11月总访问量方面
（*总访问量单位：万/人）
Shopee：11月Shopee越南站、泰国站和马来西亚站访问量呈现回落趋势，下降了-0.91%、-5.19%和-2.06%；印尼站、菲律宾站和新加坡站访问量均呈环比增长，分别增长了0.31%、8.09%和5.96%。
Lazada：11月Lazada除印尼站访问量环比下降-8.04%外，其他站点访问量均呈上升趋势，其中菲律宾站以13.56%的增长趋势为首。
Lazada11月的访问量得到显著增长的原因在于Lazada通过广泛的营销活动，包括新闻报道、户外广告、线上节目和名人合作，在东南亚多个国家传递了大促信息。
2023年与2024年7-11月各站点访问量增长变化：
根据谷歌、淡马锡和贝恩公司的预测，印尼电商市场展现强劲增长势头，2024年商品交易总额（GMV）预计将达到650亿美元。随着数字基础设施改善和消费者习惯向线上转移，这一数字有望在2030年进一步跃升至1500亿美元。
根据Compas.co.id的最新调研，在2024年双11购物节期间，Shopee印尼在护理美容品类中占据主导地位，贡献了61%的月度销售价值。然而，TikTok Shop印尼自今年2月起迅速崛起，市场份额从27%稳步增长至10月的33%，展现了其在电商领域的强劲竞争力。从上图中，我们也可以观察到Shopee、Lazada近一年来的访问量同比去年，皆下降近50%，这其中的访问落差恰恰说明平台之间包括TikTok Shop和Tokopedia的竞争程度非常激烈。
与此同时，根据Snapcart针对印度尼西亚本地品牌和中小微企业的研究报告，Shopee以71%的比例被评为最能带来销售利润的电商平台，远超Tokopedia（12%）和TikTok Shop（11%）。Shopee在直播娱乐和短视频支持方面同样表现出色，67%的受访者认为其表现最佳，有助于促进销售。相比之下，TikTok Shop、Tokopedia和Lazada分别以18%、11%和2%的支持率位居其后。
根据《2024东南亚电子经济》年度报告，越南电商市场规模现已达220亿美元，位居东南亚第三大市场，仅次于印度尼西亚和泰国。预计到2030年，越南电商市场总规模有望达到630亿美元，超越泰国，跻身东南亚第二大电商市场。
根据Metric 2024年第三季度在线零售市场报告，外资电商平台在越南市场占据主导地位。尽管越南本土平台销售额下滑，TikTok Shop和Shopee仍实现显著增长，前者销售额同比增长110.6%，后者增长11.3%。相反，Lazada销售额大幅下降70.5%。越南本土平台Tiki和Sendo同样面临挑战，收入分别下降32.1%和65.3%。
与此同时，11月29日，越南国民议会通过了对金融领域9项法律的多项条款进行修改和补充的法律。其中，《税收征管法》的修订规定，自2025年1月1日起，电子商务平台、数字平台（无论国内外）以及从事其他数字经济活动的组织必须为平台上的卖家代扣、代缴并申报税款。
根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的2024年东南亚互联网经济报告，泰国的数字经济正展现出强劲的增长势头。预计到2024年底，泰国的数字经济规模将达到460亿美元，并有望在2030年增至1000-1650亿美元；特别是在电子商务领域，2024年，电商市场规模预计将达到260亿美元，到2030年将增至600亿美元。
值得注意的是，Shopee泰国本土店发布最新消息，为了增强商店账户的安全性并提供更佳的用户体验，自2024年11月起，平台将要求商家完成身份验证（Seller KYC）。根据新规，要在Shopee上销售产品，卖家需要验证他们的身份才能使用他们的账户。值得注意的是，未按时完成上述步骤的卖家可能会面临账户功能受限甚至被关闭的风险。
继上周“双十一”促销活动取得令人鼓舞的成绩后，Shopee的圣诞购物季销量继续激增。Shopee在一份声明中表示，自11月11日“双十一”促销活动开始后，其在前两个小时内售出了超过440万件商品，显示出强劲的消费需求。Shopee菲律宾负责人Vincent Lee表示，促销期间，Shopee Video的订单量增长了11倍，观看人数和观看时间增长了4倍。此外，Shopee还称，联盟促销活动的销售额增长了五倍。
TikTok Shop菲律宾跨境发布《互联网交易法》（ITA），要求卖家必须确保其经营活动符合当地法规，并在2025年6月20日前向TikTok Shop提供必要的文件，否则卖家账户将被限制。此外，有发布限售商品的卖家必须确保其商品的相应认证为最新版本，并在2024年12月31日之前提交认证。
