2022年跨境电商行业现状及运营环境分析

1、跨境电商行业现状

跨境电子商务是指属于不同关境的贸易主体通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算、通过跨境电子商务货运和异地仓储交付货物的国际商务活动完成交易。 从贸易方向来看，分为进口跨境电商和出口跨境电商； 从贸易方式来看，主要分为B2B跨境电子商务和B2C跨境电子商务。

销售平台主要通过第三方电商平台和自建平台/独立站触达消费者。 与传统贸易相比，跨境电商规模较小，主要通过撮合交易平台查询、信用证支付等方式以B2B形式进行交易。 目前增长较高的原因是国外经营主体在海外第三方平台（如亚马逊、速卖通等）开店或通过SaaS平台建立独立站，直接向海外消费者销售产品。

（一）跨境电商B2B出口占主导地位，目的国主要为欧美。

在万亿级跨境电商市场中，B2C占比较低。 2021年，我国跨境电商行业规模达14.2万元（含撮合部分），环比下降14%； 其中，跨境电商出口规模突破10万亿元，环比下降13%； 以B2C方式直接销售的商品2019年达到3.4万亿，占跨境出口的20%。 我们预计，在海外疫情催化下，随着海外电商渗透率快速提升，中国B2C跨境出口规模仍将快速下降。 海关总署数据显示，2021年19月20日，通过海关跨境电商管理平台出口货物货值分别增长30.5%/39.2%/28.3%。

我国跨境电商出口国家主要为欧美，泰国下滑较快。 网易电子商务研究中心数据显示，2021年我国跨境电商出口主要国家为日本、英国、马来西亚、法国、德国、日本。 2021年，对法国的跨境出口增加各大跨境电商平台分析，对RCEP成员国的出口减少。 我国跨境电商出口占比最大的国家基本是英国，占2018年我国跨境电商出口总额的17.5%。日本线上交易规模仅次于中国，排名TOP2，在线渗透率为21%。 越南电商市场规模正在迅速萎缩。 通联数据显示，2019年至2021年美国电商增速分别为45%/46%/33%，保持较高增长。

（二）跨境电子商务主要品类及业务模式

我国跨境电商出口产品仍以3C电子和纺织服装产品为主，灯饰、家居装饰品类增长较快。 2013年至2018年，我国跨境电商出口第一品类是3C电子，占出口商品的近20%。 以华北地区为主的跨境电商运营模式快速复制，打造奥集、优客。 舒、通拓、SV等大脑玩家，凭借技术优势和工程师奖金，安克创新等品牌也在海外站稳脚跟。

近三年，灯饰、家居装饰、鞋革制品出口快速下降。 凭借制造优势以及电商运营和仓储管理能力，以易百网络为代表的泛品类企业在灯饰家居装饰品类迅速下滑。 在服装品类上，SheIn依靠极致转身打造了更快、更潮流的中国跨境电商平台，在日本的APP下载量超过了综合平台亚马逊。 （报告来源：未来智库）

跨境电商主要出口国的主要电商平台有亚马逊、速卖通、eBay。 因此，我国初期的跨境电商企业大多采用在第三方平台开店销售商品的模式。 B2C跨境电商模式存在差异，不同模式的核心竞争力和模式也不同。

可以根据品类、SKU丰富程度、是否自营平台简单定义为四个矩阵：“精品+第三方平台”注重品牌力，构筑研发能力壁垒，容易产生新单品。 “精品+自建平台”通过品牌推广和全渠道营销吸引用户，但难以产生规模优势。 SheIn 的路径无法复制。 大量平台选择男装等相对个性化的品类，小而美。 “泛产品+第三方平台”节省了自建网站的建设成本，并通过产品选择和价格优势产生核心竞争力。

华北3C电子公司和江浙家居装饰公司均通过与亚马逊等成熟平台直接合作销售产品。 “通用产品+自建平台”模式初期投入成本较高，难点在于获客和网站运营。 后期将通过丰富产品选择、加强营销力度，进一步巩固和吸引用户。

（三）跨境电商发展历程

初期，跨境电商整体增长与进出口增长同步。 2012年开始出现差异化发展，在快速下滑阶段，增速波动较大，在25-60%左右。 2017年以来，规模达到8万亿，增长换挡。 放缓至10-20%，进入第三阶段。 出口跨境电商的发展历程大致可分为三个阶段。 2004-2012年是萌芽阶段，2013-2016年是快速衰退阶段，2017年至今是优化发展阶段。

第一阶段：萌芽阶段（2004-2012年）：跨境电商模式逐渐兴起，其增长与进出口总额增长基本一致。 从技术层面看，银联于2004年在香港、澳门推出跨境支付。在企业层面各大跨境电商平台分析，有客数、奥吉科技、易百网、环球电商等专业跨境电商公司相继成立，出口跨境电商经营主体开始规模化、专业化。

第二阶段：快速衰退阶段（2013-2016年）：跨境电商行业增速在25-60%左右，跨境电商企业数量超过6000家。 在技​​术层面，央行于2015年推出第一期人民币跨境支付结算系统，为个人和机构提供全天候高效、快捷的跨境支付服务，简化支付方式。

新政层面，2012年，海关在北京、重庆、杭州等地牵头开展跨境电子商务进出口试点。 海关总署发布《关于跨境贸易电子商务货物、物品进出口监管事项的公告》《关于增加海关监管方式代码等文件建立跨境电子商务货物、物品的公告》商业监管框架。

在公司层面，B2B跨境电商模式开始加大重视程度。 2013年，天猫在店铺中心新增“卖海外”功能，为其海外电商平台“速卖通”吸引流量； 2014年，亚马逊开始关注跨境电商。 商业平台建成，付费Prime服务确立市场地位，大量买家依赖亚马逊平台迅速衰落。

第三阶段：优化成熟阶段（2017年至今）：2017年，跨境电商行业交易规模达8万亿，增速放缓至20%以下。 技术层面，央行于2018年启动人民币跨境支付结算系统第二期，并与银联、中国网联合对第三方跨境支付公司进行资格初审，规定第三期各方跨境支付公司只能继续持有牌照。 商业。

新的政策层面，2019年初生效的《电子商务法》，支持跨境电商行业小微企业，进一步规范跨境电商企业注册登记和进出口税务事项。

公司层面，天泽信息、星辉精密等上市公司获批跨境电商企业并购； 2021年7月新政明确提出支持海外仓，跨境出口基础设施逐步建设。

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