2020&2021年中国跨境出口B2C电商发展报告

原艾瑞咨询 艾瑞咨询

跨境出口丨研究报告

核心总结：

北美市场仍是中国跨境出口卖家最大的目标市场，市场规模领先。 尽管竞争激烈，但北美市场因其较高的网购渗透率、强大的消费能力、完善的物流和支付服务体系、丰富的渠道平台，仍然成为寻求销量最大化的卖家和初级卖家的首选。

2019年，中国跨境出口B2C电商在北美市场交易额达3305亿元。 虽然不像其他新兴市场那样具有爆发力，但考虑到疫情相对长期的推动作用，2020年北美市场同比增速可以超过35%，高达4573亿元。 2021年至2022年增长率约为20%-30%。 因此，艾瑞咨询预计，2022年中国跨境出口B2C电商市场规模将达到7479亿元。

从模式上来说，第三方平台和自营平台各有千秋。 北美市场为参与者提供了更丰富的选择。 目前，自营平台的交易量占据主导地位。 与此同时，独立网站的规模正在迅速增长，卖家也越来越多。 采用第三方平台与独立网站相结合的多渠道销售模式。

运营方面，粗放的经销模式正在逐步被淘汰，卖家的选品策略也变得更加理性和巧妙。 热门品类、小众品类、长尾品类增长迅速，尤其是与疫情、宅家相关的品类，出现爆发式增长。 。

物流方面，疫情期间海外仓配送的优势更加明显。 北美依然是仓配服务体系最完善、最适合仓配市场的市场。

研究范围及术语解释

北美市场概况（1/2）

电商市场：北美高度成熟，B2C市场较为活跃

在电子商务销售方面，亚太地区和北美地区均处于领先地位。 2020年北美地区网上零售额将占全球的19.1%，亚太地区2020年将占62.6%，占比最高，但中国的主导地位将发挥最大作用。 因此，从中国作为出口国的角度来看，北美仍然是最成熟的优质目标市场。 北美互联网用户众多，消费能力强劲，B2C市场较为活跃。 截至2020年5月，美国和加拿大共有3.29亿互联网用户。 互联网用户占地区总人口的普及率为94.6%，远高于全球平均水平。

北美市场概况（2/2）

基础设施：可靠的基础设施释放行业潜力，但劳动力成本高

我国出口贸易稳中求质量（1/2）

我国进出口总额保持稳定增长，跨境电商成为外贸新的增长点。

2015年至2020年中国跨境电商交易额，我国进出口总额保持稳定增长趋势。 2020年，我国贸易顺差3.7万亿元，较2019年扩大27.4%，出口规模占比约55%，总体呈现平稳、质量提升的态势。 表现之一就是贸易形式的变化。 跨境电子商务交易规模持续上升。 2020年，跨境电商占整体进出口额的19.5%。 2015年至2020年复合增长率达到27.0%，远高于进口。 出口总额（5.5%）成为外贸新的增长点。

中国出口贸易稳中求质量（2/2）

出口实体进化为品牌企业，外贸升级转型

二是产品结构转型升级。 中国的制造环节利润长期以来一直较低。 受劳动力成本上涨、外汇压力等多种因素影响，传统外贸优​​势面临压力。 尽管纺织品、塑料制品等劳动密集型产品近年来有所增长； 但个性化、品牌化、高科技化产品比重增加，消费者对中国品牌的认知度和信任度逐年提高，充分体现了海外消费者的个性化需求和制造业的智能化趋势。 海外电商已成为推动国内制造业转型升级和国内品牌出口海外的新渠道。

COVID-19 的影响

疫情带来长期增长空间，仓库、必需品逆势增长

需求端：1、线上渗透率提升，消费者开始转向电商满足基本购物需求。 尤其是美国4月份失业救济金发放后，消费意愿有所回升； 预计2020年北美电子商务将达到零售总额的14.0%，在线消费将出现单年最快增长。 2.消费者倾向于选择能够提供可靠履约能力的生活必需品零售商。 因此，头部平台、经营防疫等品类的零售商以及提前布局海外仓的零售商可能会获得更大的增长。

供给端：物流成本飙升，物流时效延长。 航空货运受此影响最大。 航线锐减，客机腹舱运力严重不足。 这导致了第一站卖家库存积压，成本上升，资金无法回笼。 同时，由于疫情影响，最后一站出现了人手短缺的情况，海外仓出现爆发。 同时，物流时效变慢。

