TikTok正动摇Shopee“东南亚一哥”地位；Shopee双十二跨境单量2h增17倍；TikTok Shop重回印尼5大条件

TikTok与GOTO合并，或动摇Shopee“东南亚一哥”地位

据新加坡媒体报道，Morningstar高级分析师王建凯接受采访时说，TikTok与Tokopedia合并的这项交易将给TikTok的竞争对手带来一定的盈利压力。“他们必须跟上TikTok在平台上投入的奖励和营销费用，以留住部分消费者。Tokopedia目前仍仅限于印尼市场，但从长远来看，TikTok的加入可能会加剧整个东南亚市场的竞争。”

王建凯指出，印尼是TikTok的第二大市场，每月活跃用户达1亿2500万人。TikTok专注于时尚和美容类商品，Tokopedia的商品价格较高，每笔订单大约是30美元，而TikTok的约为7美元至9美元。王建凯估计，两个电商平台合并后，在印尼的市场份额达到40%至45%左右。这将给竞争对手带来一定的盈利压力，Shopee“东南亚电商一哥”地位将受到挑战。

与Lazada等其他电商相比，Citi Research认为，Shopee受到更大的负面影响。Citi Research说：“如果TikTok和Tokopedia进一步对 Shopee的GMV和市场份额构成压力，冬海的股价将继续承压，并有可能下调未来几个季度的财务预测。” 冬海已表示将再次投入资源到Shopee，以迎合消费者在直播电商方面不断变化的偏好并跟上竞争对手的步伐。这可能意味着冬海的中期盈利将受到压抑。顾问公司墨腾创投首席执行官李江环受访时说，TikTok超越Shopee需要时间，并不是两三个月或半年就能做到的。

Morningstar分析师米特尔在报告中指出，Shopee目前在东南亚位居第一，TikTok加入后，东南亚电商在未来两年的竞争将更加激烈。米特尔原本预测，Shopee将在2025财年实现经调整后的息税折摊前盈利 (adjustedEBITDA) ，但现在要延后到2026财年。相比之下，大部分分析师都认为，GOTO是这次交易的赢家。王建凯说，GOTO的电商平台是一项亏损的业务，盈利能见度有限，脱售Tokopedia大部分持股，GOTO有望在2025年就转亏为盈，比他原先的预测提早两年。

据墨腾创投梳理，2023年东南亚电商平台市占率如下：

Shopee：45.9%

Lazada：17.5%

Tokopedia：14.2%

TikTok Shop：13.9%

其他（Amazon、Tiki等）：8.6%

而TikTok与Tokopedia合并后的市占率变化如下：

Shopee：45.9%

PT Tokopedia：28.1%

Lazada：17.5%

其他（Amazon、Tiki等）：8.6%

Shopee双12大促首2小时跨境单量增长17倍

据悉，12月12日消息，跨境电商平台Shopee“双十二生日大促”于今日开场。平台数据显示，截至12日凌晨2点，跨境单量劲增至平日同时段17倍，跨境新卖家表现突出，单量大涨至平日同时段95倍，Shopee Mall单量增至平日同时段30倍。手机平板及配件、美妆、女装、时尚配饰及家居生活等品类涨势迅猛，为最受欢迎跨境品类。

超半数美国人反对禁令，TikTok电商业务喜迎转机

据相关媒体报道，近日，皮尤研究中心公布了一项针对TikTok禁令的民意调查。结果显示，如今在美国，越来越多的人开始反对封禁TikTok，禁令的支持率正在不断下滑。具体来看，仅有38%的美国成年人支持封禁TikTok，而这一数字在今年3月时为50%。另外值得一提的是，只有18%的美国青少年支持封禁TikTok。

在不同的年龄组中，情况略有差别。30岁以下的成年人中，反对禁令的占相当一部分，他们对禁令的支持一直很有限，且看法基本维持不变。而在30岁以上的人群中，支持封禁TikTok的人群比例大幅下滑了，这表明随着时间的推移，年长者对TikTok的看法逐渐趋于客观。

