文|刘玉杰 王童
2020年进入疫情后，我国跨境电商发展迅速。 据天眼查预计，2021年我国跨境电商相关企业将超过60万家。据海关统计，2020年跨境电商进出口额为1.69万元，每月——环比下降31.1%。 电商交易规模将达到7.73万元，预计2023年交易规模将突破9000万元。这个大市场也创造了Anker、SHEIN等百亿品牌的估值/市值跨境电商平台大蒜、羊猫也已启动IPO程序。
与跨境电商密切相关的服务商生态也在同时成长。 而且，资本市场对跨境电商服务商的热情也有所滞后。 直到2020年下半年，以跨境电商SaaS为代表的服务商开始频繁获得融资。 到2021年，一线市场每月在跨境电商赛道的投入将超过1亿元。 上半年累计投资将超过25万元，且大部分集中在B轮之前。
整理：36氪
一时间，跨境电商服务商赛道，尤其是SaaS和货运两个领域备受关注。 一些SaaS厂商甚至向36氪表示，本轮刚结束，他们就收到了下一轮的两轮TS； 而36氪近日独家报道称，钉钉原负责人也计划进军跨境电商。 创业。
跨境电商的服务生态依然存在，但之所以突然受到青睐，是因为微盟、有赞、光云等帮助国外电商成长的服务商，随着国外电商的发展而成长起来。 -商业。 目前已经上市，巅峰时期估值达到数百亿美元。 资本想要在跨境赛道上复制下一个有赞。
不过，市场上也存在不同的声音。 有机构测算，以跨境ERP赛道为例，目前跨境买家有60万，客单价预估在5000元左右（事实上，很多跨境买家规模较小。总客单价甚至在几百元的规模），整个市场规模30亿元，市场不大，但至少被瓜分了6家厂商，产品功能略有不同。
那么，跨境电商服务商赛道是一个大市场吗？ 在这个市场上，哪些环节有机会？ 不同环节的机会供应商有何特点？
根据公开报道和行业信息，我们从SaaS、金融、物流、营销等方面盘点了一些具有代表性的国外企业及新动态，希望能为关注“跨境电商”的读者提供有价值的参考信息。 “ 追踪。
事实上，跨境不仅依赖亚马逊和独立电商，还有B2B外贸行业。 我们还包括服务于外贸行业的软件工具和货运； 而跨境电商SaaS厂商可能会发现第二条曲线，或者为了更好的满足客户的需求，会提供多个模块的服务，所以本文中厂商的分类是按照其主营业务的模块进行的。
01产业链拆解：
整理：36氪
天眼查数据显示，目前境外跨境电商服务商已超过200家。 经过对这200+家服务商的梳理，36氪得到了以下分类：
软件工具
去年一季度，我国跨境电商进出口4195万元，环比下降46.5%，其中出口2808万元，下降69.3%。 出口贸易需求的快速爆发，促使跨境电商SaaS行业井喷式发展。 除此之外，由于中小门店占比较大，SaaS服务整体进入一站式时代。 虽然目前市场已经比较分散，但一直深耕单模组、垂直场景的厂商也逐渐开始多元化布局。
总体而言，同样可以提供一站式服务的软件工具将是最终的赢家。
ERP软件即服务：
去年以来，资本越来越关注中国供应链的国际化以及跨境电商服务体系中出现的机会。 大批新玩家进入跨境电商ERP赛道。 吸收金钱，炫耀自己的神通。 领星、集家、点小米均在半年内完成多轮融资，融资金额均在万元以上。 跨境电商ERP背后的热情和密集融资，无论是市场的良性生态，还是趋势正在加速行业洗牌，一时间众说纷坛。 但可以预见的是，平台厂商越来越受到资本的追捧。
领星：北京成立于2017年，提供基于亚马逊ERP的跨境电商一站式管理系统。 目前，已服务数万家采购商，精细化运营，覆盖大中小型不同规模的客户群体。 与多家小企业、上市公司保持合作。 去年5月，领星科技完成2万元B轮融资，近6个月累计融资金额近3万元。
集家：北京，成立于2017年，为电商买家提供精细化管理和数字化一站式解决方案。 主要服务于亚马逊店铺肩部及以上的顾客。 目前，在前屋已经积累了少量客户资源，客户续约率达96%，续约率高达140%。 预计明年产值将突破1亿。 去年7月，完成1.8万元A轮融资，这是跨境电商SaaS金额最大的A轮融资。