鉴于目前北美严峻的抗疫形势，艾瑞认为疫情的影响将是长期的，而对于平台来说，虽然部分商品的时效有所延迟，但丰富的SKU和较高的卖家水平，以及疫情期间用户对平台的影响，更大的宽容度和更高的转化率让平台逆势增长。

中国跨境出口零售电商规模

疫情推动市场升温，未来三年年均复合增长率达到31.3%。

2019年，中国跨境出口B2C电商在北美市场交易额达3305亿元。 虽然不像其他新兴市场那样具有爆发性，但疫情对北美线上零售具有相对长期的促进作用。 预计2020年北美市场同比增长超过35%中国跨境电商交易额，达到4573亿元，2021-2022年增速约为20%-30%。 因此，艾瑞咨询预计，2022年中国跨境出口B2C电商市场规模将达到7479亿元。

跨境出口B2C电商—北美行业版图

运营模式：第三方平台VS自营平台

第三方平台适合吸引流量和体量，自建网站适合有运营经验的卖家。

网络交易平台的运营模式主要包括第三方模式和自营模式。 第三方平台以流量为背书，整合物流、支付、运营等服务资源来吸引卖家。 盈利模式主要以收取商户佣金及其他增值服务费为主。 自营平台本身就是卖家，整合供应链资源，盈利模式主要是低买高卖赚取差价。 目前，平台模式交易额占比较高，达到71.3%。 除新蛋平台等少数主流平台采用自营+第三方共存模式外，大部分平台均为单一模式（第三方平台或独立网站）。 自营网站的利润稍高，但OBM模式的净利润很低。 很多卖家选择多平台运营，利用第三方平台的流量优势获得正常的销售和利润，在自己的网站上打造自己的品牌。

区域供应链产业资源分析

东部沿海地区处于领先地位，中西部地区发展迅速

2019年，中国跨境电商零售进出口额排名前五位的省市分别是：广东省、浙江省、河南省、上海市、天津市。 以北美地区为例，2019年亚马逊美国站活跃卖家中有36%来自中国。 其中，以广东、浙江为代表的沿海地区是我国电子产品、服装产业集群所在地，占中国卖家的一半以上。 广东省有45.5%的中国卖家，浙江省占10.1%。 此外，从增速看，2020年我国民营企业进出口14.98万亿元，增长11.1%，占我国外贸总值的46.6%，比去年同期提高3.9个百分点。 2019.

品类拓展与结构升级分析

出口实体逐渐演变为品牌企业，家居装饰品带动疫情期间成交。

中国对北美零售电商出口品类主要有两个变化：一是出口主体向品牌企业演变，品牌溢价能力增强。 2019年，自主品牌商品出口2.9万亿元，增长12%； 其次，头部平台品类扩张，品类占比差距在缩小，用户对传统平台的印象不再局限于优势品类。 疫情期间，家居办公用品爆发带动跨境出口零售整体销售。

现场和场外营销

新营销渠道兴起，组合营销、精准营销取代传统粗放营销

跨境电商的营销渠道主要有以下现状和趋势： 1）社交营销的兴起和媒体形式的多元化。 例如，视频从开箱评论向直播、短视频的发展也带动了抖音等平台的海外版。 发展数据显示，2020年1月至3月，美国游客人数增长48.3%，达到5220万人次。 2）成熟品牌开始从过去主流营销渠道的粗放策略转向本地化数字化、精细化营销，更注重对不同人群、不同时间点的精准布局以及对供应链的反馈，例如打造爆款产品。 然而，过于关注投资回报率等短期结果也有缺点。

新兴营销渠道

社交渠道成为继自然搜索之后最受欢迎的站外渠道

从数据中可以看出，各主流平台的上游流量来源中，56.5%为直接流量，其余43.5%中，5.3%来自何等社交媒体，仅次于自然搜索流量并且是最大的付费流量。 渠道，约占付费渠道的27.3%。

