2021年中国跨境电商出口货运服务商行业研究报告艾瑞原创艾瑞收录于专题#大活研研究题69内容

跨境电商丨研究报告

核心总结：

跨境电商出口物流行业的不断发展得益于以下三个方面：1）国家对物流行业地位的认可以及对跨境电商新业态的新政策支持出口货运； 2）跨境出口电商平台 3）智能技术与传统物流业的有效结合。

跨境电商出口货运目前以直邮和海外仓为主要业务模式。 这两种商业模式的发展都是基于平台上店铺和线下外贸买家的物流需求变化。

由于跨境电商出口货运链条长、高度复杂，跨境电商出口货运服务商采用“总包-分包”的方式完成全链条配送。 跨境出口货运服务商通过1）提高与跨境出口电商平台合作的深度和广度来扩大优质商品规模； 商业货运链条关键节点，打造自有品牌产品，增加客户粘度，获得行业竞争优势。

受益于跨境电商行业的发展、“一带一路”等国家新政策的持续支持，以及叠加疫情对海外消费者消费习惯向线上转移的影响，跨境——边境电商出口物流业发展空间广阔。

跨境出口电商物流业带动

跨境电商货运的概念及范围

货运服务：是指接受客户的委托，根据客户的要求跨境电商业务，为客户或客户指定方提供服务，完成运输、仓储、管理等单一或多个货运环节。

综合性第三方跨境电商出口货运服务：是指第三方跨境货运服务公司整合全球货运资源，为跨境电商企业提供一体化货运、进出口报关、以及跨境电商企业的商品本地化。 售后服务等。 其业务链条比国外电商货运服务更长，涉及的经营者也更加多元化。 综合性第三方跨境电商出口货运服务不同于易迅货运、亚马逊FBA等跨境电商平台直接运营的货运。

跨境电商出口货运综合服务业驱动力：新政策

支持跨境货运企业拓展新业务，运力渠道不断压缩，监管方式不断优化

2018年以来，我国承认跨境货运体系作为推动我国外贸高质量发展重要基础设施的地位。 货运基础设施建设专项工程为跨境货运企业提供多元化、低成本、高效率的运输能力。 其次，新政在加强行业监管的同时，鼓励快递服务行业上下游融合，共同构建跨境货运网络体系，探索新的商业模式，为市场注入新动力。 2020年以来，为支持跨境电商渠道缓解疫情带来的市场交易压力，国家频频出台新政策，为跨境商品、流产行业新增多种运输渠道，为跨境电商提供广阔的发展空间。

跨境电商出口货运综合服务业驱动力：经济

跨境电商货运依赖于跨境电商行业的快速发展

跨境出口电商物流行业的整体进步得益于跨境出口电商行业的快速发展。 随着我国跨境出口产品向出口量更大、出口品类更多、客均价格更高发展。 2020年，我国跨境电商出口市场规模达46479.2万元，环比增长26.9%。 受益于各国针对疫情出台的管控措施，提升了线上消费渗透率，同时海外消费者跨境线上消费习惯逐渐显现等激励因素，艾瑞咨询预测，2025年，我国跨境出口电商市场规模将达到1.51亿元，2020年至2025年复合增长率为26.6%。

B2C跨境出口电商平台作为B2C出口电商贸易的主渠道，拥有稳定优质的货源基础

B2C跨境出口电子商务按照交易模式可分为平台型、自营型和分销型。 其中，以速卖通、WISH、EBAY、亚马逊为代表的B2C跨境出口电商平台是出口电商B2C贸易的主要渠道。 艾瑞预计，2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV占比将达到53.4%，近两年GMV占比超过50%。 平台型通过整合信息流、物流、商流、资金流，整合第三方跨境货运服务商、第三方跨境支付公司等优势资源，为外贸采购商搭建桥梁。