：北京，成立于2010年，为跨境电商买家提供高效的管理方法和解决方案，包括买家开店、海外品牌推广、选品、物流、供应链、金融、销售渠道拓展等。服务超过7万电商买家，对接近百家主流电商平台、1000多家货运公司、多种跨境主流收款工具。 据悉，2020年产值在6000万左右，预计2021年这一数字将达到1.5亿，明年3月完成1.5万元融资。
亿仓：北京，成立于2013年，是一家跨境行业全生态链软件服务商。 旨在开发跨境电商ERP、国际货运TMS、海外仓WMS、跨境配送M2B等管理系统。 目前TMS已与多家跨境店铺、海外仓服务商、国际货运达成合作。 明年3月获得4000万港元B轮融资。
通图ERP：北京，爱商在线科技旗下产品，于2013年推出，为跨境电商企业提供软件支持和电子商务解决方案。 2020年，从SaaS向PaaS微服务转型，旨在塑造跨境电商综合服务生态中间平台体系。
赛盒科技：北京，成立于2014年，国外首家跨境电商SaaS公司，旨在为跨境电商可持续发展提供全面解决方案，帮助跨境电商买家提升团队绩效管理、供应链成本控制和业务运营管理能力，实现精细化运营和管理。 深度对接eBay等50+跨境电商平台，60+海外仓服务商，2000+货运渠道。
点小米：上海，成立于2014年，为全球跨境电商买家提供一站式服务SaaS系统，连接电商平台、物流和门店，提供行业动态、资金和卖家营销等服务。 截至2021年4月，已与全球34家顶级电商平台、600家优质货代、50家海外仓实现技术对接，年处理订单交易金额超过1500亿元。 去年6月完成1.35万元B+轮融资，近五个月内完成三轮融资逾2.85亿元。
供应链SaaS：
与ERP联系最紧密的是供应链环节跨境电商创业者，因为跨境电商是实体经济，对采购、SKU管理库存等供应链环节有着极高的要求，这也给供应链SaaS带来了机会。
与国外电商的供应链SaaS不同，跨境电商的供应链SaaS需要链接跨境支付、跨境货运等环节，创业难度加大在这个链接中。 许多。
跨境易：上海成立于2013年，是一家提供一站式跨境供应链服务的公司。 客户无需购买产品和库存，可将海外货源信息上传至国外众多电商平台或自有淘宝即可实现零成本、零库存、零风险销售。
亿网创新：北京，成立于2020年，主营深度精品供应链产品服务，专注于帮助跨境电商企业真正实现产品升级，为跨境买家提供优质的产品和服务。一站式服务。 易创基于自主研发的易亚供应链平台（），简单来说就是一个高品质、自营的1688国际站，专注于为跨境电商提供新发展和优质账号亚马逊等平台买家两大核心服务。 7月份获得最新融资。
卓智：北京成立于2014年，是一家跨境电商供应链服务商，以互联网+供应链生态圈的商业模式为跨境电商企业提供综合外贸供应链服务。 2019年获得战略投资。
一触即达：北京，阿里巴巴一站式跨境贸易供应链服务平台，基于大数据、云估算和SaaS服务能力，整合阿里巴巴内外部生态资源，为全球中小企业提供跨境贸易供应链服务。跨境贸易领域提供支付结算、关务、物流、财税、金融等数字化、智能化解决方案。 已服务10万+客户，日均订单量2万+。 成为中国对外进出口额第一的综合性外贸服务平台。
小笨鸟：上海成立于2014年，是一家为企业提供一体化外贸综合服务的跨境电商平台，提供跨境电商培训、供应链解决方案等服务。
选定的SaaS：
中国跨境电商的竞争力主要在于价格低廉，同类店铺销售的产品差异不大，因此选择合适的产品可以成为其核心竞争力； 同时，对于小买家来说，如果选品失败，就会造成库存积压等问题，因此根据市场情况及时调整品类成为了门店的诉求。
除了产品选择之外，国外也有一些优质的跨境电商公司。 他们有自己的供应链和品牌，走的是小众、精品、精品路线，但这样的店还是少数。