跨境物流的主要渠道、方式及服务商

物流渠道主要分为直邮和海外仓

直邮的主要流程、方式及服务商

物流方式以国内仓库直发为主，海外仓集邮发货也在增加。

目前，跨境出口物流由货物提货、国内报关、国际运输、目的国清关和海外配送组成。

目前北美市场跨境出口物流主要有两种方式：直邮和海外仓派送。 以订单量计算，直邮约占50.8%。 跨境直邮上手简单，门槛低。 适合中小卖家以及品类多、销量低的非标产品。 但其交货时效和成本容易受到季节等因素的影响。 配送环节多、流程长、客户体验差。 及其他缺陷。 海外仓方面，企业通过平台自营仓、平台认证的第三方服务商、自建仓等方式将货物直接运送到海外，最大程度地保证履约能力和时间优势。 近年来，尝试海外仓已成为热门话题。

深化海外仓创新

自建仓储或将成为平台提升服务、渗透卖家的核心突破点

海外仓是指集采购、仓配、退换货服务于一体，用于海外电商履行的海外运营中心。 它是与直邮相对应的补充方式。 海外仓可分为平台自营仓（以亚马逊FBA为主导）、平台认证/公共第三方服务商、卖家自营仓等。以快销、快捷为目标的中小卖家销售主要选择前两种方式来管理海外仓。 对于卖家来说，海外仓的利润率不一定比直邮高，但可以获得更多的流量和更高的转化率。 2017年至2019年，美国海外仓激增。 其数量和复合增长率超过新兴市场和大多数成熟市场，日均订单处理量约为全球海外仓的一半。 海外仓作为服务体系的延伸，可以为平台卖家提供更完善的服务，成为大中型平台新的增长点。

跨境电商支付方式

第三方支付已成为普遍方式，费率和安全成为核心关注点。

北美跨境支付系统相对成熟，各大平台提供多种在线支付渠道，本地化程度较高。 平台一般识别银行卡和第三方两种支付方式。 由于大多数跨境电商卖家通过直邮方式发货，无法按照一般贸易申报出口，因此往往使用第三方支付或离岸账户进行付款。 其中，第三方支付机构凭借便捷的手续和高效的支付速度，已经超越银行和支付公司，成为最常见的支付收款渠道。

跨境出口零售金融衍生服务分析

支付机构核心竞争力转移，衍生金融服务渗透率提升。

2019年，随着监管对跨境支付持牌经营的重视，跨境出口零售电商支付行业迎来了“无证”机构被清理的合规环境。 同时，经过多年的发展，行业内的费率也日趋稳定。 该模式日趋成熟。 这些因素导致跨境支付的核心竞争力发生转移，跨境系统点对点拓展服务边界的能力得到加强。 其中，汇率管理和融资服务在北美尤为重要，尤其是在电商旺季（9月至次年）期间。 2月）人气火爆，衍生服务在中国卖家中的渗透率逐渐提升。

数字化、智能化解决方案

打造生产流通、精准营销、交易绩效、信用资产的完美闭环

跨境出口电子商务进入数字化、信息化、精细化新阶段。 显示为：

1）技术的协同效应和普及，得益于跨境电商生态系统的繁荣，各种功能的工具逐渐丰富，中小卖家渗透率提高。 同时，卖家对技术的理解和复用也更加成熟。

2）业务协同和国际信息共享，整合优质企业资源，构建包括产品、用户、平台销售、仓储物流等完整的数字化生态系统，实现供应链的智能化、自动化转型。

中国卖家出口北美典型平台概览

渠道多元化

第三方结合独立站的渠道组合或将带动新增长

建立独立网站通常从特定的产品领域或擅长该领域的国家开始。 美国庞大的中产阶级人口基数和较高的市场信用，以及繁荣和改革的个性化消费，为独立网站的发展提供了适宜的土壤。 因此，近年来，自建网站的卖家数量不断增加。 逐渐扩大。 不过，短期内，自建网站可以依赖其他建站工具。 从长远来看，达到一定规模后，仍需要丰富的运营经验和供应链控制能力，并且需要整合生态系统中的营销、支付、物流和售后工具才能实现规模化。 改变。

因此，拓展线上销售渠道将成为未来北美市场的一大趋势，尤其是对于成熟市场的成熟卖家而言。 多种渠道代表收入多元化。 多元化的第三方平台与自建网站的结合可以确保业务的长期可持续增长。 ，降低与单一渠道相关的风险。 第三方/独立网站的比例并不是绝对的，受到卖家起点、品牌发展阶段等因素的影响。