网经社:《2022年度中国电子商务市场数据报告》发布

（网络新闻）2022年，面对疫情反复、俄罗斯与乌克兰冲突、欧美能源危机以及可能出现的全球经济寒潮等多重诱因的影响，我国各级政府不断出台新的补贴和支持政策，还有各地政协和企业。 保持“积极”、“常态化”高效沟通，有序解决当前国内外困难下影响电子商务发展的“难点”“痛点”。 2022年，我国电商市场规模将再次保持下降趋势。

在此背景下，5月4日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网易电子商务研究中心发布了《2022年中国电子商务市场数据报告》（以下简称《报告》）。 该报告基于“电商宝”（DATA.100EC.CN）电子商务大数据库编制。 （下载完整报告：）

据网络经济企业数据库显示，目前，电子商务领域主要上市公司包括：

（1）数字零售：1）综合电商：阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购、达达集团、国美零售、万物新生、寺库、云集； 2）直播电商类：快手、蘑菇街、远网科技； 3）生鲜电商品类：叮咚蔬菜、每日新鲜； 4）汽车电商类：团车、优信； 5）导购电商类：什么值得买、返利网； 6）分期电商类：趣店、乐信； 7）零售电商服务商：中国有赞、微盟集团、若雨辰、光云科技、悦商集团、宝尊电商、立人丽庄、一网一创、青木股份、优趣汇； 8）垂直电商类：宝宝树集团、五农网、酷特智能、博奇宠物； 9）品牌电商类：小米集团、小熊电器、良品铺子、三只松鼠、御家汇、南极电商、容美股份、一鲜电商；

（2）跨境电商：跨境电商、有棵树、华鼎、联络互动、自不语、兰亭集势、安科创新、星汇、华凯创意、大建云仓、一点天下等；

（3）工业电商：旺盛商务宝、国联股份、冠富股份、上海港联、焦点科技、卓尔智联、硬蛋创新、慧聪集团、汇通达、卓创信息、派明信城等；

（4）数字健康类：一药网、平安好医生新氧、阿里健康、京东健康、合总药网、智云健康、叮当健康、美斯健康；

（5）数字生活类：美团点评、北客网、携程、BOSS直拼、猎聘网、同程艺龙、阿里影业、猫眼娱乐、乐居、途牛、房多多等；

互联网经济学会电子商务研究中心B2B与跨境电子商务部主任、高级分析师张周平表示，电子商务是指以实物商品、服务和虚拟商品为基础的一切在线交易和形式。互联网上，主要包括大宗商品。 以工业品为主的工业电商，以消费品为主的数字零售和跨境电商，以在线订购、在线旅游、在线租赁、交通出行等为主的数字生活。

一、电子商务市场规模47.57万亿元，环比下降12.9%。

报告显示，2022年中国电子商务市场规模将达到47.57万亿元，较2021年的42.13万亿元环比下降12.9%。此外，2018年至2021年市场规模（增速）为32.55万亿元分别为 13.57%、35.63 万亿元（9.46%）、38.16 万亿元（7.1%）、42.13 万亿元（10.4%）。

张周平表示，2022年，电子商务将成为数字经济的重要组成部分，工业电商、数字零售、数字生活、跨境电商等电商各个细分领域将全面发展。实现稳步发展。 近年来，电商行业市场集中度持续下降。 特别是近两年，疫情影响了宏观经济消费的整体表现。 与此同时，以抖音、快手为代表的直播电商迅速下滑，继续挤压传统货架电商巨头的战略。 空间。

作为我国最具活力的经济活动之一，电子商务已从商品交易领域拓展到货运配送、互联网金融领域，从大宗商品供应链拓展到产业供应链。 成为扩大消费的新蓝图、促进就业的新途径。 航母也成为推动经济改革升级的新引擎、推动经济增长的新蓝图。

2、电商从业人员6325万人乐淘跨境新电商，环比下降8.11%。

从员工来看，2022年我国电商行业直接从业人员数量将达到722万人，较2021年的680万人环比下降6.17%。间接从业人员数量达到6325万人，环比下降6.17%。与 2021 年的 5850 万相比，环比下降 8.11%。