Scout：上海成立于2015年，推出市场上第一款亚马逊选品工具，为跨境店铺提供店铺选品、竞品追踪、市场趋势分析、广告优化、供应商搜索和管理方案等解决方案。 2021年3月获得1.1亿港元融资。
雨果跨境：上海成立于2014年，定位于品牌出海行业互联网平台。 通过平台电商、独立站电商等品牌海外全链条运营服务，旨在批量复制中国品牌海外，目前拥有数百万会员，并与100多家海外本土电商达成战略合作。覆盖全球的商务平台，未来将重点关注小语种市场。 去年5月完成新一轮融资。
：西安，2017年成立，亚马逊买家配备标准操作选择市场数据分析软件，帮助全球亚马逊买家“红海”分流，选对方向，高效运营，让买家更好屏蔽风险，降低成本，缩短投资周期，获得投资利润。
外贸SaaS：
跨境电商有toC和toB。 对于不同的跨境电商买家来说，软件工具会有不同的功能和差异。 如果说上面的这些软件工具更多的是toc商店，那么这些其实更多的是toB商店，即B2B外贸。
小满科技：上海，成立于2013年，以“人工智能+大数据”为核心驱动力，融合多年CRM行业经验，为客户提供多场景解决方案。 公司产品专注于海外市场客户管理和销售管理帮助企业实现从线索到订单的全生命周期管理。 2020年8月获得阿里数万元战略投资。
富通天地：上海，成立于2002年，为外贸企业提供外贸SaaS云平台、外贸管理软件等服务和产品，解决订单和管理两大核心需求。
富盟：北京，成立于2006年，是全球领先的外贸SaaS服务提供商和外贸专业解决方案提供商。 提供外贸管理软件、外贸网络营销、外贸邮件营销、外贸CRM、外贸ERP等一体化管理模式。
独立站：
不仅是亚马逊等购物平台，对于很多海外消费者和海购者来说，独立网站是销售和订购商品的另一个主要选择。 在整个SaaS网站建设领域，无疑是当之无愧的领先者。 目前门店数量为170万家，估值超过1800亿港元。 随着跨境电商的快速发展以及亚马逊等平台成本的不断上升，国外买家对建站的需求也越来越大。 同时，公司的成功也为国内外带来了更多的追随者。 据统计，目前市场上建站SaaS工具多达477种。
虽然根据Hugo跨境2020年Q3季报显示，有59%的买家选择它，其他市场的比例在1-9%之间。 但这并不意味着初创公司没有机会。
掌柜：北京，成立于2017年，是一家提供跨境电商自建网站SaaS和品牌营销服务的公司，主要服务欧美地区。 目前已完成总销售额1.2亿美元，并于2020年10月获得1000万美元B轮融资。
：台湾，专注于全球跨境电商独立站（自建站）、建站、支付、物流、品牌营销推广等一站式解决方案，旨在帮助中国企业有效开拓全球市场，主要补充泰国市场。 门店数量超过27万家。
：北京，由联亚网络于2010年自主开发，为跨境电商零售店、外贸出口企业提供快速独立的建站服务。 迄今为止，已有25,500+用户使用其进行全球在线业务，每年B2C交易额已达3亿港元。
：北京通过创新的SaaS建站+云栈生态链服务模式，旨在打通从产品-建站-推广-支付-仓储-货运的独立站生态整体闭环，重点服务小微年GMV达4亿美元的企业。
：北京，为中国买家提供从网站建设到营销的一站式解决方案。 目前，公司已成功服务超过100家中小型跨境电商客户。
新老板：北京，用户超过3000人，但将于2021年4月封禁。至于封禁主要原因，新老板表示，是因为平台不合规用户比例持续下降，与团队价值观形成严重冲突。
国外跨境SaaS：
虽然市场上的跨境SaaS厂商自称“一站式解决方案提供商”，但实际上真正能够提供一站式解决方案的并不多，特别是对于从某个环节起步的初创公司来说。 能够为国外电商提供综合解决方案的成熟SaaS厂商，正在通过竞价和自研的方式，在跨境SaaS领域展开“一站式”较量。
