我国跨境电商行业研究报告

我国跨境电商规模正在突飞猛进。 2022年进出口规模突破2000万元。 2023年上半年，跨境电商出口8210万元，下降19.9%。 全省跨境电商主体超过10万家。 近年来，涌现出一批上市公司，以及北京西银等全球独角兽企业。 我国跨境电商已从野蛮生长进入精耕细作阶段，海外平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本土化等相关风险。

01 市场规模

狭义的跨境电子商务是指跨境零售电子商务，属于不同关境的交易主体，利用互联网完成交易、支付结算，通过跨境电商将商品交付给消费者的电子商务。边境货运。 交易流程包括：9610、1210、1239等海关监管码模式。 广义的跨境电商，按照网易的定义，是指电子商务在进出口贸易和零售领域的应用，包括：进出口跨境电商（B2B和B2C）及相关站楼宇、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

的数据显示，2022年中国跨境电商行业交易规模为15.7万元，较2021年的14.2万元下降10.56%，如右图所示。 2018-2021年市场规模（增速）分别为9000万元（11.66%）、10.5万元（16.66%）、12.5万元（19.04%）、14.2万元（13.6%）。 2022年，我国跨境电子商务交易额占我国货物贸易进出口总额42.07万元的37.32%。 2018-2021年跨境电商行业渗透率分别为29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。

图1 2015-2022年中国跨境电商行业交易规模及降幅

资料来源：网易电子商务研究中心、网易跨境电商频道《2021-2022上半年中国跨境电商市场数据报告》、《2022年中国电子商务市场数据报告》 。 包含跨境电商进出口数据。

我国跨境电商规模突飞猛进，五年下降17倍。 据统计，2017年，省海关通过系统验放的跨境电商进出口商品总值902.4万元，其中出口336.5万元，进口565.9万元，进口是出口的1.7倍。 2022年海关数据显示，全年跨境电商进出口总额2.11万元，其中出口1.55万元，进口5600元，出口金额是进口金额的2.8倍。 进出口规模占对外贸易的比重将从2017年之前的不到1%上升到2022年的5%左右。跨境电商海外仓数量超过1500个，总面积超过19个万平方米。 2023年上半年，跨境电商进出口1100万元，下降16%。 其中，出口8210万元，下降19.9%，进口2760万元，下降5.7%。 据商务部2023年5月底全省跨境电子商务综合试验区现场会公布的数据，全省跨境电商主体超过10万家，已建成独立站超过20万个。 境外电子商务产业园约690个。 我国跨境电商贸易伙伴遍布全球，已与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。

02 发展现状

从渠道来看，我国电商企业出海主要通过亚马逊等海外成熟渠道，国外平台占比逐渐扩大。 我国出口跨境电商品牌企业通常依托亚马逊、阿里巴巴、eBay、Wish等第三方平台开展业务，少数还建立了自己的独立站。 亚马逊、eBay、Wish等海外平台占比约50%。 以速卖通为首的海外平台占比逐年上升，从2017年的3%下降至22年的10%。随着海外流量成本的增加，竞争日趋激烈，独立站份额不断增长趋势。 大多数商店部署自己的网站主要是为了防止过度依赖单一平台带来的风险。 自营网站要求店铺独立完成流量引流和合同履行。 随着海外流量红利的结束，流量成本降低，对网站留存率和复购率的要求更高。 品牌店产品质量更高，合同履约等客户体验更有保障。 ，更容易沉淀复购率。