与此同时，菲律宾《互联网交易法》（ITA）即将于明年6月5日正式生效，现下，距离Shopee建议卖家提交认证材料仅剩不足一个月的时间。为避免因未能及时完成认证而导致的商品销售受限或下架风险，请卖家务必抓紧时间准备资料并提交。
2024年东南亚互联网经济报告显示，马来西亚2024年的电商规模预计为160亿美元，至2030年将增至250亿美元。同期，数字经济规模预计将从310亿美元增长到450亿至700亿美元。
Shopee联盟会员对马来西亚本地品牌表现出强烈支持，97%的成员表达了支持本地卖家的意愿。这一发现来源于 Shopee在11月1日至8日间对180多家马来西亚分支机构进行的最新调查。与此同时，TikTok Shop在马来西亚举办的“11.11 Mega LIVE Showdown”活动取得了热烈反响，吸引了超过500万名观众参与。此外，在活动期间还累计完成了约8万份直播订单。
根据GlobalData的最新预测，新加坡电子商务市场将在2024年至2028年间迎来显著增长，预计复合年增长率（CAGR）将达到8.9%。到2028年，市场规模有望达到333亿新元（约合248亿美元）。
值得注意的是，新加坡高等法院于11月11日裁定，要求购物网站Qoo10停止营业，并委任清盘人处理其清盘事宜。此申请由韩国文化推广公司提出，指控Qoo10管理层不当行为导致财务困境。
各站点电商平台排名
印尼：
越南：
泰国：
菲律宾：
马来西亚：
新加坡：
平台热搜词与市场趋势
Shopee热卖品参考：
越南站：连帽衫、内存卡、乳膏、槟榔糖、黑莓手机、毛衣、肉桂、卫衣外套、绿米糕、气垫、火鸡面、啤酒、字母表、去屑洗发水、绿幕、椰子糖、修复精华、咖啡、寄居蟹、酸奶、填色画、洗面奶、玩偶、足球服、香肠、短袖、蓝牙耳机、手办、衬衫、男士夹克、站立式腹部按摩仪、复合材料花盆、命理学书、三脚支架、酵素、职场风女装、WiFi信号扩展器、手机散热神器、燕麦牛奶、透明高跟凉鞋、奇亚籽、摄影棚补光灯、雨靴、炸锅、熊形钥匙扣、床上五件套、肩颈按摩仪、电脑头戴式耳机、狗狗服装、车前挡风玻璃抬头显示器、相框、草莓熊、男士夹克
马来西亚站：labubu公仔、马来传统服饰古笼服、充电宝、女士衬衫、连衣裙、女鞋、女士凉鞋、女士手提包、衬衫、男鞋、智能手表、裙子、女士斜挎包、现代马来传统服、手机、奈非账号、女士手表、手机壳
泰国站：单肩包、女式凉鞋、包、外套、衬衫、凉鞋、短裤、iPhone手机壳、睡衣、波玛特、不倒翁、露营椅、保温杯
新加坡站：便携式空调、便携式风扇、车顶贴纸、腌制盐、批发巧克力、富士相机、三屏显示器、蔚蓝档案鼠标垫、旅行插线板、盲盒、硅胶罐盖、蓝牙耳机、两片式女士泳衣、便携式毯子、圣诞树、圣诞装饰、便携空调、纸尿裤、汽车太阳能风扇、CCD相机、键盘、电脑架、旅行排插、折叠式锅、女士保健品
菲律宾站：男士T恤、雨衣、迷你风扇、太阳能防水圣诞灯、雨伞、女士鞋子、纸尿裤、亚克力记号笔、男士鞋子、充电器、充电宝、男士短裤、口罩、圣诞彩灯、湿巾、洗碗液套装、夹扇、耳机、纸巾、女士拖鞋
(印尼站暂无市场周报)
Lazada热卖品参考：
根据Lazada发布的热销品预测报告，进入12月后，东南亚地区迎来了服装换新的高峰期。在菲律宾，圣诞节不仅是家庭团聚的日子，也是人们展示新装和个人风格的重要时刻。新马泰越的年轻人同样会在这一时期频繁聚会，选择时尚装扮来彰显个性。随着宠物文化的普及，为宠物准备特别的圣诞服饰也成为了潮流的一部分。考虑到东南亚部分地区冬季气温较低，消费者们也在寻找保暖性能好的秋冬装，以确保在寒冷天气中保持温暖。
东南亚居民重视家庭氛围的营造，特别是在圣诞节期间。许多家庭会用灯光和视频装饰家园，增添节日气氛。在菲律宾，从10月起就可以看到灯饰的布置；而在新加坡、马来西亚和泰国等地，则更倾向于12月初购买如圣诞彩灯、圣诞树等装饰品。对于越南来说，1月28日是除夕，消费者会提前进行大扫除，并购买新年装饰品，如春联等，以迎接农历新年的到来。节日期间的派对和聚会不可或缺，从小吃至桌面游戏，相关产品的需求将显著上升。
圣诞节同时也是赠送礼物的好时机，即使在那些不把圣诞节当作传统节日的国家也是如此。礼物交换已成为一种普遍的社会行为，品牌彩妆礼盒、小家电、3C配件以及饰品如手表都是受欢迎的选择。尤其在菲律宾，孩子们期待着收到长辈给予的Aguinaldo（圣诞礼物），玩具和衣物因此成为销售热点。
文章来源：DNY123东南亚电商
扫码关注【TKFFF公众号】
了解更多TK资讯
TKFFF合作，请扫码联系
相关文章
闽公网安备35021102002035号