此外，2018年至2021年中国电子商务行业直接从业人员数量分别为390万人（18.18%）、500万人（28.2%）、580万人（16%）、680万人（17.24%）。 间接从业人员规模分别为3300万人（32%）、4200万人（27.27%）、5100万人（21.42%）、5850万人（14.7%）。

在线经济电商研究中心数字零售部总裁、高级分析师莫岱青表示，2022年电商行业面临的压力将尤为巨大。 竞争激烈，客流量大，消费意愿回升。 就连垂直赛道上的著名选手，也在纷纷倒下。 今年，电商企业选择降本增效，经历了快速裁员、缩减业务、结构调整。 例如：9月，孕婴电商米娅App停止服务，转型重点转向自有品牌“兔头爸爸”； 7月，每日优鲜关闭了核心前端仓业务。

不仅如此，这家“第一生鲜电商”还陷入追债、濒临退市、劳资纠纷等问题。8月，阳泉创始人兼CEO曾碧波公开“阳泉正面临疫情影响、结构调整和现金流恶化。同月，考拉海外购透露，截至7月，其业务团队不足20人。”莫岱青说。

3、电商融资危机：261起，金额仅226.2亿，环比增长超80%

报告显示，2022年电商融资事件261起，较去年同期的483起增长45.96%； 融资总额达226.2亿元，较去年同期的1497.1亿元增长84.89%。

张周平表示，2022年电商各领域的资本投入将明显减少，并将持续下降。 受新政策导向和投资环境不确定性影响，资本运作整体节奏放缓，从显性高回报转向可持续竞争力。

此外乐淘跨境新电商，2018年融资767笔，融资金额3016.9亿元； 2019年融资565笔，融资金额1802.7亿元； 2020年融资449笔，融资金额912.6亿元； 2021年融资483笔，融资金额1497.1亿元。 2022年，工业电商将成为资本关注的热点领域。

261笔融资中，工业电商融资73笔，融资支出79.12亿元； 此外，数字零售97个，融资支出44.95亿元； 数字生活48个，融资支出40.06亿元； 跨境电商43家，融资支出44.95亿元； 支出620.6亿元。

2022年261起电商融资危机中，融资金额排名前十的分别是：百步、瑞果商城、点将、向岛旅游、如骑旅游、嘉里创、点小米、红布林、空中云汇，融资总额为前十名企业融资金额约为91.3亿元，占整体融资金额的40.36%。

从投资方来看，2022年参与中国电商的投资方包括：CMC资本、中意创投、高榕资本、RTG资本、资本、元璟资本、蓝湖资本、万科云、高联资本、顺为资本海纳欧洲、红杉中国、广云基金、创峰资本、同创伟业、软银愿景基金、老虎环球基金、中州投资、德物资本、中科科技、梅花创投、中南金服、斗山资本等

4、网络零售交易规模超过13万亿元，用户数量约8.45亿。

2022年，国内网络零售市场交易规模将达到1亿元，同比下降4.89%。 网易电子商务研究中心网络零售部总裁、高级分析师莫岱青表示：2015年至2021年，网络零售交易规模持续下滑。 2015年至2017年，增速保持在30%以上，此后一直徘徊在20%左右。 2021年增速大幅回落至10%左右，去年首次进入个位数，这意味着网络零售市场已从快速下滑进入温和下滑期。

莫岱青表示，狭义的数字零售是指通过线上渠道进行的商品交易活动，包括实物商品交易和虚拟商品交易。 广义的互联网经济协会将数字零售定义为一种商业业态，包括平台、商家、品牌、用户、服务商等。按照模式划分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等； 按品类分，有综合电商和垂直电商； 按交易市场分，有进口跨境电商和出口跨境电商； 新电商有会员定制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字收藏等。

莫岱青表示：2015年至2021年，网络零售交易规模持续下降。 网络零售市场规模1万元，占社会消费品零售产值的31.3%。 2022年网络零售用户规模将达到8.45亿，占网民总数的79.2%。 同比下降0.35%。 2015年至2017年网购用户增速逐年增长，2018年略有下降。与往年相比，2019年网购用户规模明显回升。

