电商企业增长潜力更大

跨境电商线上渠道的优势在于产品推广速度快、渗透面广、能更好地吸引国内买家。 线下渠道的核心优势在于更有利于改善国内买家的体验，提高交易信任感。 下订单。 随着跨境电商线上渠道竞争的加剧，积极整合外贸业务线下和线上渠道资源优势协同发展的跨境电商将有利于其增长。