2021最火风口，月月融资过亿，一文看懂跨境电商服务图谱

文字| 刘玉杰、王雨桐

跨境电商如此火爆，现在提起它已经跟不上时代了。

2020年进入疫情后，我国跨境电商发展快速发展。 天眼查显示，2021年我国跨境电商相关企业超过60万家。据海关统计，2020年跨境电商进出口1.69万元，环比下降31.1%。 预测分析，2021年我国跨境出口电商交易规模将达到7.73万元，预计2023年交易规模或将突破9000万元。这个大市场也创造了百亿估值/ Anker、SHEIN等品牌市值，大蒜、阳泉等跨境电商平台也启动了IPO程序。

与跨境电商密切相关的服务商生态系统也在同时成长。 此外，资本市场对跨境电商服务商的热情略有滞后。 直到2020年下半年，以跨境电商SaaS为代表的服务商才开始频繁获得融资。 到2021年，一级市场每月对跨境电商项目的投入将超过1亿元。 上半年累计投资金额超过25万元，且大部分集中在B轮之前。

整理：36氪

一时间，跨境电商服务商赛道，尤其是SaaS和货运两个领域备受关注。 甚至有SaaS厂商向36氪表示，本轮刚结束就收到了两个下一轮的TS； 而36氪近期独家报道称，钉钉原负责人吴钊也计划开展跨境电商相关活动。 的创业精神。

跨境电商服务生态依然存在，但其突然火爆背后的逻辑是，帮助国外电商成长的服务商，如微盟、有赞、光云等，都随着国外电商的发展而成长。商业。 上市已久，巅峰时期估值达到数百亿美元。 资本想要复制跨境赛道下一个有赞。

但市场上也存在不同的声音。 有机构测算，以跨境ERP赛道为例，目前跨境买家有60万，总客单价预估在5000元左右（实际上很多跨境买家规模很小。总客单价）价格甚至几百元），整个市场规模为30亿元。 这不是一个很大的市场，但至少有6家厂商在瓜分它，而且他们的产品功能也略有不同。

那么，跨境电商服务商赛道是一个大市场吗？ 在这个市场上，哪些细分领域有机会？ 厂家在不同环节有什么特点？

基于公开报道和行业信息，我们从SaaS、金融、物流、营销等方面盘点了一些具有代表性的国外企业及新动态，希望能为关注“跨境电商”的读者提供有价值的参考信息。 “ 追踪。

事实上，跨境电商不仅依赖亚马逊和独立网站，还有B2B外贸行业。 我们还包括服务于外贸行业的软件工具和货运； 而跨境电商SaaS厂商可能正在寻找第二条曲线，或者为了更好地满足客户需求，会提供多个模块的服务。 因此，本文中的制造商分类应以其主营业务模块为依据。

01产业链拆解：

整理：36氪

天眼查数据显示，目前境外跨境电商服务商已超过200家。 通过对这200+家服务商的梳理，36氪得到了以下分类：

软件工具

去年一季度跨境电商平台融资骗局，我国跨境电商进出口4195万元，环比下降46.5%，其中出口2808万元，下降69.3%。 出口贸易需求的快速爆发，推动了跨境电商SaaS行业的爆发式发展。 此外，由于中小型门店占比较大，SaaS服务已进入一站式时代。 虽然市场一直比较分散，但以往专注于单一模组、垂直场景的厂商也逐渐开始多元化布局。

总体而言，同样可以提供一站式服务的软件工具将是最终的赢家。

ERP软件即服务：

去年以来，资本越来越关注中国供应链和跨境电商服务体系国际化带来的机遇。 大批新玩家进入跨境电商ERP赛道。 与此同时，老牌跨境电商服务商获得了先发优势，持续吸金、大显神通。 菱行、集家、点小米等都在半年内完成了多轮融资，融资金额达到万元。 对于跨境电商ERP背后的热情和密集融资究竟是市场的健康生态，还是这一趋势正在加速行业洗牌，众说纷坛。 但可以预见的是，平台厂商越来越受到资本的青睐。

领星之星：北京成立于2017年，提供基于亚马逊ERP的一站式跨境电商管理系统。 目前服务数万家精细化运营采购商，覆盖大中小不同规模的客户群体。 与众多小企业、上市公司保持合作。 去年5月，领星完成2万元B轮融资，近6个月累计融资金额近3万元。