有赞：北京，成立于2012年，为门店提供线上开店、社交营销、拓展全渠道新零售业务等SaaS服务。 2020年开始，有赞逐步发展跨境电商赛道，目前拥有独立建站、营销、ERP等产品。 2018年4月在香港上市。
光云：北京，成立于2013年，为淘宝店铺提供一系列SaaS服务。 目前主要以战略投资的形式进行布局。 已投资跨境电商ERP马帮、客优云。 马帮主要面向海外中小型门店。 ; 客优云主要服务于中小电商。 光云将于2020年在科创板挂牌。
聚水堂：在北京，国外厂商也在投资跨境电商服务赛道。 他们投资了ERP赛道明星公司凌星、供应链公司凌贸、电商大数据公司数墨跨境。
营销/运营
在时代主题下，“数模跨境进货，寻求增长”成为门店的第二大脑，海外业务也不例外。 2021年私域电商市场规模预计突破3000万元，为营销服务赛道打造了优质底泥。 跨境营销服务商趁着私域流量残酷下滑之际，打破了传统的广告代理模式，开始为数千家独立跨境店铺提供日益精准高效的数字营销服务。
另一方面，亚马逊近期屏蔽了很多大型跨境买家，给出的理由是很多非法购买和非法评论。 这也对营销工具和代理运营工具提出了新的要求。
有声音认为，中国真正的SaaS平台可能诞生在海外领域。
一言科技：北京，为知都打造的新一代数字营销咨询公司。 全球覆盖范围和独特的优质媒体库存资源、受众数据和广告技术能力使我们能够提供量身定制的营销策略，最终帮助客户适应和拓展其在海外当地市场的业务。 为知都打造的新一代数字营销咨询公司。 去年获得A轮融资。
飞书深诺：北京，成立于2013年，专注于为中国企业在游戏、APP、电商、品牌等海外场景提供可定制组合的海外数字营销解决方案。 一家国际媒体渠道资源的数字营销制造商已于去年4月在香港提交了IPO申请。
易点世界：南京，成立于2011年，旨在为企业提供全球营销推广服务，包括效果营销、品牌重塑、垂直行业解决方案等跨境电商创业者，在南京、上海、深圳、香港、美国等地设有子公司。美国、印度、德国、日本、韩国等国家和地区，目前服务于2000多家客户。
晶灵：西安，2017年创立，用AI算法+方法做私域电商，打造集“供应链+电商中台服务、小微创业者、C端”为一体的多边市场消费者”，为小B、KOC等个体店铺提供一站式解决方案，帮助私域主解决流量和品牌问题。
：北京，1999年创立于德国，2006年进入中国，目前在全球拥有11家分公司。 作为全渠道智能会员营销服务商，为企业提供从全渠道数据连接、营销手册、多维度数据分析到场景应用、定制开发的营销服务。 现已为零售、IT、旅游、航空、会展、金融等10大行业提供专业营销服务。
香蕉联通：上海成立于2009年，旨在为中国企业在全球市场提供SaaS和营销服务。 其SaaS平台聚合了配送管理、数据管理、客户管理、支付管理等多种工具，已成功推动超过5000家企业开拓全球市场，每年为客户海外广告曝光量超过1000亿次。年。
问云：上海成立于2017年，定位为营销SaaS平台，客户主要为出海的B2B企业。 围绕获客路径，开发了一体化产品+CRM，覆盖“营销+销售”从流量到落地、互动到销售订单的全流程管理，并成功完成多轮万元融资。
蓝瀚互动：北京，蓝色光标海外广告业务，成立于2016年，官方授权代理商之一，为中国品牌出海提供一站式解决方案，包括海外社交媒体营销解决方案、广告创意优化、海外网红营销2017年采购额超过28万元，成为其海外最大代理商。 2018年成为全球首个10亿港元合作伙伴。
小麦营销云：北京，成立于2019年，以DMP+CDP+MA为底层技术框架，整合企业全渠道营销数据，结合独特的“流量DNA标记系统”，提供一站式营销SaaS和精准营销为品牌出海营销服务，在广告、社交媒体、客户旅程、营销内容等主要营销场景中，服务B2B品牌出海、B2C跨境电商等行业。 去年7月已完成千亿元天使轮融资。
