【行业深度】洞察2023：中国保健品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞

行业主要上市公司：()、()、启迪药业()、健康元()、哈药()、交大昂立()、()、片仔癀()等。

本文核心数据：中国保健品行业市场排名； 中国保健品行业市场占有率； 中国保健品行业市场集中度

中国保健乳品及医药市场竞争梯队

从目前中国保健品市场的竞争格局来看，行业发展较早进入市场的汤臣倍健和康宝莱属于第一梯队，在市场上占有较大的市场份额。 其中，汤臣倍健在维生素及膳食补充剂行业康宝莱在药品市场占有率最高，而康宝莱则是体重管理领域保健品市场的龙头企业。 定陶固原酱等中国“老字号”企业属于第二梯队。 这些企业主要植根于传统滋补保健品，并在该领域抢占了较大的市场份额。 第三梯队主要是潜力巨大的海外保健品品牌，如、、等澳洲、新西兰保健品。 随着互联网经济的发展、消费观念的升级、跨境电商等购物形式的日益普及，不少海外保健品品牌被大众熟知并踏足中国市场。

中国保健品市场份额分析

——维生素及膳食补充剂市场：汤臣倍健排名第一

膳食补充剂是指为人体补充维生素、矿物质等营养素的保健乳制品。 由于维生素、鱼肝油等大品类的开发和营销门槛较低，不同厂家生产的大量同质化产品在市场上竞争激烈。 行业集中度较低。 数据显示，2022年汤臣倍健在维生素及膳食补充剂市场份额最高，占比10.3%，其次是安利和健合国际。

——体重管理保健品市场：康宝莱、碧生源都是腹部公司

体重管理领域的保健乳制品包括营养粉、混合啤酒等食品替代品。 随着消费者对自身健康管理的关注度不断降低，越来越多的企业研发生产体重管理保健品来占据市场份额。 2022年，康宝莱和碧生源将成为体重管理保健品市场的腹部公司跨境电商 保健品，市场份额分别为13.6%和8.7%。

——运动营养保健品市场：西王乳业领跑

运动营养领域的保健乳制品主要针对经常做瑜伽、运动的人群，为其补充运动所需的蛋白质等各种营养素。 运动功能保健品的生产开发具有一定的技术壁垒跨境电商 保健品，行业引领效应显着。 行业龙头企业是西王乳业，2022年占比将达到32%； 其次是汤臣倍健。

——保健药品市场：无限极、华润、东阿固元膏位列前三

药材在中国占有重要地位。 近年来，人们越来越认识到草药的功效。 我国国产保健药品大多以中草药为主，如灵芝、灵芝、芦荟、花粉、鹿茸、五味子、何首乌、螺旋藻、冬虫夏草、蜂王浆、野菊花、蜂胶等。数据显示，2022年英菲尼迪在中国保健药品市场份额最高，占比5.5%，其次是华润制药和东阿固元膏。

中国保健品市场排名

——家用医疗设备：国产品牌欧姆龙领跑

从市场品牌排名来看，根据中国品牌网数据，中国家用医疗器械的代表品牌主要有欧姆龙、鱼跃、荣泰、松下、傲胜、泰昌、飞利浦伟康、罗氏、科孚等。详情如下面所述：

——健身器材：领先

从市场品牌排名来看，根据中国品牌网数据，中国瑜伽器材的代表品牌主要有舒华、巧山、爱康、泰诺健、、、比亚琪、黛玉、力健等。 、苏尔等，各品牌具体介绍如下：

中国保健品行业市场集中度

从维生素及膳食补充剂市场集中度来看，2022年排名前两位的企业市场份额约为17%，其中排名第一的汤臣倍健将占比10%以上； 前十名企业市场集中度不足40%，维生素及膳食补充剂市场集中度总体不高。

从体重管理领域的市场集中度来看，2018年至2022年，行业整体市场集中度将呈现下降趋势。 2018年，体重管理领域排名第一的康宝莱市场份额高达43%； 2022年将增至14%左右。 ，反映出新企业进入门槛不高，市场龙头效应不断上升。 2022年，CR5将升至40%以下，CR10将升至50%以下。 整体来看，我国体重管理领域保健品市场集中度有所提升，市场竞争加剧。

从运动营养领域市场集中度来看，2022年排名前两位的企业市场份额将超过40%； 其中，西王乳业排名第一，市场份额超过30%，龙头效应显着； CR10超过75%，总体来说，市场集中度比较高。

从保健品集中度来看，2022年排名前两位的企业市场份额为9%，第一名无限市场的市场份额为5.5%左右。 前五名企业的市场份额集中度约为16%，前十名企业的市场份额集中度约为24%。 总体来看，我国保健药品市场集中度不高，市场竞争较为激烈。

中国保健品行业企业布局及竞争力分析

从保健品代表企业重点区域布局来看，细分领域排名靠前的企业均已建立销售网络，保健品出口全球各国； 维生素制剂及膳食营养补充剂、中成药保健药品、家用医疗器械、保健器具等领域。 从企业保健品细分市场竞争力来看，汤臣倍健在维生素及膳食补充剂领域处于全球领先地位； 英派斯、舒华体育为国外瑜伽器材公司； 鱼跃医疗和科福医疗专注于医疗器械制造，家用医疗器械产品竞争激烈。

中国保健品行业竞争现状综述

从五力竞争模型来看，目前我国保健品市场上游原料供应总体处于供小于求的局面，上游议价能力较弱。 下游主要以诊所、医院、超市等分销渠道为主。 转产成本较低，下游渠道议价能力较强。 从市场竞争角度来看，该行业毛利率较高，进入壁垒不是很高，对潜在进入者更具吸引力。 同时，市场集中度较低，竞争相对激烈。 随着市场越来越分散，进入市场的企业数量不断增加，保健品市场的竞争将越来越激烈。

根据以上分析，量化了各方面的竞争情况，5代表最大，0代表最小。 目前，我国保健品行业五力竞争概括如下：

更多关于该行业的研究分析，请参阅前瞻产业研究院《中国保健品行业市场前景及投资规划分析报告》。

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