独立站的快速发展为跨境电商货运发展提供了新的增量市场

跨境电商独立站作为一种新兴的跨境电商销售渠道，近年来发展迅速。 其发展得益于跨境贸易本身的蓬勃发展，独立站模式让外贸买家直接掌握消费者数据资产，产生用户画像进行精准营销和针对性SKU规划。 据悉，海外第三方平台高昂的运营成本迫使中小买家不得不建立自己的独立网站。 以阿里、eBay、亚马逊为例，2020年各平台变现率分别为5.1%、10.3%、22.5%。 据《雨果网2020年第二季度跨境电商行业监管报告》显示，26%的外贸企业选择自建独立或品牌网站。 未来，随着独立站模式的进一步推广，跨境电商货运服务行业将迎来新的衰退点。

跨境电商出口货运综合服务行业驱动力：社会

跨境货运是跨境电商平台赢得消费者信任的重要组成部分

跨境购物的货运链条较长。 为了给消费者提供更贴近国内消费的消费体验，跨境电商平台往往更加关注跨境货运服务商的时效、包裹纠纷等货运服务质量。 。 根据益普索和益普索联合发布的相关报告显示，全球近四分之一的网购消费者认为配送速度是影响他们选择平台的关键考虑因素。 可见，随着网络购物的不断渗透，消费者对于跨境购物的消费体验、快速配送甚至接近本土化电商平台的配送体验以及漫长的跨境购物体验提出了越来越高的要求。边境货运链接。 它们之间的矛盾更加突出，这对跨境货运企业自身的综合运营能力提出了更高的要求。 据悉，出于对跨境货运成本和效率的全面审视，店家将提供跨境货运服务商网络异常时的处理、跨境货运稳定性等增值服务。自己拥有的线路，以及旺季期间协助仓库发货。 对自身能力进行综合评估，选择符合自身差异化运输需求的货运代理。

受新冠疫情影响，美国消费者的购物习惯加速从线下消费向线上消费转变

大流行是范式转变的催化剂。 随着全球正遭受新冠肺炎疫情的袭击，多国发布了外出限制，全球公民的线下购物现象大幅减少，大部分购物需求加速从线下场景转向线上电子化。商务平台。 以日本为例，根据日本统计局的数据，2020年第二季度，美国电商零售额达2115亿港元，电商渗透率达16.1 %，较2019年Q4下降4.8%。参考我国2003年非典前后，国外网购渗透率增长了7%。 此后，国外网购渗透率持续下降。 艾瑞咨询预测，COVID-19疫情对美国消费者线下消费习惯的培育不会随着疫情的结束而停止，未来全球线上零售规模将持续扩大。

受全球疫情影响，美国产能恢复受到阻碍，美国消费者正在养成使用跨境电商平台购物的习惯

以日本为例，受日本疫情影响，国外当地产能恢复明显下降。 日本劳动统计局数据显示，受疫情影响，2020年第二季度日本制造业GDP环比增长12%，制造业复苏继续受到阻碍。 满足供给，反观中国，强有力的疫情管控新政策和逐步推动的复工复产，中国的产能得到了大幅恢复，中国可以将自己的产品和服务出口到海外。 在此背景下，日本国民的消费习惯从本土消费转向跨境消费，中国则利用产能恢复加强对日本的外贸出口。 数据显示，2020年5月，日本跨境电商销售额环比下降42%。 消费习惯从线下消费向跨境网购转变的趋势持续显着。

跨境出口电商物流行业现状

跨境电商货运服务行业发展现状

我国跨境电商出口货运业务包括直邮和海外仓

跨境电商出口主要通过直邮和海外仓的方式。 直邮业务是完成跨境电商门到门/门到仓全流程的跨境货运服务商； 海外仓模式 基于备货模式，跨境货运服务商将跨境电商物品运输至目的国仓库后，如果目的国有相关商品的订单，则将其发送至目的国仓库。从海外仓通过目的国货运服务商发往海外消费者。 跨境电商出口货运的业务模式各有不同，但核心出发点都是帮助跨境电商平台实现货物运输的掌控，改善和优化海外消费者的消费体验。