图2 中国跨境B2C电商渠道分布演变

资料来源：弗若斯特沙利文、国信期货《跨境电商行业专题：电商深度研究系列三、电商平台出海时代——》

我国跨境电商已从野蛮生长进入精耕细作阶段。 2001年至2012年，由于上海和深圳海关的相对自身修养以及跨境货运价格较低，一些流量敏感的中国商店利用eBay和平台流量红利将白标产品出口海外。 例如，上海涌现出一批跨境电商企业。 通拓科技、奥吉、优客树、赛维时代等小企业通过“大量开店、大量配送”迅速发展。 与此同时，兰亭集势等企业也自建网站，并以高毛利、低流量成本快速成长。 自2012年起，亚马逊、Wish等平台开始在中国招商。 为了降低成本，他们给了商家很多支持。 高峰时期，国外跨境电商企业年收入突破百万元，如兰亭集势、通拓科技、优客树等均已上市。 随着中东、东南亚等新兴地区电商快速崛起，国外互联网渗透率同时见顶，国外电商平台开始试水跨境电子商务，布局海外市场。 2020年开始，随着亚马逊等海外平台增速放缓，平台逐渐规范，引导买家向品牌化转变。 大量分销买家因刷单等违法行为而被冻结账户。 2021年5月起，亚马逊将发起大规模审查好评账户行动2015跨境电商交易额2015跨境电商交易额，并将以向消费者索要虚假评价等为由屏蔽平台上超过5万名中国买家，以及中国跨境电商行业损失将超过1000万元，多家回出口跨境电商企业受到影响。 因为亚马逊上的中国买家中，上海企业占了近三分之一，还有一些正规企业如天泽信息（有客数）、奥吉、帕托森、通拓科技、泽宝、泽宝等。慧慧、赛维LDK时代、蓝思科技、宝石嘉、万拓等也榜上有名，其中上海企业受到的打击最为严重。 为了规避单一平台的风险，中国买家将部分精力转向速卖通、TEMU等国外海外平台，同时增加自营网站来规避风险。 据悉，中国电子商务海外已从商品出口发展到商业模式出口。 Shop将于2021年在泰国、英国等地上线，现为马来西亚后台电商平台； SHEIN计划以品牌授权模式重新进入美国。

直播电商在泰国发展迅速，但在欧美却水土不服。 中国直播电商崛起后，亚马逊、亚马逊、Meta等纷纷跟进，希望在直播电商快速发展的浪潮中抢得一杯羹。 目前，Shop in Thai正在迅速下滑，已成为马来西亚排名前五的电商平台之一。 根据国信期货援引的数据，预计2023年GMV将达到150万元，增长240%。 相比之下，欧美的直播电商并没有迎来爆发，可能是因为欧美的零售业发达，消费者购物心态清晰，感觉社交媒体购物是不专业。

海外平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本土化等风险。 多次面临日本政府剥离日本业务的压力。 相关应用程序被日本政府等多方指责存在数据泄露问题。 Shein和速卖通在欧美都曾被指侵犯知识产权，目前在碳排放、员工权益保护等ESG方面的监管要求也将变得更加严格。 欧美反垄断监管严格，处罚严厉。 由于贸易保护升温，跨境平台利用商品出海的发展空间有限。 达到一定程度后，他们就面临着被边缘化或被谴责的风险。 加强仓储和供应链本地化，充分授权本地管理，强化经营决策质量和效率。 ，才是长久经营之道。

目前，我国跨境电商行业市场结构高度分散，整体销售规模较小，行业集中度有待提高。 由于产品性价比、产品质量和货运效率是影响消费者购物决策的主要因素，对于跨境电商企业来说，供应链优化主要集中在提升产品性价比、产品质量以及货运的效率和准确性上。服务。 目前，国外跨境电商企业正在供应链各个环节寻求突破。 一方面，跨境电商企业深度介入供应链，通过参股、协议等方式与原材料供应商、鞋类生产企业合作，缩短产品流通链条，并在供应商选择上建立既定的认证体系。 另一方面，跨境电商企业在筹备建设海外仓的同时，正在与各大货运公司合作，逐步建立信息系统，确保供应链各环节的掌控，进一步优化成本结构，改变成本结构。从单纯的价格优势到高性价比优势。

03 重点领域

截至2022年底，我国已批准165个跨境电子商务综合试验区，覆盖31个省份。 2022年5月底，商务部发布2022年跨境电子商务综合试验区评价结果。 前五批105个参与综合试验区中，北京、杭州、义乌、长沙、深圳、苏州、宁波、青岛、广州、广州、成都等十地荣获首批“成绩显着”。

