田勇：“全托管”能否改变跨境电商物流散乱竞争？

中新经纬电讯5月31日讯：“全托管”能否改变跨境电商货运分散竞争？

作者田勇云联研究院中级研究经理

日前，Shop发布消息确认推出“全托管模式”，买家负责货源，平台解决流量和运营问题。 全托管模式下，极度分散的跨境电商行业是否会被平台推向高度集中？

所谓全托管，简单来说就是平台脱离了字面的“平台”属性跨境电商的运营模式，不再是中心协调角色，而是“个人端”，成为直接面向消费者的事实上的店铺。 在全托管模式下，平台作为流量入口，进一步下沉和重新分配传统意义上门店与平台之间的商业边界和价值空间。

总的来说，平台凭借其流量霸权和给予买家的未来下降预期，已经抢占了原本属于门店的经营空间。 两者的关系简化为供应商与“大卖家”的上下游关系和话语权悬殊。

完整托管是扩展平台的唯一途径

无论是一开始就押注全托管的TEMU，还是近期开始尝试全托管的新人，都有一个共同的时代背景。 即全球疫情已经消散，生产生活节奏逐步恢复。

增量的获取和可持续下行动能的识别和捕捉变得更加迫切。 获取增量价值最简单粗暴的方式就是扩大自身价值获取的范围，从广度和深度上，获取更多的变现节点和主营业务控制点。 全托管模式恰好契合电商平台获取增量跨境电商业务的核心诉求。

我们觉得，在这场价值链建设的竞争中，基于供应链管控能力的跨境电商货运配送能力，与选品、门店运营等垂直能力存在着根本的区别。

平台作为流量入口，本能地具有最大化变现渠道的意识和欲望。 在这种情况下，引入全托管模式可以说是顺理成章的结果。 但对于货运而言，在平台自身货运水平缺失或不足的现实下，全托管模式在货运功能中的实际定位仍需明确，完全自营，部分或全部外包。 合作，以及分阶段采用不同的货运能力建设战略，本质上是不同的。

网络效应的缺失是去中心化竞争的根本原因

观察跨境电商货运的产业链结构，我们会清楚地看到上下游参与者和参与者的市场集中度，从而了解跨境电商货运服务商的实力。全产业链。 初步推断，跨境电商货运服务商在夹缝中生存，直接导致跨境电商货运市场碎片化。

行业的弱势地位直接表现在持续的同质化竞争中。 这进一步造成你们在一条线上互相卖货和卖衣柜，造成“我在你里面”“你在我里面”的现象。 企业之间竞争与合作并存，进一步决定了你不会有一个数量级的产值差异，更不会出现一个或几个企业独霸的竞争格局。

跨境电商物流行业碎片化的竞争格局，根源在于企业不具备形成网络效应的基因。 首先，对于支撑跨境电商货运企业在特定配送路线上的核心资源，在不同的路线上自然具有特殊的属性，没有复用。

其次，虽然在同一个目的国，但跨境电商货运企业在不同口岸积累的资源天然具有本地化的特殊属性，彼此之间难以高度关联，也难以做到快速摊薄成本。

全托管对物流业的影响也需要分阶段来看。 在前期和局部阶段，可能会基于平台和主力市场直接生成体量巨大（与平台流量匹配）的货运接单员。 但从长远来看，跨境电商物流行业整体的高度集中度仍难以提升。

全托管无法改变行业分散竞争的基本格局

一是全托管未能改变跨境电商物流行业上下游夹缝的产业现状。 这种状态不会随着外部市场的变化而发生根本性的变化。 供需关系的强弱可能会出现局部的、暂时的变化，但话语权仍掌握在少数上下游主体手中。 平台虽然入局，但无法彻底解构行业资源格局。

二是平台的流量入口属性对货运服务商仍有很强的吸附作用。 全托管带来的所谓整合热潮，基本上运费一亩三分地刮不掉。 无论你过去做了什么跨境电商的运营模式，只要在未来继续努力。

为此，即使在平台货量（订单密度）足够大的前提下，基于行业资源引擎布局的稳定性，平台虽然是自建的，苦心尝试自己做全链条，一直没能做到理论上整个链路和一路往下的“应有尽有”。

不过，风云变幻虽是风云变幻，但或多或​​少的利益关系调整或构建，难免会对货运市场产生不同程度的影响。 在此过程中，不同属性的跨境电商货运企业也会呈现出不同的新变化。

总的来说，构建跨境电商生态价值链，让平台以全托管模式，以人为本，直接面对消费者，既是一次冒险，也是一次尝试。 实验过程中，必然有喜有忧。 货运功能其实是平台全托管模式中最重要的部分，但就其以往的业务模式和业务属性而言，全托管改革不会对行业产生深层次的结构性影响。 （中新经纬APP）