2023年5月6日，在2023首届北京白云国际物流产业大会上，运联研究院中级研究经理田勇带来了《2022跨境电商物流行业洞察蓝皮书》解读。 本文整理其演讲精华进行分享：
研究院中级研究经理 田勇
跨境电商出口发展历程阶段性分析
我国跨境电商几乎与国外电商同时起步，都是在20世纪末和新世纪初，在国外互联网创业迅速崛起和互联网爆棚的前后。泡沫。 它是在资源积累和加入WTO的背景下诞生的。
20年来，跨境电商总体上伴随着我国加入世贸组织后的货物贸易共同推进。 经历了以电子商务为名，以电子信息显示为现实的自发探索的起步阶段，并逐步走向成熟。 . 目前，行业已进入以解决供应链运营效率为主题的第二阶段。
目前，行业在经历了疫情的洗礼后，正处于从成熟的第二阶段过渡到注重提升品牌变现效率的第三阶段。
1）一切从中国制造的“质优价廉”开始
关于我国跨境电商出口的真实来源和准确时间，目前还没有一个公认的结论。 但是，我们可以从传统大贸易的B2B出口和2C线上跨境交易两条线索出发，寻找以出口为第一驱动力的我国跨境电商的开端，并呈现自发探索的特点。 行业发展初期的主要矛盾。
从诞生之日到闭环在线跨境交易成为行业标准配置，可以说是跨境电商发展的第一个阶段，也是自发的行业各参与者的探索阶段。
这一阶段的目的是试图解决信息流通效率低下的矛盾。 货物贸易出口需求旺盛、外贸交易信息交换形式相对复杂、互联网信息展示技术成熟是当时跨境电子商务形成的必要条件，必不可少。
因此，在出口需求不断攀升的带动下，在互联网技术不断更新迭代的催化下，在以支付宝、支付宝为代表的成熟支付方式的推动下，第一阶段大致在2008年次贷危机前后完成。使命。
这一时期，以阿里巴巴国际站为代表的传统大贸易业务，以eBay为代表的2C业务，都完成了电子交易闭环的构建和店铺资源池及流量的初步积累。
可以说，随着提高信息交互效率的自发探索和跨境电商的野蛮生长，已经开始摆脱信息中展示的“假”电商形象，进入跨境电商市场。正确的发展轨道。
2）第三方平台的盛行将使跨境电商出口跌入红海
从第一阶段到第二阶段的转换是一个连续的动态过程。 其背后是跨境电商出口行业固有主要矛盾的转换。
外贸“黄页”增加信息壁垒、缩小信息鸿沟、连接供需、提高买卖双方信息联系和沟通效率的使命已逐步实现。 在这个过程中，对效率的追求逐渐不再局限于买卖信息的范围，而是开始走向全链条的交易效率，在更高的交易效率的基础上，买卖双方追求的越来越高供应链的运作效率。 边界转移。
没有跨境交易的全面数字化，就谈不上提高供应链效率。
继续跟踪2B贸易和2C跨境电商发展两条线索。 在2B腰线上，2005年上线、主打小额B2B业务的魔高网()，在行业内打造了2B跨境电商业务的线上闭环。 随后，2009年，大龙网上线。
2C腰线上，呈现出第三方交易平台全面崛起的繁荣态势。 2006年，eBay开始以官方名义为中国买家赋能。 2010年，背靠阿里的速卖通诞生，并最终定位为2C平台。 2012年，亚马逊开始对中国买家开放打卡。
据悉，Ozon、、、Libre等各式各样的新兴平台不断涌现，纷纷涌入中国，吸引中国买家。
伴随着国内外众多第三方电子商务平台的活跃市场，采购商的体量和能力也逐渐规范化、专业化、品牌化。
无论是分销还是精品路线，很多脱颖而出的采购商都摒弃了单兵作战或团队运营的野外舞台，建立了自己的供应链管理和专业运营团队。 甚至，一些门店积极向下游开发价值，从无牌到贴牌，再到后来，甚至做ODM的工作。
据悉，越来越多的鞋厂不再满足于生产环节的价值跨境电商行业知名企业，开始利用自身的产能优势和上游供应链管理经验及资源积累，拥抱平台、树立品牌、自主设计，自主生产，亲自下车，直接面对卖家。 需要。
以供应链效率竞争为核心竞争点的跨境电商第二阶段发展，不仅提高了行业的准入门槛，也为新兴商业模式的实现铺平了道路，跨境电商出口行业竞争的新阶段、新境界。 平整了道路。
3）疫情为跨境电商出口创造质变，进入新的发展阶段
从第一阶段的信息流通效率提升，到第二阶段以供应链效率为核心壁垒的竞争，再到下一阶段更高层次的竞争，都是上一阶段的核心竞争壁垒已降低到下一阶段。 标记了进入门槛。