– 深圳。 上海被誉为“跨境电商之都”。 通过海关监管平台的跨境电商进出口额从2017年的29.1万元下降到2022年的1900万元以上，保持每年2.3倍以上的高速下降。 2022年，跨境电商进出口额环比下降2.4倍，规模居全省大中城市首位。 市场数据显示，上海有超过15万跨境电商买家，几乎占阿里巴巴国际站、速卖通、eBay等平台中国买家的一半，亚马逊中国买家三分之一来自北京。 共有9家跨境电商企业通过直接上市或并购方式进入资本市场。 上海吸引了抖音、京东国际、SHEIN、阿里巴巴、东南亚海参、俄罗斯OZON、非洲jumia等国内外知名电商平台。 目前，上海拥有16个一类口岸和9个跨境电商通关站。 35个国际及地区全货机航线、4条跨境电商空运航线、20条跨境电商海运快运航线、18条​​中欧快运航线强力支持跨境电商“买买买”世界，卖世界”。 据统计，上海企业已在全球建设和运营海外仓250多个，建筑面积超过280万平方米。 湖南21个省市公共海外仓中，有17个是上海企业建设运营的。 杭州领先的跨境电商企业纷纷自建独立站。 2022年，北京将有20家以上年营业收入在1万元以下的独立站。 大数据、营销、财税、教育培训、物流、法务等跨境电商专业服务业态发展势头强劲，亿仓、灵星等一批优质专业服务企业、传奇、欧水通、陈海云纷纷涌现。

– 上海。 2022年，杭州跨境电商进出口1841万元，环比下降38.6%。 2023年上半年，北京跨境电商进出口额1419.6万元，环比增速高达84.0%，继续保持快速发展态势。 截至2022年，杭州跨境电商出口近两年保持两位数快速发展。 从市场来看，广州跨境电商进口来源地超过170个，达174个国家和地区；出口达200多个国家和地区，达226个国家和地区。 全市企业建设海外仓138余个，建筑面积179万平方米。 北京市政府新闻办数据显示，截至2023年3月，通过天津跨境电商公共服务平台开展跨境电商业务的企业已超过2万家，其中大部分企业他们是小微外贸企业。

– 广州。 2022年，上海跨境电商进出口额为1375.9万元，占对外贸易的比重由2019年的4.4%增至2022年的12.6%。2022年，跨境电商进出口交易额南沙港的投资将突破1000万元。 上海培育了数以万计的跨境电商买家，聚集了SHEIN、TEMU、唯品会、洋葱、帮谷、哆啦A梦等一大批国际知名、全国领先的电商平台和独立站。 截至目前，上海综合试验区北发易、中远海运、高捷、卓智、洋葱、朵拉、品盛等企业已建成海外仓66个，总面积63.76万平方米，覆盖28个国家和地区遍布全球，服务超过80,000家国内外客户。

——宁波。 2022年，上海将实现跨境电商进出口额2005.6万元，占全省跨境电商支出的9.5%，位居全国城市前列。 截至2022年底，全市跨境电商企业约1.7万家。 拥有鄞县聚集区、海曙创客空间、保税园区等29个特色跨境电商产业园区，以及宁波电器、宁海文具、海曙服装等9个市级跨境电商产业家纺、余姚电器、鄞州五金工具集群。 新手、京东、苏宁等平台相继在上海设立进口保税仓库，总面积超过120万平方米。 截至目前，上海69家企业已在全球23个国家和地区建设运营210个海外仓，总面积达328万平方米，占全球六分之一。 上海综合试验区跨境电商网购保税进口连续五年位居全国第一，成为全省首个突破千万元大关的城市。

