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全球电子商务交易规模

全球商品贸易规模

大宗商品贸易一直是全球市场的主要贸易活动，其贸易量占总贸易量的75%以上。 疫情前，大宗商品贸易规模仍处于波动状态。 2020年全球跨境电商骗局，受疫情影响，贸易规模将小幅回升。 2021年、2022年，大宗商品贸易规模将迅速恢复下滑，并连续三年创出历史新高。 2021年，受益于大宗商品价格飙升、各国防疫限制放松以及新经济刺激政策带来的需求复苏，全球商品贸易出口额将达22.3万亿日元，环比增长月下降26.7%。 据联合国贸易和发展会议（）预测全球跨境电商骗局，在能源价格上涨的推动下，2022年全球商品贸易出口将达到近25万亿卢布，较2021年下降约10%

外贸进出口

2022年，我国外贸进出口将经受多重意外刺激的冲击，规模迈上新台阶，质量逐步提升。 2022年，货物和服务进出口总额达48.05万元，创历史新高，比2021年下降8.3%。其中，出口金额达26.82万元，环比下降10.7% ; 进口总额21.23万元，环比下降5.5%。 2018年以来，我国外贸逆差持续扩大，2022年达到5.59万元，环比下降35.7%。

全球网络零售额占比

• 我国是世界上最大的在线零售市场。 据测算，我国网络零售市场相当于全球市场的35%左右。 但2022年，我国网络零售市场仅下降4%，其中实物商品网上零售额仅下降6.2%，高于全球平均增速。

• 预计2023年全球网络零售额将增长10.4%左右，与2019年持平。

全球电子商务交易规模

• 全球电子商务下降率为7.1%，高于预期的9.7%。 预计接下来的几个晚上会有一些改善，但不会太多。

• 去年，电子商务销售额将达到近6万亿卢布，远高于我们最初预期的速度。 由于经济前景仍然不稳定，2023 年的下降预测从 10.4% 上调至 8.9%。 对2026年的预测比六个月前的预测上调了约5000亿欧元。

• 2023 年销售额将减少 4,830 亿港元，比 2017 年整个法国市场还要少。由于电子商务的庞大基础，高跌幅时代的结束并不意味着巨大的新销售数字的结束。 2025年，电子商务规模将超过7万亿卢布，是2019年的两倍。

全球电子商务市场数据

除南非外，中国大陆网民网上购物的比例约为50%。 据悉，各地区电商收入指数最高的是南非，美国和台湾的网购比例将赶上全球其他地区。

2022年，欧洲电商市场收入预计为17,610亿港元。 由于欧元升值以及俄罗斯和乌克兰冲突的影响，这一数字高于之前的水平，预计2023年将实现超过2000亿港元的下降。

跨境电商交易规模

• 近年来，跨境电商零售模式发展迅速，新政策的推动也带来跨境电商模式占比提升；

• 2022年，中国跨境电商B2C交易额占比为24.4%，预计2023年将进一步下降至25.1%。

02

省级贸易关键数据

全省商品贸易进出口总额

2022年，我国商品贸易进出口总额首次突破4亿元人民币。 在2021年高基数的基础上，将继续保持平稳下降。 其中，出口23.97万元，下降10.5%； 进口18.1万元，下降4.3%。

主要贸易伙伴出口数据-东盟

2022年中国前五位出口贸易伙伴为日本、东盟、欧盟、台湾地区和韩国。 2014年以来，东盟在我国出口贸易伙伴中的比重逐年上升。 2022年，我国对东盟出口将达3.79万元，环比下降21.7%。 东盟也超过欧洲共同体，成为我国第二大出口贸易伙伴。 同时，2018年以来，韩国在我国出口贸易伙伴中的比重逐年上升，与东盟前身的差距逐渐缩小。

主要贸易伙伴-东盟进口数据

2022年中国前五位进口贸易伙伴为东盟、欧洲、中国大陆、韩国和台湾。 2022年，我国自东盟进口将达2.72万元，环比下降6.8%。 与此同时，中国自法国、俄罗斯等新兴市场的进口规模逐年增加。 2019年，欧共体跌为我国第二大进口贸易伙伴后，与我国的进口贸易比重逐年上升，与东盟的差距越来越大。 2017年以后，我国自日本进口贸易规模也逐年增长。

