本文摘要：
1、2017年，中国跨境进口零售电商行业市场规模约为1113.4万元，环比下降49.6%。
2、保障正品和货运资源是跨境电商行业发展的关键能力。
3、跨境电商创新模式持续，线下零售店及人工智能应用提升用户体验。
▌新规过渡期第二次延长带来负面发展
底层设计偏向引导支撑，释放稳定信号
2016年4月8日起，我国即将对跨境电商零售进口实施新的税收政策：
（一）跨境电商零售进口商品不再征收商品邮资税，而是征收商品关税、增值税、消费税。
（二）公布跨境零售进口电子商务正面清单，对跨境零售进口商品品类实施一定限制。
（三）个人订单限额规定，“跨境电商零售进口商品单笔交易限额为2000元，个人年度交易限额为2亿元”。
（四）完善跨境进口标准。 首次进口化妆品、婴儿配方羊奶、医疗器械、特殊乳制品等，需要取得许可证、注册或备案。 跨境监管新政策调整较多，但给出了一定的过渡期。 2018年以来一些新政策陆续实施； 2017年9月，跨境电商零售进口监管过渡期再次延长一年至2018年底。第二次延长过渡期，给跨境电商企业更多空间调整跨境电商化妆品2015，总体形势处于新政策的利空期。
▌市场形势已定，资本趋利避害初期项目
受新政影响，跨境电商高度不确定，格局回暖
跨境电商受新政影响较大，行业发展存在较大不确定性。 随着跨境新政策的不断出台和变化，资本市场对跨境电商行业的心态趋于谨慎。 据相关统计，与2015年、2016年相比，2017年跨境电商行业投融资整体数量大幅增长跨境电商化妆品2015，仅有5笔交易。 从投融资金额来看，2017年各项投资金额也不断减少。 万元以上投融资数量减少。 3万元以上投融资案例仅有1例，5万元以上投融资案例无一例。 一方面，这是资本圈对跨境新政不确定性的判断； 另一方面，也正是由于互联网大鳄的不断进入，跨境电商行业的大平台、大市场格局已经确定，资本利润逐渐远离初始项目。
▌消费者跨境网购方式对比
跨境电商模式是主流，个人代购、个人网购存在黑区
中国消费者在国外订购海外产品主要有以下三种方式：
(1)寻找海外采购代理
（2）海外官网订购（此处简称个人网购）
（3）跨境电商（目前最主流的模式）
▌中美贸易战对中国跨境电商影响不大
跨境电商进口商品品类与贸易战限制品类不存在重叠
中俄贸易战中，中国拟加征关税的品类有：干鲜瓜果、酒类、乙醇、西洋参、无缝铁管、猪肉及猪肉、烟草、汽车、化学试剂、飞机。 中国跨境电商进口商品品类主要为零售日用品：母婴用品、婴幼儿奶制品、保健品、美妆个护、服装鞋帽、家居百货、 3C数码家电等。中俄贸易战对我国跨境电商影响暂时较小：
（一）我国跨境电商进口商品品类与贸易战限制品类没有直接交叉。
（2）在海关征税体系中，进口制成品和原材料税码不同，税种互不干扰。 因此，对于跨境进口中部分由限制商品加工而成的商品，不会影响其现有税率。
德国在跨境电商进口国中占比较小
中国跨境电商进口商品品类主要为母婴用品、美妆个护、保健品等。 因此，跨境电商的主要进口国家是美国、韩国、泰国、澳大利亚、新西兰、荷兰。 日本进口的商品品类主要为服装、鞋帽等，日本在跨境电商进口国家中占比较小，因为短期内，中印贸易战对日本的影响较大。跨境电商规模相对较小。
▌跨境电商行业市场规模持续扩大
2017年中国跨境进口零售电商行业市场规模1113.4万元
2017年，中国跨境进口零售电商市场规模约为1113.4万元，降幅达49.6%。 艾瑞分析认为，未来几年，在新政基本面依然不利的情况下，进口电商零售市场仍将维持稳中有跌的态势。 艾瑞咨询预计，到2021年，中国跨境电商市场规模将突破3000亿。