疫情加速海外电商渗透率，跨境出口物流行业加速发展

跨境电商出口货运行业本身受益于跨境出口电商行业的增量发展、各国之间货运支撑体系的建立以及全球经济活动的日益一体化。 受疫情影响，海外国家开始实施限制外出等防控新政策，从而促进原有线下消费需求向线上消费转移，进一步推动电商渗透率。 疫情还导致跨境货运运力大幅增加，导致运力成本增加，从而降低了货运服务成本。 为此，2020年跨境物流行业规模较2019年将大幅下降。艾瑞预计2020年跨境电商出口运费将达到12935万元。 未来，受益于跨境出口贸易国家不断减少、海外产品品类极其多元化、海外消费者消费能力的恢复以及网络购物习惯的不断培养，预计跨境电商规模将持续增长。跨境电商出口物流业2025年将突破3.6万亿，2021年至2025年复合年增长率为22.5%。

跨境出口电商物流行业门槛

跨境电商货运服务业创新

基于大数据和网络优化模型，有效优化长链跨境货运环节，提升业务运营质量

跨境电商物流行业是因为涉及国外集运、集运、国内仓储加工、国际运输、最后一公里配送等货运环节，以及国外清关、目的地等专业报关服务能力国家海关报关。 这涉及到国外货运服务商、航空公司等多个市场参与者的共同能力。 协调、整合和优化货运资源的能力尤为关键。 为此，基于大数据和货运网络优化模型，在各环节货运解决方案的选择以及环节间各节点的时效性和服务质量控制方面，起到了降低运营成本、提高运营质量的作用。

跨境货运综合服务商竞争优势分析

利用规模效应降低企业运输成本，加深企业护城河

以跨境专线货运产品的中间环节：国际民航干线运输为例。 跨境货运服务商可以根据自身货物量以及发往目的国的班次稳定性，与航空公司或民航报关服务商签订固定费用协议，也可以按市场价格订购大宗货物资源。 民航公司空间资源的计费模式是按公斤计费。 跨境货运服务商可以根据自身货量的规模效应，选择成本较低的国际民航运输，特别是在当前全球民航运力市场受疫情影响，运力受到严重影响的背景下减少，整体运输价格较高。

据悉，在最终的派送环节，价格还可以根据自身的货量和规模优势，与当地邮政网络或第三方货运服务商签约。 这可以降低自身的运营成本并扩大公司的护城河。

借助资源整合能力，为客户提供多种跨境货运服务产品

由于跨境货运整体链条比国外货运链条更长，且包含清关等业务环节，综合货运服务商很难实现跨境货运链条全流程自营。 为此，跨境货运综合服务商往往需要对各个环节的货运服务、清关等专业服务资源进行整合和优化跨境电商业务，通过各个环节的资源优化以及货物之间的信息流和物流，快速有效地链接起来。各个环节，为客户提供差异化​​的跨境货运服务产品，再匹配跨境电商平台上店铺和外贸买家更细化的货运需求差异。

跨境出口电商物流行业趋势

跨境出口电商货运服务行业发展趋势

万国邮联改革将引导部分邮政包裹业务向专线转移

如上所述，随着万国邮联终端费的降低，大件邮政包裹对低价值电商商品的吸引力将不断增强，进而引导一些对价格敏感的跨境买家选择专线包裹等方式。 跨境货物贸易。 据悉，我国邮政服务质量比较一般。 跨境电商旺季（如红色星期五等购物节）容易出现爆仓、货物丢失等问题，影响跨境电商买家的购物体验平台。 还将邮政大包业务量转向服务更好、价格逐步逼近的专线大包等货运产品。 2020年受疫情影响，跨境专线市场份额将进一步提升。 艾瑞预计跨境专线占比将从2019年的20%左右提升至30%左右。