集家：2017年成立于北京，为电商买家提供精细化管理和数字化一站式解决方案。 主要服务亚马逊店铺肩及以上的顾客。 已经在钱物网积累了少量的客户资源。 更新率达96%，更新率高达140%，预计明年产值将突破1亿。 去年7月，完成1.8万元A轮融资，这是跨境电商SaaS金额最大的A轮融资。

马帮：北京，成立于2010年，为跨境电商买家提供高效的管理方法和解决方案，包括买家开店、品牌海外、选品、物流、供应链、金融、销售渠道拓展等。服务超过7万电商买家，对接近百家主流电商平台、1000多家货运公司、多种主流跨境收款工具。 据悉，2020年产值在6000万元左右，预计2021年这一数字将达到1.5亿元。明年3月将完成1.5万元融资。

一仓：北京，成立于2013年，是一家跨境行业全生态链软件服务商。 旨在开发跨境电商ERP、国际货运TMS、海外仓WMS、跨境配送M2B等管理系统。 目前已与多家国内外跨境店铺、海外仓服务商及国际货运等跨境巨头合作。 明年3月将获得4000万港元B轮融资。

通图ERP：北京，爱商在线科技旗下产品，于2013年推出，为跨境电商企业提供软件支持和电子商务解决方案。 2020年从SaaS向PaaS微服务转型，旨在塑造跨境电商综合服务生态中台系统。

赛禾科技：北京，成立于2014年，是第一家外资跨境电商SaaS公司。 旨在为跨境电商可持续发展提供综合解决方案，帮助跨境电商买家提升团队绩效管理、供应链成本控制和业务运营管理能力，实现精细化运营管理。 深度对接eBay等50+跨境电商平台，60+海外仓服务商，2000+货运渠道。

店秘：上海，成立于2014年，为全球跨境电商买家提供一站式服务SaaS系统。 它连接电商平台、物流和门店端，提供行业趋势、资金和卖家营销等服务。 截至2021年4月，已与34家全球顶级电商平台、600家优质货代、50家海外仓实现技术对接，年处理订单交易金额超过1500亿元。 去年6月完成1.35万元B+轮融资，近五个月完成三轮融资合计超过2.85亿元。

供应链SaaS：

与ERP联系最紧密的环节是供应链环节。 由于跨境电商是实体经济，对采购、SKU管理库存等供应链环节有着极高的要求。 这也给供应链SaaS带来了机会。

与国外电商的供应链SaaS不同，跨境电商的供应链SaaS需要链接跨境支付、跨境货运等环节，创业难度加大在这个链接中。 因此，目前进入这一赛道的厂商并不多。 许多。

跨境易：上海成立于2013年，是一家提供跨境供应链一站式服务的公司。 客户无需购买产品和库存。 他们可以将海外供应产品的信息上传到许多国外电商平台或拥有淘宝，实现零成本、零库存、零风险销售。

卓智：北京成立于2014年，是一家跨境电商供应链服务商。 以互联网+供应链生态圈的商业模式，为跨境电商企业提供综合外贸供应链服务。 2019年获得战略投资。

一站式：北京，阿里巴巴一站式跨境贸易供应链服务平台。 基于大数据、云测算和SaaS服务能力，整合阿里巴巴内外部生态资源，为全球中小企业跨境贸易领域提供服务。 提供支付结算、关务、物流、财税、金融等数字化智能解决方案，已服务10万+客户，日均订单量2万+，成为全国首家外贸综合服务平台中国对外进出口额。

小笨鸟：2014年成立于上海，是一家为企业提供一体化外贸综合服务的跨境电商平台，并提供跨境电商培训、供应链解决方案等服务。

产品SaaS：

中国跨境电商的竞争力主要在于价格太低，且同类商店销售的产品差别不大。 因此，选择合适的产品才能成为其核心竞争力； 同时，对于小买家来说，如果选品失败，就会造成库存积压等问题，因此根据市场情况及时调整品类成为了门店的需求。

除了产品选择外，国外也有一些优质的跨境电商公司，比如36氪此前报道过的亿网创新。 他们拥有自己的供应链和品牌，走小规模、高品质、精品化路线。 然而，这些商店仍然是少数。