▌跨境电商行业集中度高
CR5接近70%
2017年中国跨境电商行业市场结构中，TOP5占比69.5%，接近70%。 跨境电商市场集中度较高，行业梯队结构基本稳定。
▌保税备货是目前跨境电商的主流商业模式
揽收模式是直邮模式的升级，区别在于集中下单是否统一投递
从货运模式来看，我国跨境电商主要分为保税备货模式和海外直邮模式。 海外直邮模式根据是否代收货分为大包直邮和代收货模式。
▌保税模式交货时间快
直邮模式发货速度慢，需要承担海外仓建设成本
保税备货模式从保税仓库发货，交货时间最快，但需要承担过期货物的销毁费用； 直邮模式由海外供应商直接发货，发货速度慢，前期需要承担较多的海外仓建设成本。
▌保税模式适用于标准品和热门品
直邮模式有多种类目可供选择，适合非标和测试阶段的新机型
跨境电商不同货运方式的特点决定了它们适合不同类型的商品，也决定了它们在退货服务中承担的成本差异。
▌主流跨境电商在货运方面纷纷布局
尚无跨境电商平台取得保税车辆相关资质
跨境电商行业转运的主要形式是空运和海运。 目前，主流跨境电商平台均在货运方面有所布局。 港口至保税仓库段由具有保税车辆资质的专业货运公司承运。
▌海外仓承接仓储货运&新增测试功能
货运是主要收入来源
由于上述跨境电商货运模式的差异，保税仓模式需要承担过期未售出产品的销毁费用。 对于一些经营新品类、非标产品的店铺或平台，会采用海外直邮或代收模式。 跨境B2C贸易需要在海外建仓。 店铺建设海外仓的成本较高，因此跨境电商承担货运基础设施建设的责任，为店铺提供仓储、分拣、配送等全流程服务。 目前，各大跨境电商平台均在海外仓有所布局。
海外仓的盈利模式主要是店铺租赁和缴纳费用。 费用种类包括：仓库租赁费、人工分拣费、配送费等，其中配送费是最重要的收入来源。
▌海外仓的痛点与难点
新政策、成本、本地化、系统集成是难点
海外仓在跨境电商中发挥着重要作用。 各跨境平台均在主要目的国设立海外仓。 在此过程中，主要存在以下痛点：
（1）当地新的政策导向，是否允许设立海外仓以及设立过程中的新政策限制和新政策优惠。
（2）海外仓在设立之初需要承担高昂的建设成本，包括租金、人员、物流配送等，在规模化之前盈利空间不大。
（3）海外仓本土化建设是一个长期的过程，包括适应当地市场环境、竞争环境、文化环境等。
（4）目前各大跨境电商平台的海外仓均服务于各自的跨境电商系统，导致驻扎不同平台的店铺需要访问不同平台的海外仓，成本高昂而且不方便。 未来系统之间的通信将变得困难。 在此过程中，第三方海外仓存在一定的发展机会。
▌正品保证是跨境电商发展的关键指标
商品追溯已成为行业标准
由于跨境电商行业的强势品类是母婴用品、美妆个护品、保健品等，正品的保证非常重要； 此外，消费者对品牌有较强的主动认知，正品保障成为跨境电商赢得客户并持续增长的关键因素。 发展的关键能力。 目前，跨境电商平台采取了一系列措施控制正品，其中产品溯源已成为行业标准。
▌跨境网购用户以80后、90后白领为主
95后逐渐崛起，成为跨境消费生力军
艾瑞咨询数据显示，中国跨境网购用户以80、90后为主。 其中，90后占比最多，占比56.3%； 80后占比第二，占比21.7%。 从用户职业分布来看，以企业一般管理人员和私营企业一般员工为主，占比分别为24.1%和15.3%。
▌北上广消费者更喜欢跨境订购产品
主要集中在沿海、华北、华南地区