：北京，斯千里数据旗下一站式亚马逊服务智能SaaS平台，成立于2018年，作为综合性第三方服务商，2018年成为亚马逊官方认证SPN服务商，同年入驻亚马逊应用商店，成为亚马逊 DSP 广告合作伙伴。
数据分析：
跨境电商的数据分析是手段而不是目的。 企业购买BI工具用于营销、获客、产品选型、运营等环节。 这个链接可以由专门做跨境电商的公司开发，比如BI船长； 等国外大数据分析厂商也将针对跨境电商这一细分行业开发解决方案。 从这个角度来看，跨境买家有很多选择。
但数据分析并不是买家的即时需求，因此相关厂商可能需要通过配套其他功能来服务买家。
队长：北京，成立于2016年，专注于跨境电商SaaS系统开发，为中小型电商和跨境企业提供深度数据分析、客户关系管理、大数据驱动协作。 是全球少有的亚马逊账户管理SPN+服务商，累计服务近30万亚马逊买家。
捷舟科技：北京，成立于2018年，作为中国跨境进口行业标准解决方案服务商，旨在打造中国跨境进口贸易全链路服务体系。 通过自主研发的数据平台、数字化报关平台、APOS SaaS跨境新零售系统等服务产品，为跨境进口零售商和电商平台提供跨境新零售综合解决方案。 目前已成为数千个跨境品牌的指定合作伙伴。
书墨跨境：山东通过智能教学系统和亚马逊平台的模拟功能，帮助买家解决操作培训问题，同时为亚马逊买家实现大数据选品、店铺智能运营和广告投放。 2021年6月获得聚水堂投资。
：上海成立于2015年，是一站式数据滴滴引擎整体解决方案提供商，以数据智能分析为核心，通过建立客户数据平台，构建滴滴营销闭环，帮助企业提升数据驱动能力，赋予业务决策权力，并实现业务下降。 2019年企业级客户数量突破1000家。 目前已实现月活跃用户10亿，日处理数据800亿条。
金融服务
如果说跨境电商的发展滋养了软件工具和营销工具，那么金融服务和货运/渠道的发展则为中国产品“走出去”提供了坚实的基础。 《报告》指出，运价、支付等海上环节的不断优化是他们海上航行顺利的关键。
具体到金融服务，跨境金融服务主要包括收单、收款、结售汇三个方面。 在国外，支付宝和Momo Pay是主流的结算平台，但说到跨境交易，虽然支付宝也有一些跨境转账功能，而且比较常用的结算平台仍然是可以进行26种币种的交易为203个国家。
另外，跨境支付的维度更多，国外厂商也不少。
：北京成立于2015年，是目前中国规模最大、业务范围最广的跨境支付服务提供商。 公司自成立以来，陆续推出了供应商支付、光年融资等一系列针对中国跨境买家的产品和服务。 目前正处于IPO阶段。
连连支付：北京，成立于2003年，专注于外贸跨境电商亚马逊（、wish、ebay、）等多平台收款支付，连连支付跨境收款注册、账户绑定、提现教程、手续费等。
Qbit：相比已成红海的企业收款市场，Qbit在本地化运营端着眼于跨境电商等中国互联网企业出海的金融需求，即从“消费”入手。钱”结尾。 Qbit的产品包括全球账户和“量子”虚拟卡（Cards），主要针对走出去的中小企业跨境资金转移的各方面需求。 2020年12月，获得数百万美元Pre-A轮融资。
：北京成立于2017年，是一家为外贸企业提供一站式跨境金融及风控服务公司。 通过与跨国银行和金融机构合作，构建了全球多币种统一清算网络，为中小企业全球业务发展提供金融服务。 解决方案包括跨境及本地收款、支付、外汇兑换等资金管理服务。 据悉，以中小微企业为核心的反洗钱风控基础设施也已建成。 2021年1月获得C2轮融资。
骆驼数据科学：上海，成立于2020年，立足跨境电商场景，为卖家、卖家、平台、金融机构四类客户群体提供不同类型的服务。 主要包括跨境收付、供应链金融、跨境风控等解决方案。 2020年5月，获得数千万首轮融资。
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