Scout：北京，成立于2015年，推出市面上首款亚马逊选品工具，为跨境店铺提供店铺选品、竞品追踪、市场趋势分析、广告优化、供应商搜索与管理等解决方案。 。 2021年3月获得1.1亿港元融资。

雨果跨境：上海成立于2014年，定位为品牌出海的工业互联网平台。 通过平台电商、独立电商等品牌为品牌出海提供全链条运营服务。 其目的是批量复制中国品牌到海外。 目前拥有数百万会员，并与全球100多家海外本土电商平台形成战略合作。 未来将重点关注小语种市场。 去年5月完成新一轮融资。

：西安，成立于2017年，亚马逊买家标配可操作选品市场数据分析软件，帮助全球亚马逊买家分流“红海”，选对方向，高效运营，让买家更好地屏蔽风险，降低风险。成本，缩短投资周期，获得投资利润。

外贸SaaS：

跨境电商有toC和toB。 对于不同的跨境电商买家来说，软件工具会有不同的功能和差异。 如果说以上这些软件工具更偏向于TOC店，那么这些其实更偏向于TOB店，即B2B外贸。

小满科技：上海，成立于2013年，以“人工智能+大数据”为核心驱动力，融合多年CRM行业经验，为客户提供多场景解决方案。 公司产品专注于海外客户管理和销售管理，帮助企业实现从线索到订单的全生命周期管理。 2020年8月获得阿里巴巴数万元战略投资。

富通天下：上海，成立于2002年，解决外贸企业订单和管理两大核心需求，提供外贸SaaS云平台、外贸管理软件等服务和产品。

富盟：北京，成立于2006年，是全球领先的外贸SaaS服务提供商和专业外贸解决方案提供商。 提供外贸管理软件、外贸网络营销、外贸邮件营销、外贸CRM、外贸ERP等一体化管理模式。

独立站：

不仅是亚马逊等购物平台，对于很多海外消费者和海外订购者来说，独立网站是销售和订购商品的另一个主要选择。 在整个SaaS建站领域，无疑是当之无愧的领先者。 目前门店数量为170万家，估值超过1800亿港元。 随着跨境电商的快速发展以及亚马逊等平台上线成本的不断上升，国外买家对建站的需求也越来越大。 同时，它的成功也带来了更多国内外的追随者、掌柜、掌柜等。 据统计，目前市场上建站SaaS工具多达477种。

虽然根据雨果跨境2020年Q3季报显示，有59%的买家选择它，其他公司的市场份额在1-9%之间。 但这并不意味着初创公司没有机会。

掌柜：北京，成立于2017年，是一家提供跨境电商自建网站SaaS及品牌营销服务的公司，主要服务欧美地区。 目前已完成总销售额1.2亿美元，并于2020年10月获得1000万美元B轮融资。

：台湾，专注于全球跨境电商独立网站（自建网站）、开店、支付、物流、品牌营销推广等一站式解决方案，旨在帮助中国企业有效开拓全球市场，主要集中在泰国市场。 门店数量超过27万家。

：北京，由联亚网络于2010年自主开发，为跨境电商零售商、外贸出口公司提供快速独立建站服务。 迄今为止，已被25,500+用户使用进行全球网上业务，其中每年B2C交易额已达3亿港元。

：北京通过创新的SaaS建站+云栈生态链服务模式，旨在打通从产品-建站-推广-支付-仓储-货运的独立网站生态整体闭环，专注服务小微企业，年GMV达4亿美元。

：北京跨境电商平台融资骗局，为中国买家提供从网站建设到营销的一站式解决方案。 目前，公司已成功服务百余家中小型跨境电商客户。

新老板：北京用户超过3000人，将于2021年4月封禁。至于封禁主要原因，新老板表示，是因为平台不合规用户比例持续下降，这与团队的价值观产生了严重冲突。

国外SaaS跨境：

尽管市场上的跨境SaaS厂商自称“一站式解决方案提供商”，但实际上能够真正提供一站式解决方案的并不多，特别是对于从某个环节起步的初创公司而言。 我们来谈谈吧。 能够为国外电商提供综合解决方案的成熟SaaS厂商，正在通过竞价和自研的方式，在跨境SaaS领域展开“一站式”竞争。