报告显示，2022年中国数字零售共发生融资97起，同比增长45.82%。 融资支出仅为44.9亿元，同比下降93.65%。 其中，2022年数字零售融资风波前十名分别是：红布林、力士医疗、灵猫SCM、POOK、淘九峡、易冲科技、管麦科技、天一购、易社汇、黎多多。

报告发布了“2022数字零售“百强榜””，包括阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、得物APP、网易严选、抖音电商、快手电商，淘宝直播等100家企业。

报告显示，2022年零售电商将出现16家“独角兽”，总市值达1.8万亿元。 其中，抖音以13.48亿元的市值位列零售电商“独角兽”榜单第一。 第2名至第10名分别为：小红书、得物、车多多、兴盛优选、美智、途虎汽车护理、美菜网、转转集团、新康众。

此外，报告还发布了八个热门数字零售赛道的数据。 第一梯队包括直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商，GMV达1万亿元。 第二梯队包括生鲜电商，GMV达1000亿元。 电商、二手电商、美妆电商，第三梯队是近千亿的零售电商SaaS产业。

直播电商方面，2022年市场规模将达到3.5万亿元，同比下降48.21%。 2017年至2021年，国内直播电商市场规模分别为：196.4亿元、1354.1亿元、4437.5亿元、12.85亿元、23.6151亿元。 其中，2018年增速高达589.46%，2019年和2020年增速分别为227.7%和136.61%，增速有所下降。

莫岱青表示：2022年，头部主播的销量将体现出巨大的资源集中效应，中小主播、长尾主播可利用的空间将被压缩。 此外，这对于商店来说也是不利的。 以前消费者可以通过场馆找到自己，现在却要通过主播，这其实多了一个门槛。 那么，在平台的威逼利诱下，商家必须做出让步和牺牲，才能进入颈脖主播的直播间。 这会导致商业生态发展不平衡，可能不健康。 因此，以此为契机，直播电商也可以做出战略调整，迎来新生态。

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生鲜电商方面，2022年市场规模约为5601.4亿元，同比下降20.25%。 社交电商方面，2022年市场规模将达到27648亿元，同比增长9.17%。 2022年二手电商市场规模将达到4802.04亿元，同比下降20%。

此外，2022年母婴电商市场规模将突破1.2万亿元； 电商SaaS市场规模将达965.81亿元，同比下降30%以上； 汽车电商市场规模达万元，同比下降6.99%； 在农村电商方面，2022年市场规模为38.086亿元，同比小幅增长； 美妆电商：去年市场规模突破1700亿元； 进口跨境电商市场规模34.00亿元，同比下降6.25%。

报告还披露了《2022年全省数字零售TOP40消费者评级榜》，其中途虎汽车、红布林、当当网、招良吉、微派堂、苏宁易购、唯品会、有赞获得“建议”“下单”评级； 孩子王APP、抖音、一品唯客、玩鱼得志等平台获得“谨慎下单”评级； 小红书、网易严选、寺库、国美等平台获得“不推荐下单”评级； 瓜子二手车、小米商城、淘宝、微盟、点子子、转转、天猫、闲鱼等均被“未评级”。

5、跨境电商市场规模15.7万亿元，同比下降10.56%

报告显示，2022年中国跨境电商市场规模将达到15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元环比下降10.56%。此外，跨境电商市场规模（增速） 2018年至2021年分别为9万亿元（11.66%）、10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）。

互联网经济学会电子商务研究中心B2B及跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，跨境电商狭义上是指跨境零售电商，属于面向不同关境的贸易主体，利用互联网完成交易、支付和结算。 ，以及通过跨境货运将商品交付给消费者的交易流程，包括：9610、1210、1239等海关监管码模式。 广义的互联网经济是电子商务在进出口贸易和零售方面的应用，包括：进出口跨境电子商务、跨境电子商务（B2B、B2C、C2C）以及海关9710 和 9810 等监管代码以及相关服务提供商。