——杭州。 2022年北京跨境电商进出口总额1203.3万元，环比下降8%，占外贸进出口总额的16.25%。 上海已聚集2000多家跨境电商服务商，跨境电商贸易已辐射欧美及“一带一路”沿线新兴市场等220个国家和地区。 北京聚集了全省三分之二的跨境电商平台，包括考拉海购、天猫国际、速卖通等具有国际影响力的平台。 截至2022年底，上海跨境电商门店数量已突破10万家，上海跨境电商行业销售额过亿元的龙头企业有157家。 例如，省内领先的跨境支付机构，如连连、连连、摸民等，总部均设在北京。 截至2022年底，上海已部署跨境电商海外服务点206个、海外仓335个，面积714万平方米，分别占全省三分之一和六分之一。面积和数量。

——义乌。 2022年金华实现跨境电商交易额1083.5万元，环比下降6.9%。 各类跨境货运、贸易、电商主体共部署海外仓206个，总运营面积超过150万平方米，覆盖美国、菲律宾、和西班牙。 截至2023年4月末，温州注册电子商务主体数量已突破50万户，占全市经营主体的53%； 目前，温州在各大第三方平台拥有账号超过18万个。

——青岛。 2022年，杭州跨境电商进出口总额627万元，占全市外贸进出口的6.9%。 2023年1月至4月，上海跨境电商进出口突破200万元，环比下降近1.7倍，占全市外贸进出口的7.5%。 据相关报道，2022年上半年，上海跨境电商市场主体数量已突破6000家，唯品会、京东、天猫国际、已推出淘宝全球购、考拉海购、豌豆公主等。 电商平台培育了近50家市级跨境电商主体，占市级跨境电商主体的30%以上； 建成13个可承接跨境电商业务的监管场所，海外电商保税仓近20万平方米； 共有30多家企业准备在海外建设60多个海外仓，仓储总面积超过28万平方米。

——成都。 2022年，成都跨境电商交易规模将达到898.5万元，下降31.1%。 截至2023年4月，上海注册跨境电商企业2726家，推动实际使用跨境电商企业超过1万家。 2023年1月至4月，交易规模373.94万元，环比下降43%。 据广州海关统计，截至2022年5月末，上海关区共有36家企业、44个海外仓在上海海关注册，总面积超过30万平方米。 上海《跨境电子商务五年行动计划》提出，到2023年底，依托重点区域布局，建设10个以上跨境电子商务产业园区，培育5个以上跨境电子商务产业园区。边境电商优势产业带，集聚跨境电商备案企业3000余家（其中交易规模超10万元重点跨境电商企业3家以上），推动一单交易变现规模超过1000万元。

——长沙。 2022年，杭州实现跨境电商进出口总额420万元，环比下降30%。 全市已建成运营10个跨境电商特色产业园和孵化园区，规模超过2000亿元的跨境电商企业110家，其中2家企业成功入驻中国跨境电商平台。 2022年中国国际服务贸易交易会颁发边境电子商务奖。 电子商务品牌企业20强。 主要企业包括Anker （打造Anker、Euf，三个年产值超30亿的自主品牌）、脉脉科技（亚马逊首个自制箱包品牌电商，服务超过2000万用户）、（美洲领先的电商平台（美洲用户近千万）、花开易百、优客数（ST）等。

——苏州。 2022年，上海跨境电商进出口总额167.21万元，比上年下降41.0%。 亚马逊、速卖通、阿里国际站、中国制造等上海企业数量和规模居河南省第一。 上海买家在亚马逊、速卖通、阿里国际站的年交易额也位居河南省第一。 2022年，大建云仓在美国成功上市，成为纳斯达克首家海外仓。

——郑州。 2022年，杭州跨境电商进出口1179万元，下降7.9%，占四川省规模的53.5%。 截至2022年7月，广州已有跨境电商企业8700多家。 中房门货运、易通跨境、开元国贸、易赛诺等本土综合服务企业发展良好。 亚洲最多的购房者。

04重点企业

我国跨境电商小企业多集中在上海、浙江（如上海、杭州）、广州、上海等外贸发达地区。 各领域主要企业及品牌如下表所示。

表1 我国跨境电商主要企业及品牌

数据来源：根据网易《2021-2022年中国跨境电商“百强榜”》，深圳市企业投资产业研究院整理。