当足够强大的供应链效率普遍成为市场进入壁垒时，跨境电商出口的第三阶段必然到来。
但现实是，突如其来的疫情起到了催化剂的作用，将跨境电商出口品牌的重要性推到了行业共识的位置。 虽然市场上大部分门店还在努力提升供应链效率，打造自己的壁垒，但无法证明下一阶段的竞争已经开始。
跨境电商出口新发展阶段以品牌变现效率为核心竞争要素。 考验的是品牌能够在很长一段时间内影响甚至创造目标顾客的购物决策和需求。
在该细分市场的竞争中，买家极致的供应链效率是品牌形象、影响力、品牌生命周期宽度背后的基本要素，是进入该细分市场的门店参与竞争的基础。
从这个意义上说，独立网站的盛行可以看作是跨境电商出口竞争第三阶段开启的标志。 因为它的知名度本身就是第三阶段围绕品牌全方位竞争的结果之一。
跨境电商出口持续受各界关注的根源分析
在新政策和媒体口径下，跨境电商出口往往被贴上“新兴贸易方式”、“国货出海新动能”、“数字经济新业态新引擎”等标签。 ，以“新”为核心特征。 那么，跨境电商出口的“新”在哪里？
运联研究院认为，跨境电商出口的“新”在于变现，正在持续推动国外制造业触及日益下沉的海外底层消费品需求。
海外需求端越靠下，采购（消费）主体越分散（无论是地理意义上的、单笔订单的规模，还是消费者的数量）。
终端采购（消费）主体的分散程度直接决定了行业需求的整体稳定性，即采购单位之间的采购需求更具有可替代性，导致整体需求稳定性更强，整体需求稳定性与行业硬度成反比。
硬度越强，整个跨境电商出口的基本需求就会越安全、越稳定。 这也是行业抗风险能力强于传统大型贸易交易所的原因。
企业类型和属性定义
1）五大类企业对应不同背景
根据进入跨境电商物流行业的企业身份和背景不同，行业内的企业可分为五类：独立第三方（包括因买方货运功能变化而产生的企业）、跨境快递公司电商货运业务，传统大猫货运玩家跨境电商货运业务，电商平台货运仓储功能（企业），配套交易平台。
值得一提的是，独立第三方货运公司是行业中最大的群体，其业务布局往往呈现出主业与副业突出的特点。
正因为如此，我们可以根据货运方式初步将此类企业分类为海外仓企业、FBA头程企业、专线企业等。
同样，绝大多数独立的第三方公司都专注于一条或几条线来开展业务。 虽然涉足欧美、俄罗斯、韩国、泰国等市场，但也以单一市场、单一线路作为绝对产值经营。
2）企业属性维度：不同属性的企业抢占不同价值的生态位
但是，企业的类型不等于企业的属性。 企业的类型只能在表层影响企业的获客能力和发展轨迹，而不能决定企业的价值。
真正能够决定一家跨境电商货运公司（业务）价值定位的，是公司内部或者公司商业模式中起到支撑作用的关键资源。
从这个定义出发，我们可以将跨境电商物流行业的企业按照优势和劣势分为资源型企业、运营型企业和营销型企业三类。 这三类企业属性是从资源控制深度和资源运营广度两个维度划分的。
a) 资源型企业
行业内资源属性强的企业，如中外运、华贸中心等，出口清关、干线舱位、拼箱运力、灵活的跨港运输、目的国派送、目的国关务等单级或多级能力普遍较强. 资源背景。 这促使此类企业依靠资源壁垒和规模效应的良性循环，不断强化自身的资源优势和经济价值。
同时，资源型企业，依托资源优势和经济价值，更多是站在基础设施服务商的角度，突出整个跨境电商物流行业的各种业态和产品。 为此，资源型企业虽然不拓展跨境电商买家的直接客户，但可以依托资源壁垒撬动货源，利用各类跨境电商货运公司或平台作为订单输入。
可以说，可重复利用的资源壁垒确保了资源型企业抢占了跨境电商货运生态链的上游，其服务质量、业务流程乃至价格水平影响着整个跨境电商货运的价格水平和服务水平。业在一定程度上。
b) 经营企业
运营型企业注重运营效率，属于追逐运营全过程收益的死胡同型企业。 通过无缝连接和最大限度地利用交付链中的各种资源，防止资源浪费和闲置，降低运营成本以实现利润率最大化。
运联研究院发布的“2022年跨境电商货运代理50强”企业中，大部分企业属于此类。
与资源型企业相比，以运营能力为核心竞争力的企业更愿意直接面对直接买家，希望通过扎实的运营能力和卓越的服务质量获得直接买家和电商平台的青睐。
一个视口碑为生命的经营企业，更接近市场的前线。 在三类企业中，对客户和平台运费需求的深入分析和了解具有最强的耐心和意愿。