我国跨境网购用户的地域分布与我国经济发展水平基本一致，呈现出从东北向西南占比不断增加的趋势。 其中，北京、上海、广州用户占比最多，四川占比19.0%，上海占比13.2%，北京占比10.1%。
▌跨境网购热衷订购乳制品、美妆产品
期待未来订购海外服装、3C数码以及运动户外装备
进口乳制品和美妆个护是中国跨境网购消费者最常订购的品类，占比分别为55.0%和49.0%； 其次是服装鞋帽箱包，占比48.3%。 未来，用户希望通过跨境电商平台订购更多服装鞋帽箱包、3C数码家电、运动户外装备等。 提供更多可选品类是未来跨境电商平台发展的重要方向之一。
▌限时折扣是最具吸引力的营销模式
跨境网购消费者仍是理性消费者
在研究用户对不同营销模式的偏好时，限时折扣是最吸引用户的方法。 58.5%的用户表示限时折扣等促销活动最吸引他们下单。 跨境网购用户仍属于理性消费者； 据悉，内容营销对消费者也有很强的刺激作用。 商品使用笔记和评价是吸引用户的第二大营销方式，选择比例为41.6%。 “价格+内容”的双重驱动将推动跨境电商平台的发展。
▌正品保证是跨境网购用户最重要的因素
网站/APP的声誉和口碑也是用户看重的激励因素之一
由于跨境信息不对称以及跨境网购消费相对较高，“正品保证”成为消费者跨境订购商品时最重要的因素。 41.2%的用户明确表示最重要的是正品保证，远低于价格。 、送货等奖励措施。 其次，在选择跨境电商平台时，网站/APP的声誉和口碑也是用户看重的重要激励因素之一，主要是因为信誉良好、口碑良好的跨境电商平台。正品往往更能保证声誉。 对于跨境电商平台来说，价格和品种是其次的，质量和正品保障才是最重要的。
▌用户对不同模式的评价
平台认知注重品类丰富度； 自营认知注重真实性保护
跨境电商用户对不同模式的企业有不同程度的认知集中度。 淘宝国际和网易考拉海购分别是平台模式和自营模式的典型代表。 以这两家公司为例，用户感知淘宝国际“品类丰富”、“评价信息丰富”。 ”、“价格优惠”，用户对网易考拉海购的认知主要是“正品保证”、“品质高”、“靠谱”。整体来看，自营模式可以向用户传递更多的正品保护意识。
淘宝国际品类丰富，满意度高； 网易考拉满意度高
以淘宝国际和网易考拉海购为具有平台和自营模式的代表企业进行分析，用户对跨境电商的认知度和满意度是一致的。
（1）用户对淘宝国际的认知集中在“品类丰富”。 在满意度调查中，这个维度也得分最高； 它在比较中也得分最高。
（2）网易考拉海购用户的集体认知是“品牌保证”。 同样在细分维度的满意度调查中，不仅低于行业平均水平，也低于公司内其他维度的满意度得分。 在行业发展中具有一定的优势。
▌主要跨境电商玩家模式对比
货运资源成为跨境电商平台重要的战略资产
▌线下跨境零售店布局
通关模式是线下门店布局的痛点
保税区跨境商品线下门店早已布局，但由于地理位置、距离消费者太远等限制性激励，发展一直不温不火。 与生鲜等其他网购消费领域类似，跨境电商线下零售店的布局也是近期的一个重要发展方向。 存在一些奇特的痛点和难点，主要体现在通关模式上：由于订购跨境商品需要征税，个人通过跨境电商平台订购商品时需要填写个人身份信息，但需要单独下单、付款、付款才能清关。 订单和货运单是相互匹配的，信息一致才可以报关。 因此，跨境零售店若想开在保税区外，不能采用跨境B2C贸易模式，而应采用正常贸易模式。 在这些情况下，货物需要缴纳全额税：关税+消费税+增值税，这在税收成本方面具有一定的挑战。
▌研究描述
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