有赞：北京，成立于2012年，为门店提供线上开店、社交营销、全渠道新零售业务拓展等SaaS服务。 2020年开始，有赞逐渐聚焦跨境电商赛道，目前拥有独立建站、营销、ERP等产品。 2018年4月在香港上市。

光云：北京，成立于2013年，为淘宝店铺提供一系列SaaS服务。 目前主要以战略投资的形式进行布局。 已投资跨境电商ERP马帮、客优云。 马帮主要面向海外中小型门店。 ; 客优云主要服务于中小型电商商家。 光云2020年在科创板挂牌。

聚水堂：北京，国外厂商也在以投资的形式布局跨境电商服务赛道。 他们投资了著名的ERP赛道公司凌行、供应链公司凌猫、电商大数据公司树猫跨境。

营销/运营

在“深挖存量、探索增量”的时代主题下，成为门店的第二大脑，海外业务也不例外。 2021年，民营电商市场规模预计突破3000万元，为营销服务赛道打造优质基础。 跨境营销服务商趁着私域流量残酷下滑之际，打破传统广告代理模式，开始为数千家独立跨境店铺提供日益精准、高效的数字营销服务。

另一方面，亚马逊连日来以非法购买、非法评论等多种理由封禁了多位大型跨境买家。 这也对营销工具和代理运营工具提出了新的要求。

有人认为，中国真正的SaaS平台可能诞生在海外领域。

一言科技：北京，为知都控股打造的新一代数字营销咨询公司。 我们的全球覆盖范围以及对优质媒体库存资源、受众数据和广告技术能力的独家访问权使我们能够提供量身定制的营销策略，最终帮助客户适应和拓展其在海外本地市场的业务。 为知都股份打造的新一代数字营销咨询公司。 去年获得A轮融资。

飞书深诺：北京，成立于2013年，专注于为中国企业在游戏、APP、电商、品牌等海外场景提供可定制的海外数字营销解决方案。 它是唯一一家拥有13家拥有国际媒体渠道资源的主要数字营销供应商于去年4月向香港提交IPO申请的外资企业。

一点天下：南京成立于2011年，旨在为企业提供全球营销推广服务，包括功效营销、品牌重塑、垂直行业解决方案等，在南京、上海、深圳、香港、美国、印度设有子公司、德国、日本、韩国等国家和地区，目前服务客户超过2000家。

晶灵：2017年成立于西安，利用AI算法+方法发展民营电商，构建集“供应链+电商中台服务、小微创业者、电子商务”为一体的多边市场。 “终端消费者”，为小B、KOC等个体店铺提供一站式解决方案，帮助私域主解决流量和品牌问题。

：北京，1999年创立于德国，2006年进入中国，目前在全球拥有11家分支机构。 作为全渠道智能会员营销服务商，我们为企业提供从全渠道数据连接、人工营销、多维度数据分析到场景应用、定制开发的营销服务。 现为零售、IT、旅游、航空、会展、金融等10大行业提供专业营销服务。

香蕉联通：上海成立于2009年，旨在为中国企业在全球市场提供SaaS和营销服务。 其SaaS平台聚合了配送管理、数据管理、客户管理、支付管理等多种工具，已成功推广超过5000家企业开拓全球市场，每年为客户实现超过1000亿次海外广告展示。

问询云：上海成立于2017年，定位为营销SaaS平台，客户群主要为B2B海外企业。 围绕获客路径，开发了一体化+CRM产品，覆盖从流量到落地、互动到销售订单的整个“营销+销售”流程管理，迄今已成功完成多轮万元融资。

蓝瀚互动：北京，蓝色光标海外广告业务成立于2016年，是官方授权代理商之一。 为中国品牌出海提供一站式解决方案，包括海外社交媒体营销解决方案、广告创意优化、海外网红营销等。2017年采购金额超过28万元，成为其海外最大代理商。 2018年成为全球首个10亿港元合作伙伴。

小麦营销云：北京，成立于2019年，以DMP+CDP+MA为底层技术架构，整合企业全渠道营销数据，结合独特的“流量DNA标记系统”，提供一站式营销SaaS和精准营销品牌海外营销 营销服务包括广告、社交媒体、客户旅程、营销内容等主要营销场景，服务于B2B品牌出海、B2C跨境电商等行业。 去年7月完成数千亿元天使轮融资。