除了舆论的松动，近来TikTok在美国蒙大拿州禁令也被驳回了。今年5月，该州州长签署了对TikTok的全面封禁令，不甘败退的TikTok立刻予以反击，将该州告上了美国联邦法院。11月底，这项诉讼已有初步结果，美国联邦地方法院宣布暂停实施禁令，这意味着TikTok在美获得了喘息的机会。

进口商品涌入冲击印尼本土塑料产业

据印尼媒体报道，进口商品涌入导致印尼塑料工厂的生产率下降了50%，市场对塑料的需求实际上是稳定的，然而本土工厂已经削减了50%的产量，自2022年以来就一直保持着很糟糕的趋势。印尼烯烃、芳香族和塑料工业协会秘书长敦促政府严格控制进口商品涌入国内消费市场，希望贸易部有关进口政策和法规的修订工作能够在今年完成并签署，这样就可以控制进口商品不再充斥国内市场，商品公平竞争的原则必须得到执行。

新加坡关税局人员起获逃税总额逾44万元香烟，中国司机被捕

据新加坡媒体报道，关税局发文告说，执法人员上星期三（6日）在大士3连路的一个工业单位搜查一辆卡车，并在车内找到1500多条和3600多包漏税香烟，31岁的中国籍卡车司机被逮捕。关税局人员隔天在马林百列中，从一辆货车搜出2200多条漏税香烟，并逮捕驾驶这辆货车的32岁本地男子。两次执法行动起获逃税总额超过44万元的漏税香烟。

初步调查显示，不明人士聘请这两名司机来收取和载送漏税香烟，货车和卡车都被当局充公。关税局已对中国籍男子展开诉讼程序，本地男子的调查工作仍在进行中。

TikTok Shop重回印尼市场的5大条件

据印尼媒体报道，印尼雇主协会主席Shinta W Kamdani认为，TikTok与Tokopedia的合作不会损害中小微企业，TikTok Shop的运营实际上对该国的中小微企业玩家很重要，TikTok Shop是该国有用的市场平台之一。他还鼓励线下中小微企业进行数字化。

此外，合作社和中小企业部长Teten Masduki向TikTok Shop提出了重新进入印尼市场的五个条件。以下是条件内容：

1.遵守适用法规。相关法规包括贸易部长的条例，又名 31 年第 2023 号条例，涉及通过电子系统或 PMSE 进行交易的商业许可、广告、指导和监督商业行为者。该规则禁止在一个应用程序中使用社交媒体和电子商务功能。

2.TikTok 和 Tokopedia 被禁止为在原产国倾销商品或出口价格低于原产国的进口商品腾出空间。倾销是指以比国内价格便宜的价格出售外国商品。

3.禁止销售单证不完整的进口货物。在线销售的进口商品必须获得 BPOM 的分销许可证、SNI 和清真认证。

4.禁止销售价格低于所售商品成本的商品，即国内 COGS。

5.禁止销售自有产品。

先买后付在菲律宾大受欢迎，带动GMV飙升173%

据相关媒体报道，菲律宾金融应用UnaCash发布的报告显示，2024年菲律宾市场使用先买后付（BNPL）方式购买的商品总销售价值（GMV）将飙升173%。值得一提的是，在2021年至2023年期间，该数值都实现了三位数的攀升。

结合大环境来看，菲律宾通过BNPL购买的商品GMV之所以会呈现如此迅猛的增长，主要基于两点：其一是这些年来在互联网普及率提高等因素的助推下，菲律宾本就迈向了电子商务高速发展的黄金期。其二，本质上BNPL能够为菲律宾消费者提供更多的支付选择，同时还积极迎合了消费者的心理，在支付上更灵活，自然会受到大量菲律宾消费者的追捧。

文章来源：DNY123东南亚导航

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