其中，2022年中国出口跨境电商市场规模将达到12.3万亿元，较2021年的11万亿元下降11.81%； 进口跨境电商市场规模将达3.4万亿元，比2021年的3.2万元下降1亿元，环比下降6.25%。

从模式结构来看，2022年跨境电商B2B交易将占中国跨境电商交易模式的75.6%，跨境电商B2C交易将占24.4%。 近年来，跨境电商零售模式发展迅速，政策推动也导致该模式在跨境电商中的占比上升。

张周平表示，随着跨境电商交易机制的逐步建立和国际货运网络的不断畅通，跨境电商渠道不断拓展，越来越多的市场主体正在实现“买全球货”通过这个渠道。 卖全世界。” 我国跨境电商规模快速下降，有力支撑了我国进出口贸易下滑。 2022年我国跨境电商行业将总体保持平稳发展态势。面对复杂严峻的国内外形势和多重突发激励因素的影响，跨境电商将依托线上交易、非接触式交付，交易链短。 这些优势对稳定外贸发挥了重要作用。

从用户规模来看，2022年我国进口跨境电商用户规模为1.68亿，较2021年的1.55亿下降8.38%。在国内消费升级背景下，尤其是跨境电商名单——商业零售进口商品将进一步优化，海外商品的选择性减少，海外购物用户数量也将大幅减少。

此外，跨境电商行业具有显着的区域特征，其发展离不开区域经济发展水平、地理位置、交通等激励因素。 国内跨境电商企业主要分布在北上广京等电商发达地区。 上述地区得到了强有力的新政支持、相对先进的互联网技术、相对发达的货运系统以及旺盛的市场需求，从而吸引了大量跨境电商企业。

据互联网经济协会企业数据库显示，北京主要跨境电商企业包括：亚马逊全球店、敦煌网、京东、条纹宝宝等； 在上海，包括：eBay、Wish、特木、55海外淘、豆沙包等； 广州地区包括：卓智集团、洋葱集团、斯凯易； 深圳地区包括：智墨通、迪四方、优客数、通拓科技、兰亭集势、星云集团、赛维时代； 杭州地区包括：阿里巴巴、连连国际、速卖通、 、自不语等。

2022年11月24日，国务院印发《关于批准承德等33个城市和地区筹备建设跨境电子商务综合试验区的批复》，同意筹备设立跨境电子商务综合试验区。 ——廊坊市、沧州市、运城市等33个城市和地区的商贸综合试验区。 跨境电子商务综合试验区。 此次扩容后，我国跨境电子商务综合试验区数量已达165个，实现对我国除港澳台地区以外的全部31个市级行政区域的全覆盖。

除上海、天津、上海、重庆四个直辖市全部获批外，获批城市数量可定义为三大一线。 第一梯队为：≧10个城市； 第二梯队为：≧5个城市。

从用户投诉量来看，2022年跨境电商领域投诉量前10名分别为：阳泉、速卖通、中免阳光、熊猫生活、天猫国际、海带宝、石基、比燕、考拉海购、德国BA保镖购物中心;

排名11-29名的分别是：海湖海外代购、亚马逊、86中文商城、敦煌网、闪亮时刻海外代购、海豚家、中国邮政海外代购、冰冰代购、羊贝比海外代购、洋葱、、抄手帮、星云仓、海淘无1、心愿、海淘APP。

6、工业品电商市场规模31.4万亿元，同比下降7.86%

报告显示，2022年中国工业品电商市场规模将达到31.4万亿元，同比下降7.86%。 其中，2022年中国大宗电商市场规模将达到24.5万亿元，同比下降6.75%。 2022年，中国工业品电商市场规模将达到9500亿元，同比下降10.46%。 目前，工业品电商领域的主要参与者包括：震坤行、京东工业品、瑞国商城、工品一号、万千紧固件、一脉工品、工品汇、好工品等。