：北京，斯千里数据旗下一站式亚马逊服务智能SaaS平台，成立于2018年，作为综合性第三方服务商，于2018年成为亚马逊官方认证的SPN服务商，同年进入亚马逊应用商店并成为亚马逊 DSP。 广告合作伙伴。

数据分析：

跨境电商的数据分析是手段而不是目的。 企业购买BI工具来提供获客、产品选型、运营等营销服务。 这个链接可以由专门做跨境电商的公司开发，比如BI船长； 国外大数据分析厂商等也将针对跨境电商这一细分行业开发解决方案。 从这个角度来看，跨境买家有很多选择。

但数据分析并不是买家的硬性要求，因此相关厂商可能需要搭配其他功能来服务买家。

队长：北京，成立于2016年，专注于跨境电商SaaS系统开发，为中小电商及跨境提供深度数据分析、客户关系管理、大数据驱动协作企业。 它是世界上为数不多的亚马逊账户管理公司之一。 SPN+服务商已服务近30万亚马逊买家用户。

捷舟科技：北京，成立于2018年，作为中国跨境进口行业标准解决方案服务商，旨在打造中国跨境进口贸易全链路服务体系。 通过自主研发的数据平台、数字化报关平台、跨境新零售系统等服务产品，为跨境进口零售商和电商平台提供跨境新零售综合解决方案。 目前已成为数千个跨境品牌的指定合作伙伴。

数墨跨境：山东，通过智能教学系统和亚马逊平台的模拟功能，帮助买家解决操作培训问题，同时为亚马逊买家实现大数据选品、智能店铺运营和广告投放。 2021年6月获得聚水堂投资。

：上海成立于2015年，是一家一站式数据缩减引擎整体解决方案服务商。 以智能数据分析为核心，通过建立客户数据平台，构建减量营销闭环，帮助企业提升数据驱动能力，赋能业务决策，实现业务减量。 2019年企业级客户数量突破1000家，目前已实现10亿MAU，日均处理数据800亿条。

金融服务

如果说跨境电商的发展滋养了软件工具和营销工具，那么金融服务和货运/渠道的发展则为中国商品“走出去”提供了坚实的基础。 《报告》指出，不断优化运费、支付等海外环节是他们顺利海外航行的关键。

具体到金融服务，跨境金融服务主要包括获取订单、代收货款、结售汇三个方面。 在国外，支付宝和Momo Pay是主流的结算平台，但说到跨境交易，支付宝虽然也有一些跨境转账功能，而且是比较常用的结算平台，但它可以进行26种币种的交易。 203 个国家。 。

此外，也有不少国外厂商涉足更多跨境支付维度。

：北京成立于2015年，是目前中国规模最大、业务范围最广的跨境支付服务提供商。 公司自成立以来，推出了供应商支付、光年融资等一系列产品和服务，为中国跨境买家增加收入、降低成本。 目前正处于IPO阶段。

连连支付：北京，成立于2003年，专注于外贸跨境电商亚马逊（、wish、eBay、）等多平台收款支付，连连支付跨境收款注册、账户绑定、提现使用教程、手续费等内容。

Qbit趣币汇：相比已经成为红海的企业支付市场，Qbit专注于跨境电商等中国互联网企业出海本土化运营的金融需求，即从“花钱”开始结尾。 Qbit的产品包括全球账户和“量子”虚拟卡（卡），主要满足海外中小企业跨境资金流动的全方位需求。 2020年12月，获得数百万美元Pre-A轮融资。

：北京成立于2017年，是一家为外贸企业提供一站式跨境金融及风控服务公司。 通过与跨国银行和金融机构合作，构建了全球多币种统一清算网络，为中小企业全球发展提供金融服务。 解决方案包括跨境及本地收款、支付、外汇等金融管理服务。 据悉，以中小微企业为核心的反洗钱风控基础设施也已建成。 2021年1月获得C2轮融资。

兔兔数码：上海成立于2020年，立足跨境电商场景，为卖家、卖家、平台、金融机构四类客户群体提供不同类型的服务。 主要包括跨境收付、供应链金融、跨境风控等解决方案。 2020年5月，获得数千万首轮融资。

天云：北京（成立于法国），成立于2015年，主要为平台型企业提供跨境支付综合解决方案。 , its main , , , etc., and its cross- e-, , , and study , , , and . D of HK$300 in 2021.

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