因此，运营型跨境电商货运企业在跨境电商货运生态链中的价值地位高于资源型企业，是全能型玩家。
c) 营销企业
基于营销属性的跨境电商货运企业最显着的特点是销售和营销人员占据员工总数的大部分，甚至以全员销售的形式不断拓展客户。 公司运营的重心在于后端获客力的建设和深耕，而对于内部运营，或者在目的国的资源积累，保持甚至鄙视的心态。
从绝对数量上看，营销属性企业集团规模为行业第一。 在业务链中，营销型企业往往作为资源型企业和经营型企业的货源存在。
因此，从资源控制的深度和广度来判断其生态位和价值，营销型企业在三类企业属性中位居前列。
2022年跨境电商出口货运市场规模近7000亿且极度分散
据运联研究院测算，2022年，我国跨境电商出口货运市场规模为6831万元。 其中，B2B货运市场规模3627万元，占比47.4%。
B2C货运市场规模3592万元，占比52.6%。 B2C市场中，直邮模式占比36.3%，市场规模2436亿，海外仓（仓配）模式占比63.7%，市场规模巨大。
与2021年的特殊下滑相比，2022年全年是跨境电商行业回归常态的过程。 因此，可以说2022年整体行业规模数据比2021年更强大、更全面。
2019年以来，在经历了2020年和2021年三年的异常增长后，2021年下半年开始，跨境电商物流行业逐渐步入正常的下滑轨道。承接2020年疫情和疫情驱动下的全球网购趋势。国际供应链弱化，万亿美元巨无霸市场将在2021年达到顶峰，一去不复返。 2022年，又要逼回6000亿个“样机”。
从市场集中度来看，行业呈现极度分散的竞争格局。 在运联研究院2023年2月发布的“2022年跨境电商货运代理50强”中，纵腾、外运、四方三方以400亿名义产值位列前3。 调整后，CR3仅为4.23%。 这样，CR5为6.07%，CR10仅为8.12%。 虽然将TOP50第一梯队的总产值打包跨境电商行业知名企业，但调整后仅占整个行业的13.8%。
跨境电商物流行业碎片化竞争根源分析
跨境电商物流行业呈现碎片化竞争格局的根本原因在于行业不具备形成网络效应的基因。
首先，对于支持跨境电商货运公司配送路线的核心资源来说，在下游自然具有特殊的属性。 跨境电商货运服务商很难将美线报关、舱位资源与欧线同类资源链接起来，更谈不上重复利用。
其次，虽然在同一目的国，但跨境电商货运企业在不同口岸的资源积累天然具有本地化的特殊属性，难以高度联动，实现成本的快速摊薄。
以卡车牵引车和轮组为例，虽然是自建车队，但也围绕主要目的港布置，承担着跨境货运公司在口岸（口岸）的专属运力和快速-代理价值点基于此独家运力的负担释放。 除非频繁的端口跳转，否则在资源利用效率上基本没有成本优势。
据悉，以干线为例，虽然船公司挂靠、停靠多个港口，但大部分规模效应只能由船公司享受。
同时，跨境电商货运出口遵循紧贴国外跨境电商集群或产业集群区位的资源布局导向。 在国外部分，集散仓库或配送中心之间可能存在中转联动。 但是，由于跨境电商货运服务商的海外节点选址设置往往是买家集群和出货港口选址共同作用的结果，并不是基于轴辐式网络货运路径优化的审查； 为此，跨境电商货运公司在航线布局的概念中，没有最优路径的概念，也不存在国外节点之间高频互联的可能。 因此，可以说没有网络效应的基因。
最后，由于跨境电商货运货物出口在流向上是典型的双向流喇叭模型，目的国一般依赖于当地派送公司网络或提货能力。
以直邮大包专线为例，海外板块从终端派送商做起，跨境电商专线大包企业进入“认命”阶段。 也就是说，后续货运服务已经难以继续直接主动干预和调整。 最多只能通过可视化的货物轨迹和预警能力进行实时跟进。
因此，对于现阶段的跨境电商货运服务商来说，基本难以在海外网段产生极其密集的网络铺垫和网络资源间的高频垂直交互，以及对面的反向流量送货方向。
总的来说，造成跨境电商物流行业散小特点的根本原因在于行业不具备以规模效应为核心的网络效应。 企业之间的竞争更多是基于获取体量增量的能力，而不是资产使用效率。
与国外快递和全网快递行业相比，跨境电商物流行业的竞争阶段还处于绝对值竞争的1.0阶段。
相关文章
闽公网安备35021102002035号