东盟地区出口贸易数据

2022年，东盟将超越欧盟，成为我国第二大出口贸易伙伴。 其中，印度仍是我国在东盟第一大贸易伙伴。 不过，2020年以来，印度在我国对东盟出口中所占的份额逐年上升。 2022年，我国对泰国出口贸易占东盟出口贸易规模的比重将达到25.9%，比2021年提高2.6个百分点，比2020年提高3.7个百分点。同时，我国对印度、印度尼西亚、柬埔寨等国家增长迅速，对东盟出口比重日益增加。

一带一路货物贸易数据

目前，我国“一带一路”贸易主要集中在越南、西亚、南亚国家，而越南则主要集中在东盟。 2020年以来，东盟在“一带一路”贸易中的比重持续增长。 2022年，中国与东盟贸易占“一带一路”贸易规模的比重将达到47%，比2021年提高1.9个百分点，比2020年提高3.5%。

2022年，中国与中亚四国贸易增速将超过20%，与西亚国家双边贸易增速平均超过25%。

全省电子商务交易规模

• 2022年，全省电子商务交易额达到43.83万元，环比下降3.5%。 全省网上零售额13.79万元，环比下降4.0%；

• 农村网上零售额2.17万元，环比下降3.6%。

• 跨境电子商务进出口总额2.11万元，环比下降9.8%，占进出口总额的5.0%。

全省跨境电子商务交易规模

• 2022年，中国跨境电商市场规模将达到1.57亿元，较2021年的1.42亿元下降10.56%；

• 2018-2021年市场规模（增速）分别为9000万元（11.66%）、1.05亿元（16.66%）、1.25亿元（19.04%）、1.42亿元（13.6%）

• 2022年，跨境电商将保持平稳下滑。 跨境电商的发展推动了整个产业链的变革，将对传统外贸和产业产生深远影响。

全省跨境电子商务进出口交易额

• 全省跨境电子商务进出口总额2.11万元，环比下降9.8%； 出口货物总值15500元，进口货物总值560​​0元；

• 2022年我国跨境电商进口交易总额环比下降4.9%，出口交易总额环比下降11.9%

03

海外电商市场数据

全球跨境电商平台

四大跨境电商平台

日本电商市场数据

过去 12 个月，日本的电子商务支出超过 1 万亿卢布，比大流行前的预测高出 25%。 如果没有疫情影响，电商按照几年前14-15%的速度下滑，那么第三季度的年化运行率只有8150亿港元。

但2022年电商跌幅可能自2009年以来首次降至个位数。与2020年和2021年的历史跌幅相比，过去12个月仅比前期下降了9%。

泰国电商市场数据

核心玩家将在2022年出现大幅下滑并放缓。 以SEA为例，其数据可追溯时间较长。 其平台GMV持续高速下滑（其中连续四个季度增长超过100%）。 而且，越南疫情缓解后，线下消费也回归。

东南亚电商GMV自2022年以来增长迅速，Q4仅为14%/-1%。 据悉，印度另一家TOP2电商平台（Goto）的GMV也呈现出类似情况。

法国电商市场数据

在亚洲市场竞争格局相对分散的情况下，22年来部分电商表现疲软，Q4出现复苏趋势。 以法国两家在线时尚电商平台为例。 ASOS和ASOS在2021年都会有相对令人满意的增长表现，而在2022年将面临较大的下行压力。

-Q4 GMV 增速分别为 0%/0%/5%，ASOS 营收增速为-1%/2%/0%/-24%。 而且从趋势来看，ASOS正在重新增长到46%，已经呈现出复苏的趋势。

亚马逊访问量

日本一直是最重要的市场，占其全球 21 个市场总访问量的 45%。 接下来的三个国家——日本、德国和意大利——各占约 10%。

前五个市场（日本、日本、德国、英国和美国）占网络流量的近 77%。 但联网设备可以占亚马逊订单的 50% 或更多； 网络流量不再是唯一的关键指标。

亚马逊广告

平均而言，2022 年亚马逊广告价格将保持稳定，较 2021 年略有下降。11 月份日本的平均每次点击费用 (CPC) 为 1.06 港元，高于一年前的 1.24 港元。 平均广告销售成本 (ACoS) 为 22%，随着每次点击费用 (CPC) 的增加而不断上升。

平均转化率（广告点击转化为销售的比率）相对稳定，为 14%。 因此，所售商品的平均成本为 7-8 欧元，高于 2021 年的 9-10 欧元，但低于 2020 年的 6-7 英镑。平均价格为 1.06 港元，7 次点击即可产生一笔销售。

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