网络经济电子商务研究中心B2B及跨境电商部总裁、高级分析师张周平表示，狭义的工业电商是指企业之间通过第三方、自营等方式进行的交易。 B2B 平台。 广义上讲，是指企业之间在线进行信息匹配和交易的商业模式。 是工业互联网的重要组成部分。 包括提供大宗商品交易服务的大宗电商、提供企业非生产资料（MRO）和生产资料（BOM）服务的工业品电商、提供消费品网上批发、提供办公服务的批发电商物资、商业服务等。企业采购电子商务及相关服务商等业态。

张周平表示，当前传统产业通过“互联网+”和供给侧改革转型升级已成为不可逆转的趋势，也是工业电商的战略机遇期。 2022年工业品电商市场规模将继续扩大，虽然受大环境影响，行业整体降幅预计小于今年，但整体增长势头依然强劲。

2022年工业电商“独角兽”总产值将达457.97亿美元，较2021年的391.47亿美元减少66.5亿美元。其中，新增企业包括：瑞果商城、嘉利创、盘石集团、 ，还有凯斯。

2022年工业电商“千里马”总产值将达754.3亿元（人民币），较2021年的745.3亿元减少9亿元。其中，新增企业包括灵迪科技、力品云、韵升集团、周普数据、百联智能，被淘汰的企业包括：药师邦。 此外，入选“独角兽”的还包括：一穗一、开思、瑞景商城。

经过多年的积累，工业电商平台逐渐开始加速实施智慧供应链、大数据、云鞋厂等战略，旨在打造“数据-科技-物流”的多层次生态圈。平台”打造交易、企业服务和产业数字化正在重塑多个增长极。

“目前，经过多年的发展，阿里巴巴1688、国联股份、旺盛商务宝、慧聪集团、上海港联等工业电商平台已逐步发展成为多元化的服务模式。最早的信息服务加速金融、物流、仓储、加工、设计等供应链资源的数字化整合，将为工业电子商务培育新模式、新业态。”张周平表示。

从用户投诉来看，2022年被投诉的工业电商包括：1688、火钱头、皮票网、优食、菜货虾等，其中大部分为网络批发电商。 此前，义乌购、搜好号、河姆渡、星购等工业品电商平台也曾出现过用户投诉。

7、网约车市场规模3146亿元，同比增长1.38%

报告显示，网约车市场规模约3146亿元，同比增长1.38%，用户规模4.37亿人，同比增长3.32%。 此外，2018年至2021年市场交易规模（增速）分别为2865亿元（24.83%）、3058亿元（6.73%）、2691亿元（-12.01%）、3190亿元（18.54%） 。

网易电子商务研究中心生活服务电商分析师陈立腾表示，移动出行狭义是基于智能联通终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、汽车租赁、停车、地图导航、代驾服务等业态。 广义上还包括在线旅游（OTA、代理），是指消费者基于互联网预订、购买旅游服务产品的一种消费行为。 主要包括以门票（机票）、住宿、票务服务为主的综合旅游。 平台。

陈立腾表示，随着疫情影响逐渐减弱、用户出行恢复正常，网约车订单也将出现明显下降。 这是网约车企业获客的机遇期。 随着聚合平台和人工驾驶的成熟落地，网约车企业之间的竞争将愈发激烈。

2022年网约车用户规模为4.37亿，同比增长3.32%。 此外，2018-2021年市场用户规模（增速）分别为3.89亿（13.41%）、3.83亿（-1.55%）、3.65亿（-4.7%）、4.52亿（23.83%）。

用户投诉方面，2022年投诉联通出行的企业包括：驰行、高德、滴滴出行、哈喽出行、联动云租车、哈啰租车、首汽网约车、易维直达。

8、在线旅游市场规模7460亿元，同比下降13.61%

报告显示，2022年在线旅游市场规模为7460亿元，同比增长13.61%。 此外，2018年至2021年市场交易规模（增速）分别为8750亿元（17.82%）、10059亿元（14.96%）、6386亿元（-36.52%）、8635亿元（35.21%） 。

陈立腾表示，广义上的联通旅游还包括在线旅游（OTA、代理），是指消费者基于互联网预订、购买旅游服务产品的一种消费行为，主要包括汽车票（机票） 、住宿、票务服务。 基于的综合旅游平台。

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